电气设备:助力新能源汽车放量 荐8股 ■第4批推广目录发布,助力新能源汽车放量。本周5月2日,工信部发布2017年第4批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,共有96户企业的453款车型入选。其中乘用车27款,客车268款,专用车158款。第4批推广目录车型数量延续第3批的景气。远超2017年第1、2批目录车型数量。当前时间点,随着前4批推广目录的发布,地补政策的逐步落地,二季度客车、专用车销量数据有望环比、同比持续改善,进而拉动整个电池产业链。本次目录中,74.54%多数客车超过系统能量密度超过115,将可以拿到1.2倍补贴。能量密度的提升,不仅仅能获得1.2倍补贴,也同时有利于降低度电成本。持续关注能量密度提升带来的投资机会,关注高镍正极+硅碳负极直接受益方向。 同时关注间接提升能量密度方向,轻量化的投资机会。Model3有望下半年开始量产,将有望拉动锂矿、钴、铜箔的需求,进而加剧国内资源紧缺环节的供需紧张,关注相关投资机会。重点推荐:诺德股份、杉杉股份、富临精工、华正新材。建议关注:赣锋锂业、天齐锂业,科达利。 ■电力供应结构优化,各地电改陆续进行。南网将南方5省区“十三五”火电装机新增规模控制在4285万千瓦以下,从2020年起,全网非化石能源电量占比不低于50%。国家能源局发文,鼓励在增量配电网等建设中社会资本发挥积极作用,能源领域“双创”项目获支持;四川进一步放开部分发电项目上网电价;重庆市组织开展2017年第三批电力直接交易试点工作;昆明大工业用户全面参与市场化交易;安徽发布第二次市场准入主体公告;河南公布第一批1819家电力直接交易用户准入名单。一带一路大会在即,低估值电力设备龙头有望改善。 五月一带一路大会在即,看好电力设备龙头公司未来几年的海外业务拓展。当前,国内电力设备企业技术已达国际一流水平,尤以特高压为代表。一带一路政策有望打开国内电力设备企业发展的新空间,龙头企业有望受益。重点推荐特变电工、平高电气、中国西电和许继电气;建议关注东方电气和海兴电力。 ■工控强劲复苏,龙头增速明显。一季度工控企业总体营收、净利增速同比提升,其中电力电子板块受益于固定资产投资、宏观环境等因素,增速明显,龙头增速更为显著。3月通用设备、专用设备分别同比增长10.6%、13.5%,一年以来首次增速同时破10%,创一年新高,制造业发展回稳态势已渐趋明朗,建议积极布局优质龙头。重点推荐: 宏发股份、汇川技术、信捷电气、蓝海华腾;建议关注:麦格米特。(安信证券) |
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