机构内参强推买入15只明日暴涨股（11月16日）
2011-11-16 17:56:55 文章来源：中金在线/股票编辑部 作者：佚名
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理邦仪器：四大业务齐头并进
1. 四大业务保持稳定较快的增长，全球各地区市场比较均衡，抗风险能力强。
2. 新产品储备丰富，插件式监护仪即将发布上市，彩超产品有望明年上半年上市，POCT 产品有望明年推出。
3. 公司未来战略方向明确：手握近5 亿超募资金，业务范围战略延伸和外延式并购值得期待。
公司要点：
公司主营业务聚焦监护、诊断治疗类医疗设备，包括心电、产科、多参监护与超声影像四大业务。产科产品国内第一；心电产品国内市场国产品牌第一，出口超过其他国产品牌的总和；监护和超声影像产品具有较强市场竞争力。
心电产品国内外更新换代需求旺盛，增速有望保持较快。监护和超声业务随着未来新产品(插件式监护仪、彩超)的加入，有望保持持续较高增长速度。POCT 有望明年推出，扩展公司新的业务领域。
公司海外和国内市场平衡发展，区域分布均衡，抵抗区域市场风险能力强。业务多元化，共享渠道和研发平台，提升竞争力。
两个转型扩大公司盈利空间：公司逐步从提供产品向提供专业解决方案转型，扩大市场竞争力，提升赢利范围；未来战略上从卖仪器向“仪器+耗材”转型，提升赢利稳定性。
盈利预测与估值：预计公司2011～2013 年每股收益分别为0.66、0.95 和1.29 元，对应11-13 年估值为38、26、20 倍。考虑公司抗风险能力强，未来业绩增长较快且存在超预期的因素，我们首次覆盖，给予“买入”评级。(华泰联合证券研究所) |
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