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3月11日看盘必读：密切关注2月份宏观经济数据

2010-3-11 9:59:45  文章来源：华尔街日报  作者：佚名  【字体：小 大】
1. 中国海关总署昨日公布了2月份中国进出口数据，中国2月进出口总值1814.33亿美元，同比增45.2%。2月份中国出口总值945.23亿美元，环比减少13.7%，同比增加45.7%，远高于市场预期的38.7%增幅；2月份中国进口总值869.1亿美元，环比下降8.9%，同比增加44.7%。2月份顺差76.12亿美元，环比上月的141.5亿美元下滑46.2%。前两月总顺差额为217.62亿美元，同比去年前2月的438.85亿美元下滑50.4% 。

点评：中国2月份进出口数据远超市场预期，其中可能受春节因素影响较大，如果确实如此，2月份的经济数据可能普遍超出预期。外贸顺差的降低可能为人民币升值预期降降温。

2. 据中国国家统计局网站发布的消息，2月份，全国房地产开发景气指数为105.47，比去年12月份提高1.83点，比去年同期提高10.61点。2月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨10.7%，涨幅比1月份扩大1.2个百分点；环比上涨0.9%，涨幅比1月份缩小0.4个百分点。1-2月，全国完成房地产开发投资3144亿元，同比增长31.1%，增幅比去年同期提高30.1个百分点。1-2月，全国商品房销售面积7155万平方米，同比增长38.2%，增幅比去年全年回落3.9个百分点。

点评：中国针对房地产市场的政策调控效果已经从销售端逐渐显现，但房价和开发数据目前仍因惯性而走强，政策的效果需要花一些时间来观察。

3. 中国国土资源部10日下发通知，明确保障性住房用地供应、商品房用地出让、打击囤地等方面的具体要求，全方位加强土地市场监管。同时通过土地竞买人资格审查、严格规范土地出让底价等手段，进一步提高土地出让门槛。要求各地土地出让最低价不得低于出让地块所在地级别基准地价的70%，竞买保证金不得低于出让最低价的20%，首付1月内交清。

点评：该通知主要是为了更加规范土地市场，从具体内容来看，将遏制房地产企业的拿地冲动。这对现金流充裕的房地产企业来说影响可能并不会很大，但现金流捉襟见肘的企业在拿地的时候将有所顾忌。地价下限的规定似乎将土地成本下降空间给封堵住，政府卖地收入有了保证，却好像增加了房价下跌的难度。

4. 全国人大代表、中国证监会上市公司监管部副主任欧阳泽华10日在新闻发布会上表示，创业板再融资相关办法正在制订，上市部已成立上市公司监管五处专门监管创业板公司。他表示，将进一步规范借壳行为，严厉打击内幕交易，同时，进一步完善退市制度。

点评：创业板上市公司的持续发展离不开再融资，根据“两会”上政府工作报告的内容来看，今年中国的直接融资可能会出现一个较大的发展。

5. 中国猪肉价格从去年11月份出现短暂上涨后，从2010年1月份开始连续下降。中国商务部市场运行调节司的数据显示，全国鲜猪肉批发价格从1月1日的每公斤17.08元降至3月5日的15.8元。

点评：猪肉近期成了一个焦点话题，因为猪肉价格的周期性较强，而且对CPI有较明显影响，因此近期包括猪肉价格在内的农副食品价格回落在一定程度上压抑着部分通胀预期。农业部副部长危朝安日前就表示对猪肉价格下跌比较担忧，猪肉价格目前已经逼近成本线。

6. 最新的中国沿海煤炭运价数据显示，3月3日秦皇岛至广州、上海、宁波和福州的煤炭运价分别为49元/吨、31元/吨、32元/吨和38元/吨。而在2009年12月23日，上述运价则分别为108元/吨、88元/吨、94元/吨和103元/吨。对比计算得出，沿海煤炭运价十周跌幅均超过60％。

点评：天气转暖后用煤需求下降和运输通畅都给煤炭价格和运价带来压力,这是对之前煤价持续上涨的正常修正。煤炭股的投资机会可能暂时还要等等。

7. 昨天，宝钢出台了4月线材产品价格策略，多数品种价格上涨，幅度在150元/吨─300元/吨之间。但对于最受关注的板材价格，宝钢并未如期在当日公布。

点评：节后钢材需求逐渐回升，加上铁矿石谈判情形不乐观，钢企存在上调价格的动力。

8. 根据港交所公告，中国移动10日宣布其全资附属公司广东移动已与浦发银行签订股份认购协议。根据协议，广东移动有条件同意以人民币398亿元收购浦发银行22亿新股。交易完成后，中国移动将通过全资附属公司广东移动持有浦发银行20％股权，并成为浦发银行第二大股东。

点评：在中移动公告之前，虽然浦发停牌，但媒体并没有闲着。昨天还有媒体报道此桩交易可能告吹，但后来各相关方又出面否认此事。如今公告已出，各方猜测可稍作安歇。广东移动入股浦发，浦发资本充足率可升至14%，对市场来说也是减轻了对浦发再融资的忧虑。

综合评论：

关于规范土地市场的通知令市场理解或有分歧，一方面看似是继续出台房地产市场调整政策，另一方面通知中的规定又封杀了未来土地成本的下跌空间，如果考虑到税费和土地成本，房价的下跌空间也会有限。今天将公布中国2月份宏观经济数据，预计这些数据或有超出市场预期的部分，市场对数据的理解也有可能出现分歧。总之，今天市场的表现可能不会过于沉闷。

（本文作者傅峙峰是《华尔街日报》中文网专栏撰稿人。文中所述仅代表他的个人观点。您可以写信至Horatio.fu#dowjones.com与作者联系。）
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