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一批券商个股最新评级及推金股

2009-9-12 8:44:05  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
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  导读:
  东方证券11日券商评级一览
  国元证券11日券商评级一览
  方正证券11日券商评级一览
  中原证券11日券商评级一览
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  东方证券:给予千金药业"增持"评级
  东方证券9月11日发布投资报告,给予千金药业(600479.SH)"增持"评级。
  千金药业颁布了数据报告,公司数据比较切实的反映实际的经营状态。上半年公司的主力的品种保持一个稳定的状态,新品继续保持较快的增长速度,后续的三线四线品种今年在做大规模的市场测试,前有几个品种脱颖而出,会尽快实现较大的规模。各项费用指标基本上在公司的可控范围之内,各项的费用指标数据与历年相比基本上处在一个比较均衡的状态,其中管理费用的比例继续下降。因为现金储备比较充沛,所以现在基本上没有财务费用,公司现在面临的一个情况是承兑汇票的比例在继续增加,承兑汇票的期限出现了继续拉长的现象。
  子公司湘江药业情况比较好,它的增长的速度很快。下半年增长的速度会更快,它是典型受益于医改的一个企业。公司医药专业保持一个正常的状态,其他情况都是正常状态。上半年面对的问题是,目前主要是在OTC终端品牌药面对的一些压力,因为大家知道医改对OTC特别是社会化药业,医改缺少明确的政策支持,这个是不够的。因为在经济版医改方案都没有提到社会化药业,在最后出台的意见中提了,但是指导不够,这就导致目前OTC竞争加剧,品牌药受到的压力加大。千金药业在OTC终端感受到了一些压力,使上半年主力品种的增长没有达到原先的预期,这是下半年面对的最大的问题。现在公司在积极地做调整,从四五月份就开始做调整。调整方向是把营销重心继续向下游下沉。现在着力开发新农合的终端,继续向下游下沉,然后稳定城市OTC终端,抢占新农合的终端,特别乡镇以下的终端,在做这个工作,所以预计公司全年的主力品种还是能达到一个正常的增长状态,这是下半年最大的一个压力。公司的主导产品妇科千金片顺利地进入了国家基本药物目录,为以后扩大产品的覆盖面、千金片进入包括社区卫生院、乡镇卫生院、村卫生室在内的基层医疗市场打下良好的基础。
  下半年还面对的一个压力就是由于医改政策的配套政策是在陆续出台后,公司整个营销体系受到的一定影响。公司将重新审核在这个体系中的利润分配和成本构成,这个方面也使公司的营销政策出现了局部和某一段时间的不适应,公司整体的预期是政策越清晰,对于像千金药业这样规范的、有一定规模的企业,公司的市场空间就越明确越大。所以说上半年是两个最主要的不适应对公司产生的负面影响,现在公司在积极地调整,也看到这种政策的变化是在朝好的方向变化。
  东方证券预计2009年每股收益为0.59元,2010年每股收益为0.71元,给予"增持"的投资评级。
  东方证券:维持西山煤电"买入"评级
  东方证券9月11日发布投资报告,维持西山煤电(000983.SZ)"买入"评级。
  公司今日公告,为了锁定对内蒙古黄陶勒盖公司巴彦高勒煤矿的控股开发权,拟支付1.7亿元股权预付款以受让兴泰商贸持有的黄陶勒盖公司60%股权。由于此次股权转让所涉及审计评估工作目前尚未全部完成,因此,最终受让价格没有确定,待评估工作及股权转让价格获得国资部门确认后,公司将与兴泰商贸签订正式股权转让协议。
  黄陶勒盖公司负责巴彦高勒井田矿权手续申请及巴彦高勒煤矿、选煤厂项目筹建工作。巴彦高勒煤矿项目目前已获得政府部门全部专项报告批复,并预计近期完成项目核准所有手续。巴颜高勒煤矿位于13个大型煤炭基地-神东基地之东胜煤田呼吉尔特矿区,井田面积65.3平方公里,资源储量10.4亿吨。
  巴彦高勒煤矿设计生产能力400万吨/年,未来实际生产能力将高于400万吨,煤矿及配套选煤厂规划总投资26.07亿元,建设周期为2010年-2012年。东方证券认为,公司该项股权受让标志内蒙煤炭开发战略进入了正式实施阶段,资源异地扩张取得重要进展,为公司未来产能的扩张提供了丰富的资源储备。
  公司今日同时公告,由于自8月份1日起,公司下属太原选煤厂生产的瘦精煤含税价由830元/吨提高到930元/吨,因此,集团下属杜儿坪矿供太原选煤厂的入洗原煤也提高60元/吨至490元/吨,经公司财务部门测算,调价后关联交易支出增加8400万元(不含税7200万元)。公司2008年瘦精煤产量235万吨,但由于瘦精煤业务一直采用购买集团原料煤的方式,盈利能力一直相对稳定,因此,此次价格调整对业绩影响不大。
  公司未来看点仍然在于高成长性,中报披露设计能力1500万吨/年的兴县斜沟煤矿项目已经进入最后审批阶段,矿井矿建工程以及配套洗煤厂则正在建设中;岢瓦铁路工程已经完工,正在进行有关通车手续的办理及铁路运营公司的筹备工作;内蒙古世林化工项目进展顺利,已经完成建安工程的43%;古交电厂二期2*60万千瓦工程项目预计2010年第四季度投产。
  综合看,随着兴县矿区产能的释放,公司2010年生产能力有望达到3000万吨,较目前增长近一倍,而内蒙古扩张战略的顺利实施则保证了未来产能的持续扩张,是业绩持续增长的重要推动因素。东方证券维持2009年-2011年EPS分别为1.18元、1.74、2元的预测,维持公司"买入"投资评级。
  
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