机构内参强推买入12只明日暴涨股（11月28日）
2011-11-28 16:57:14 文章来源：中金在线/股票编辑部 作者：佚名
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天润曲轴：重卡动力源泉 横向扩张潜力大
公司是重卡发动机曲轴领域的龙头企业，产品配套国内几乎所有主要重卡发动机厂商，作为重卡核心零部件企业业绩弹性大，在明年重卡行业逐步复苏的背景下有望较快增长。此外，公司还积极拓展非重卡曲轴市场，包括中、轻型发动机曲轴、轿车曲轴、船用曲轴以及连杆产品等，横向拓展空间广阔。2012年在通胀回落背景下原材料价格趋于稳定，预计公司毛利率将回升至30%左右，预计2012年公司收入增速20%、利润增速33%。
我们预测2011-2013年公司EPS分别为0.42元、0.57元、0.69元，按照11月24日收盘价计算2011-2013年动态市盈率为31.9倍、23.8倍和19.6倍。综合考虑公司的成长性和行业地位，给予公司2012年26倍的PE，对应目标价14.76元，首次给予“增持”评级。(海通证券研究所) |
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