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机构内参强推买入13只明日暴涨股(1月10日)

2012-1-10 16:37:00  文章来源:中金在线/股票编辑部  作者:佚名
关键词:明日暴涨股 保利地产 机构内参
核心提示:机构内参强推买入13只明日暴涨股(1月10日)


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  保利地产:可售丰富奠定2012年销售弹性

  公司12月销售面积环比回升23%,销售额回升14%,市场情绪开始企稳,但尚未明显转暖。12 月销售均价有所下降,主要是结构变化所致。12 月公司销售面积环比上升23%,金额环比上升14%,一方面是因为年底客户签约较多,另一方面是销售状况也与上月基本相当,未继续显著恶化。公司本月新推货量约为50-60 亿,与上月基本相当。新盘去化率较上月的48%略有上升,另外,本月销售均价为10818 元/平方米,环比下降8%,主要是销售结构的变化所致。

  11年销售基本符合预期,12年可售量相当充裕,维持销售额750亿的预测,若市场情况好转,公司销售提供空间亦较大,考虑到去库存的压力,预计2012 年新开工会明显下降。11 年全年实现签约面积650.3 万平方米,同比下降6%;实现签约金额732.4 亿元,同比增长11%,基本符合我们720 亿左右的预期。由于今年新开工面积约为1300 万方,对应明年新增货量约1200 亿左右,加上目前库存较多,有300-400 亿的库存,因此12 年保利的可售量应比较充裕,维持对销售额750 亿的预测,考虑到目前市场需求在低位徘徊,存货相对较多,预计保利明年的开工量将会明显下降。

  强化公司一线弹性品种地位,业绩锁定度高,维持买入评级。11 年营业收入470 亿,同比增长31.02%,净利润65 亿,基本每股收益1.1 元,增长32.39%,符合我们预期。我们维持保利为一线首选弹性品种的观点,公司目前项目储备已达到6102 万平米,与万科相当。同时公司预收款充足,业绩锁定度高。维持对公司12 年销售额750 亿、业绩1.42 元的预测,业绩复合增速为30%,维持买入评级。(申银万国证券研究所)

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