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机构内参强推买入15只明日暴涨股(7月13日)

2011-7-13 15:17:00  文章来源:中金在线/股票编辑部  作者:佚名
关键词:买入评级 机构内参 明日暴涨股
核心提示:机构内参强推买入15只明日暴涨股(7月13日)


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  方大炭素:进入高成长黄金时期

  2011 年7 月8 日,公司发布业绩预增公告,预计公司2011 年上半年归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比增长150%以上(上年同期净利润为1.55 亿元,基本每股收益0.12 元);同时,公司股票自2011年7 月11 日开市起停牌,正在筹划非公开发行股票事宜,并不迟于2011 年7 月18 日公告该事项并复牌。

  公司已经基本完成了全国性战略布局,将产能主要集中到公司本部、抚顺炭素、蓉光炭素、合肥炭素、成都炭素等五家下属企业。公司目前已具备石墨电极产能20 万吨、高炉炭砖产能2 万吨、等静压石墨0.4 万吨、高纯石墨0.5 万吨、铁精粉100 万吨。其中,按公司规划,至13 年高炉炭砖产能未来将扩产至4 万吨,等静压石墨产能远景规划将达3 万吨。

  公司 2011 年上半年铁精粉产量45 万吨、等静压石墨0.15 万吨、炭素制品约7.8 万吨左右,生产经营情况稳定。其中,预计公司上半年生产普通石墨电极约1 万吨,高体密石墨电极约2.4 万吨,高功率石墨电极约2 万吨,准超高石墨电极约1 万吨,超高石墨电极约1.5 万吨。受市场良好需求影响,预计公司下半年铁精粉及炭素制品产量仍有提升空间。

  随着产品结构不断升级、下游需求持续增长,公司已进入高速成长的黄金时期,公司几大类产品盈利均在增加。其中,2011 年以来铁矿石价格环比大幅上涨,随着抚顺莱河矿业有限公司产能上升至100 万吨,为公司盈利贡献明显;此外,2003 年后国内众多新高炉大规模扩建,高炉炭砖这类耗材的更换周期通常为7~8 年,即将进入高需求的消费周期;其次,普通石墨电极受国际需求的逐步恢复,出口及盈利均有所增加;最后,特别是等静压石墨属于石墨材料中的精品,具有其他普通石墨不具备的优异性能,是多晶硅、单晶硅制造业热场中耐热材料的首选基础性材料,目前平均售价约10 万元/吨,毛利率高达60%左右,产品长期以来依赖进口、供不应求;重点发展核电用石墨、等静压石墨等新型炭素材料,并提高传统炭素材料的高端市场份额是公司未来主要方向。

  公司成长性明确、产品盈利能力不断增强,我们上调对公司的盈利预测,继续给予公司“买入”评级。预计公司2011-2013 年对应EPS 分别为0.64 元、0.77 元、1.03 元;对应PE 分别为24、20、15 倍。(华泰联合证券研究所)

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