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沪深股市今天震荡走弱，虽然权重股表现不佳，但区域概念和低碳经济概念的活跃为市场增加了几分生气。 截至收盘，上证综指报3056.81点，上涨0.12%，沪市成交1047亿元；深证成指报12290.04点，下跌0.12%，深市成交896.9亿元。 从盘面来看，内蒙古、宁夏、湖北三大区域板块成为市场炒作的热点，其中内蒙古板块走势最强。据媒体报道，内蒙古振兴规划有望下月获批，宁夏板块走强则可能仅仅是因为胡锦涛的考察，而湖北板块走强则和湖北省政府发布规模达12.06万亿元的投资计划有关。除区域板块外，低碳经济板块有重新活跃的迹象，智能电网板块在早盘就已走强，下午新能源汽车板块后来居上。有色、钢铁、地产等权重股表现一般，金融股冲高回落态势明显。创业板今天比较亢奋，集体超越主板市场。 区域概念的炒作原本都是追索着中国中央政府批准和下发的各区域振兴规划，而今天湖北板块的突然崛起却让人看到了另一种区域概念股的炒作理由──即地方政府对于投资项目的积极推动。 目前已下发的各区域振兴规划，基本都属于指导性文件，具体的实施方案和计划还需要地方政府来制定。湖北公布的这一计划应该就是区域振兴规划的后续实施方案。 据《21世纪经济报道》报道，湖北这份最迟将在“十二五”初期集中开工建设的约12万亿元规模的投资计划，其总量接近湖北省GDP的10倍，其中基础设施建设达到3.17万亿元。如此大的投资量，难怪今天湖北当地的城投股、基建股和建材股大幅上涨。 在内蒙古板块被炒作之后，中国股市的区域版图上没有被资金冲击过的区域已经几乎绝迹。疯狂炒作区域概念股的资金或许开始为后续无处下手而思虑，如果湖北板块的行情成为一个范例，可能打开一个新的想象空间。如果地方政府庞大的投资计划陆续出台，会不会形成第二轮区域概念股的炒作风潮？ 计划归计划，投资项目的落实可能是另一回事。根据湖北省政府的预计，2012年约6万亿元的投资计划资金来源中，有约一半左右的资金来自于企事业自筹资金，且仍然存在1万亿元左右的资金缺口。如果企事业自筹资金不足，或资金缺口无法填补，计划的实施效果可能被打折扣。 而且，从湖北的投资计划来看，规模相当庞大，如果其他省市也报出超预期的大规模投资计划，投资过热又可能成为中国经济的一大问题。届时如果中央政府出面要求地方政府给计划瘦身，又或者因为投资过热而出台紧缩措施，那么股市压力又将难免。2004年中国股市就是在投资过热和紧缩政策打压的情况下逐步下跌的。 但在当前的震荡市中，炒作资金可能顾不上那么远的事，至少现在给一根绳，他们就会顺着往上爬。 （本文作者傅峙峰是《华尔街日报》中文网专栏撰稿人。文中所述仅代表他的个人观点。您可以写信至Horatio.fu#dowjones.com与作者联系。） |
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