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创元科技：巩固洁净环保领先地位 事件 创元科技控股子公司江苏苏净集团近日与中国科学院大连化学物理研究所共同签署《合作框架协议书》，进行优势互补、互惠共赢，加强科学仪器、新能源、新材料和节能减排等领域的新产品、新技术和新工艺的研究开发，加速科研成果产业化。 大连化物所：应用研究与基础研究并重、具有较强技术开发实力、以承担国家和企业重大项目为主的国立研究机构，重点学科领域有催化化学、工程化学、化学激光和分子反应动力学以及近代分析化学和生物技术。在科学仪器、新能源、新材料和节能减排等应用方面也形成了自己的特色。已发展成为战略高技术创新和高新技术产业化为一体，具有国际竞争力的一流研究所。 江苏苏净：创元科技控股子公司，国家创新型试点企业和国家高新技术企业，是空气净化、环保水处理和气体纯化领域技术、设备、工程整体解决方案的生产企业。公司主导产品包括：空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体设备及系统、环境监测仪器及系统，广泛应用于新型信息技术、节能环保、生物工程、太阳能光伏、航空航天等战略新兴产业以及汽车制造、化工冶金、食品卫生等国计民生各领域。 评论 全面合作优势互补，加强公司技术实力：大连化物所是中国化学工业领先研究机构之一，多个实验室都需要使用到高等级的洁净室，苏净集团目前完成了国内最高水平的P3 水平实验室，能在洁净室领域为大连化物所提供支持；同时，大连化物所在洁净环保材料方面有很强的研发实力，拥有膜技术国家工程研究中心，可以为苏净集团的膜材料开发提供技术支持。 大连化物所借助苏净推进产业化：大连化物所共拥有11 个实验室，包括两个国家重点实验室，在膜分离、催化剂和清洁能源方面研究实力全国领先，在产业化方面较薄弱；苏净集团是中国第一批从事膜法水处理的企业，在化纤、电子、印染和生活污水方面有丰富的工程经验，可引入大连化物所的先进技术加快自身膜材料和填充料的开发，实现科技成果产业化。 进一步巩固苏净在国内洁净工程龙头地位：大连化物所选择苏净集团作为合作伙伴是看中了苏净集团在洁净室方面的技术水平以及环保工程方面的产业化能力。通过合作高等级洁净室，苏净集团再次确立在国内高端洁净室领域的领导地位，同时借助大连化物所的技术进一步提升技术实力，巩固龙头地位。 盈利预测 考虑到抚顺高科新生产线建设期较长，且我们之前的盈利预测中已经部分包含扩产的预期，维持公司盈利预测，预计公司2011-13 年摊薄EPS 分别为0.34，0.50 和0.62 元，同比增长42.89%，47.58%和24.43%。 投资建议 至 11 月10 日，公司股价14.90 元对应43X11PE 和30X12PE，大连电瓷收市价29.90 元对应45X11PE 和31X12PE。考虑到公司电瓷业务的龙头地位和苏净环保业务属性，维持“买入”评级。(国金证券研究所) |
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