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机构内参强推买入13只明日暴涨股(8月1日)

2011-8-1 9:41:57  文章来源:中金在线/股票编辑部  作者:佚名
关键词:买入评级 明日暴涨股
核心提示:机构内参强推买入13只明日暴涨股(8月1日)


  第1页: 双鹭药业:业绩增速逐季上升第2页: 澳洋顺昌:铝板产能投放+小贷公司驱动,中期净利增长30%第3页: 益佰制药:半年报及限制性股票激励草案点评:业绩有望逐步体现第4页: 顺鑫农业:未来增长仍主看白酒第5页: 得润电子:新产品放量、业绩进入快速增长期第6页: 巨星科技:收购资产优良,投资回报率有望提升第7页: 红宝丽:相应目标价格20.75元第8页: 大华股份:产品结构进一步优化第9页: 雏鹰农牧:业绩超预期 股价等解禁第10页: 电广传媒:公司估值水平已进入安全边际第11页: 东软集团:业务拐点已现第12页: 美的电器:“保盈利”权重提升 白电旗舰新发展第13页: 百润股份:争做本土食用香精的领跑企业

  双鹭药业:业绩增速逐季上升

  事件

  双鹭药业公布 2011 年半年报,今年1-6 月份公司实现营业收入2.80 亿元、比去年同期增长29.2%,营业利润为4.02 亿元、比去年同期增长166.4%,利润总额为4.02 亿元、比去年同期增长158.1%,归属于上市公司股东的净利润为3.50 亿元、比去年同期增长159.4%,扣非后归属于上市公司股东的净利润为1.85 亿元、比去年同期增长38.4%,扣非后每股收益0.485 元。

  研究结论

  业绩增速逐季上升。去年同期公司参股北京普仁鸿医药销售有限公司33%的股权,而今年同期为20%,因此在可比口径下,公司实际主业增速在41%,而今年一季度主业增速在34%左右,环比向上趋势明显。公司同时公布2011 年1-9 月份业绩预增,预计实现净利润同比增长110%-140%,按中值计算,扣除投资收益带来的16409.25 万元后,主业利润增长幅度有望为41%以上。

  主导品种贝科能继续保持较快增长。预计贝科能同比增速在30%左右,其他几个二线品种中,胸腺五肽目前已经成为公司第二大品种,公司的剂型比较多,在新进多地中标目录的情况下,今年上半年我们预计增速在50%以上,立生素、白介素-2 和白介素-11 继续保持平稳增长,同比增速预计在20%-30%,另外新品种阿德福韦酯市场空间较大,销售情况较好,今年上半年预计实现近翻倍式增长。

  毛利率略有下降,未来存在上升可能。上半年公司综合毛利率为76.8%,同比下降5.2 个百分点,其中第二季度毛利率为76.6%,同比下降2.2 个百分点,下半年政府对药价调控力度如果减弱,则公司毛利率水平存在上升可能。公司期间费用率为14.0%,同比上升2.2 个百分点,其中销售费用率、管理费用率分别为3.1%、11.4%。

  投资策略。随着今年7 月1 号北京医保的实施,贝科能在北京的销量可能增长超过2-3 倍,公司下半年的业绩有望明显好于上半年,上半年主业实现每股收益在0.49 元,下半年我们预计有望达到0.6-0.7 元的业绩。公司基本面向好的趋势没有发生改变,维持对公司买入的评级,根据中报情况我们相应作出调整,2011-2013 年分别实现扣非后每股收益为1.10 元(原预测为1.24 元,同比下调11.3%),1.54 元(原预测为1.74 元,同比下调11.5%)、2.16 元(原预测为2.23 元,同比下调3.1%)。

  (东方证券)

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