中兴通讯( 16.43,0.35,2.18%,估值,测评):行业地位站稳 公司盈利探底
000063[中兴通讯] 通信及通信设备
研究机构:中信证券( 11.59,0.30,2.66%,估值,测评) 分析师: 宫俊涛
维持“买入”评级。中兴产品线齐全,成长空间由1000亿美元(运营商网络设备市场)扩至4000亿美元(综合网络设备+终端+运维与应用服务),2011年业绩下滑属公司战略与不可控因素叠加结果,2012年有望改善。预计公司2012/2013/2014年EPS各为0.92/1.21/1.41元(2011年为0.60元),对应PE17X/13X/11X,目标价21.00元,维持“买入”评级。
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