机构内参强推买入13只下周暴涨股（9月16日）
2011-9-16 15:29:05 文章来源：中金在线/股票编辑部 作者：佚名
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亚太药业：消化系统类增长显著
我们预测公司11-13年全面摊薄eps分别为0.31、0.36元和0.51元。我们认为公司作为基药的龙头企业，未来产能扩张明确，转型值得期待。我们给予“增持”评级。
罗红霉素因公司市场份额较大，价格维持良好。而头孢系列的价格因上述原因下降较多。
公司为了克服行业不利因素，公司积极进入药店等其他终端，因此销售费用率攀升明显，中报以达到接近10%。此外，行业的不利因素在去年下半年已经开始显现，所以抗生素类制剂收入同比增长在下半年将有所回升。
消化系统类产品增势迅猛，上半年收入增长超过了120%，毛利率提升了30个点。这主要是注射用泮托拉唑在浙江地区销售良好。公司的兰索拉唑生产批文还在申请中，进展顺利，届时将与奥美拉唑、泮托拉唑形成较全的质子泵抑制剂系列产品。
公司抗高脂血症的苯扎贝特片在北京、山西、内蒙古、辽宁、河南中标，但受限于销售，放量不明显。未来烟酸辛伐他汀值得关注，但需等待。(光大证券研究所) |
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