机构内参强推买入12只明日暴涨股(12月13日)
2011-12-13 16:53:17 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
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安泰科技:非晶带材童话变现实
盈利预测预估值
我们预计公司2011-2013年的营业收入分别为42.7亿,54.1亿和74.2亿,EPS分别为0.41元,0.62元,1.01元,对应动态PE分别为45.2X,29.6X和18.2X,首次给予“买入”评级,目标价27.9元。
金属新材料新工艺典型代表
安泰科技是我国规模最大、技术实力最强的金属新材料、新工艺研究生产基地之一,在国内金属新材料及制品行业具有领先地位。
有效突破超硬材料产能瓶颈
公司的高速工具钢通过扩产2011年产能提升到4万吨,有效解决产能瓶颈。公司引入了法国Erasteel作为战略投资者,利用其销售渠道打开海外市场,未来高速钢盈利快速增长可期。金刚石锯片供不应求,2011年产能已经增长30%,公司将通过增资和海外设厂进一步提高产能,提升市场份额。
非晶带材童话变现实
通过与国网合作成立子公司,公司顺利打开非晶带材推广空间。盈利提升一方面是由于产销量可大幅提升;另一方面是产品的毛利率有望从10%提升到40%。预计非晶带材2012年全年盈利可达到2.7亿,同比提升800%。
四项在建项目2013年集中释放业绩
LED配套难熔材料、特种焊接材料、纳米晶超薄带及高端粉末冶金制品四项在建项目定位高端新材料,2013年可建成投产,将大幅提高公司高端产品的占比,提升公司综合毛利率,进一步提升公司盈利能力。(广发证券研究中心) |
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