第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 股评 >> 异动个股 >> 正文

机构内参强推买入15只明日暴涨股(9月15日)

2011-9-15 16:17:19  文章来源:中金在线/数据中心  作者:佚名
关键词:明日暴涨股 买入评级 机构内参
核心提示:机构内参强推买入15只明日暴涨股(9月15日)


  第1页: 五粮液:低估值 12个月可看50%空间第2页: 诺普信:看好诺普信未来的长期成长性第3页: 驰宏锌锗:期待2014年的产能投放第4页: 中兴商业:跌入合理价格的沈阳百货第5页: 劲胜股份:量价齐升并有需求保障第6页: 通化东宝:量价齐升有望带来业绩拐点第7页: 航天信息:有可能加速资本运作进程第8页: 农产品:当前股价较增发价低13%第9页: 兰花科创:未来5年煤炭权益产量可翻番第10页: 棕榈园林:原始股东减持对公司长期影响有限第11页: 新研股份:受益行业发展规划 细分龙头高速成长第12页: 天虹商场:龙岗地区再添一租赁物业,盈利前景看好第13页: 亚盛集团:聚集农业资源领先第14页: 中天科技:光纤光缆大势企稳 公司业务多点部署第15页: 新希望:重组画上完美句号 六合融入新希望

  五粮液:低估值 12个月可看50%空间

  预计三季报业绩增速40%以上:1-8 月收入增长30%以上,净利润增长40%以上。1-8 月整体销售近9 万吨,预计全年计划销售13.5 万吨目标可实现(对应销量增速29%)。公司今年以来高档酒销售淡季不淡,包括中低档系列酒在内全产品线均呈现出需求旺盛的态势。

  公司今年以来变化:1)加大了团购和定制酒推广力度:团购比例提高推升吨酒均价(五粮液团购价于2010年9 月底涨40 元至569 元,幅度7.5%;团购价较出厂价高60 元,对应幅度11.8%)。2)销售改革:公司今年工作重心在中价位酒,华东营销中心逐步酝酿渠道模式变革,对经销商的考核也主要集中到系列酒方面;对开发品牌逐步梳理,与品牌开发商签订军令状,不达标即淘汰。3)集团领导换届:管理层释放业绩、中层干部加强营销动力充足。茅台今年大幅释放业绩信号明确;白酒新科探花洋河近几年快速增长趋势不减,市值已超1200 亿,距离五粮液市值仅差12%。公司管理层面临较大竞争压力。

  公司未来看点:1)华东营销中心为唐总力推,预期运作成功后将逐步向全国复制;高档酒团购定制占比预期将进一步提高。总体来看公司销售模式在逐步走向扁平化,对中档酒渠道推力也在逐渐增强。2)永福酱酒有望成为公司新一增长极。3)证监会调查结案,资本运作将迈出重要一步。4)大幅提价直接提升明年业绩,预计明年高档酒收入将增40%以上;预期系列酒年内也将有不同幅度提价。

  十二五规划:公司计划十二五末白酒销量20 万吨、收入400 亿。按此计算,公司十二五期间销量复合增速14%,收入复合增速21%。

  盈利预测与投资建议:高档酒持续旺销,中低档酒积极运作不断突破将带动业绩持续超预期。今年大幅提价直接贡献明年业绩,预计11-12 年Eps1.66、2.33 元。以未来12 个月为期,可给予12 年25 倍左右PE,看50%空间;6 个月目标价49 元,对应12 年21 倍PE,建议增持。(国泰君安证券)

分享到: 分享到腾讯微博 | 分享到新浪微博 | |
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 第一金融网免责声明:
    1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
    验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 专题栏目
    全站专题

    | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2011 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网