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3月3日看盘必读：政协会议召开 关注政策热点

2010-3-3 9:13:42  文章来源：华尔街日报  作者：佚名  【字体：小 大】
1. 2日，中国人民银行发行了600亿元1年期央票，发行利率继续持平。 600亿元的发行规模显著高于上周170亿元的发行量，也是去年10月中旬以来的最高。

点评：央票利率持平符合预期，短期内加息的可能性暂不会提升。发行规模放大是为了对冲节前资金的投放。

2. 中国银监会主席刘明康近日表示，银监会将对重点风险实施重点监管，坚决守住风险底线。今年全年大型银行资本充足率均应保持在11％以上，中小银行应保持在10％以上。

点评：经过这轮银行业增发之后，今年11%的资本充足率基本都可以保证，因此计划发还但没发的会继续。市场对此已经充分消化，未来影响不大。

3. 北京时间3月2日上午消息，澳大利亚央行宣布上调其政策利率25个基点至4%，符合市场预期，此为澳央行过去5次会议中第四次加息，仅在上个月意外维持利率不变。

点评：澳洲加息意料之中，但这并不意味着欧美和中国也会跟随加息。现在全球的货币政策泾渭分明，资源国面临通胀风险需要加息，欧元区和英国则仍面临通缩风险，中美似乎处于夹心层。

4. 《上海证券报》报道，近日，深圳银监局对辖区内9家银行的信贷资金流向进行抽查，其中7家银行的21个分支机构存在个贷资金违规流入股市的问题。此次检查的930笔共16.29亿元贷款中，有21笔共1340万元信贷资金违规入市。

点评：去年8月份和12月份开始，就有两轮银行违规信贷资金自查，两轮自查或多或少给行情带来了压力。随着一些资金的主动抽离市场，现在银监局抽查违规信贷资金，对市场的冲击作用已有所减轻。

5. 《第一财经日报》报道，2月份四大国有商业银行新增贷款约为2940亿元，较1月份有所减少。

点评：现在市场普遍预计2月份新增信贷总额约在6000-7000亿元，春节效应加上信贷紧缩措施，是这个数据比较合理的原因。

6. 中登公司最新发布的周报显示,节后首周两市股票开户数再度突破30万户，较前一周猛增七成，同时创出9周来的新高。与此同时,在偏暖的市场环境下,上周A股交易账户数及持仓账户数环比也均录得增长。

点评：散户跟着行情走，市场止跌反弹之后开户数回升，是市场信心回暖的表现。

7. 据路透报道,消息人士周二指出,中国银监会近日发布房屋抵押贷款风险提示，要求商业银行严格抵押物管理。显示高房价估值下的房地产抵押,可能为商业银行放贷埋下抵押不足的风险。

点评：抵押物价值的下跌对银行可以说是最主要的风险之一，银监会对房价下跌是有心理准备的。虽说房价是否会明显下跌还难以断定，但在目前的政策调控下，不得不防。

8. 广西糖网周二援引中国糖业协会理事长贾志忍的话称,今年全国食糖产量估计为1,080-1,120万吨,较去年的1,243万吨减少。

点评：今年的白糖产量加上国储，总量大约刚刚打平今年的预期需求。白糖价格一直保持强势是有其道理的，因估值偏高，糖业股的中期表现似乎并不让人太满意，近几日走的倒是比较强势。

综合评论：

目前市场环境没有改变，板块表现超越大盘的反弹格局依然可能维持。政协会议今天下午召开，市场热点可能从前期的区域概念股逐渐向挖掘两会政策题材转移。投资者可关注两会期间传出的各类信息，比如预案的内容以及政策风声。目前市场期待颇高的是低碳经济、收入分配、房地产、城镇化和新兴战略产业等。上证指数的看点在于如何攻关3100点。

（本文作者傅峙峰是《华尔街日报》中文网专栏撰稿人。文中所述仅代表他的个人观点。您可以写信至Horatio.fu#dowjones.com与作者联系。）
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