机构内参强推买入13只下周暴涨股(8月13日)
2011-8-12 17:40:34 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
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福星股份:双轮驱动下快速成长
公司受益武汉城中村改造。武汉市二环线内共有147 个城中村,总面积21381.82 公顷,未来城中村改造的空间较大,公司作为本地的龙头企业,将会明显受益。
下半年集中推盘。公司主要项目上半年销售情况良好,去化率超过80%,下半年公司青城华府、东澜岸、水岸国际、福星城、国际城等项目都将进入销售期,未来公司资金面将会进一步改善。
公司金属制品业务符合国家产业政策方向。公司主要产品子午轮胎钢帘线、钢绞线、多晶硅切割钢丝等符合国家轮胎产业政策和多晶硅产业政策方向,发展空间较大。
估值与盈利预测。我们预计公司未来3 年每股收益分别为0.94、1.26、1.79 元,每股RNAV 为15.33 元,目前公司估值水平较低。
投资评级。公司在武汉市场拥有较高的知名度和品牌号召力,销售情况良好,将会充分受益武汉市房地产市场繁荣和城中村改造,此外公司金属制品主要业务符合国家产业政策方向,预计公司未来业绩将会加速释放,目前公司估值水平较低,给予“买入”评级。
风险提示。1)政策风险:房地产调控政策的变化可能会对公司业绩产生较大影响;轮胎产业政策和多晶硅产业政策变化对公司可能会产生较大的影响。2)地区风险:公司主要业务位于湖北省,地区房地产市场的波动对公司经营影响较大。(金元证券) |
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