机构内参强推买入15只明日暴涨股(11月16日)
2011-11-16 17:56:55 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
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阳光电源:日出之前的阳光
光伏逆变器市场本土龙头,乘国内需求增速爆发之风而上。
市场需求刺激,公司内部管理和战略的得当,看好公司未来成长:
1、光伏逆变器市场本土企业通常具有较强的市场统治力。阳光电源作为国内行业内的龙头企业,未来市场地位上依旧会延续绝对优势。
2、公司毛利率水平保持高位,过去三年毛利率保持在50%左右,相比国际巨头SMA,阳光电源的毛利率水平要高出10%左右。
3、公司产品结构优化,30kW以上逆变器产品的占比,其在光伏逆变器的销售收入占比由2008年的40%上升到2010年的80%,保证了公司毛利率的稳定。
持续的技术和产品服务优势,提升公司产品的差异化竞争能力
公司大功率光伏逆变器产品的转换效率达到98.5%,最大功率跟踪效率MPPT达到99.9%,在业内领先。
我们预计,公司2011年到2013年净利润将分别达到1.95亿元,2.87亿元和3.78亿元,对应EPS为1.09元,1.54元和2.11元。给予公司2012年27倍市盈率,买入评级,目标价41.58元。(光大证券研究所) |
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