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开元投资:积极打造医疗平台 开元投资主要从事百货零售。公司已成为西安市乃至西北地区最大的零售业企业，连续11年稳居我国商业零售企业百强行列，是西安市和陕西省商贸行业的龙头企业、西安市的利税大户和就业大户。公司强大的品牌优势、优越的门店位置、稳定可靠的供应商网络、先进的管理模式及丰富的人力资源储备构成了公司的核心竞争力，为其长期可持续发展奠定了基础。今日投资《在线分析师》显示：公司2012-2014年综合每股盈利预测值分别为0.28元、0.34元、0.43元，对应动态市盈率为19倍、16倍、12倍；当前共有10位分析师跟踪，其中建议“强烈买入”、“买入”、“观望”的分别为4人、5人、1人，综合评级系数1.70。 公司拟在西安高新区创意研发园区内新建一座集医疗、康复、体检、保健、教学、科研为一体的三级甲等标准的综合性国际医院，项目拟定名西安高新国际医院。2011年12月，公司以2.97亿元收购实际控制人旗下的优质资产西安高新医院有限公司100%股权。通过这一投资，公司迅速进入医疗领域。山西证券表示，西安高新医院有限公司为我国第一家民营三级甲等医院，在西安市、陕西省乃至全国具有了一定的知名度，品牌效应明显，目前运营良好，已进入快速发展阶段，未来盈利预期明确，公司此次洽谈项目西安高新国际医院可以借助高新医院的平台，快速切入医疗服务行业。 天相投顾表示，公司百货零售业务稳步发展。2011年7月，公司第五家连锁百货门店开元商城西旺店开业运营，为公司在西安地区的发展打开了新的局面，公司实现了“4城5店”的连锁百货发展规划。同时，公司加强对开元商城宝鸡店、安康店、咸阳店的管理,开元商城外埠门店结合当地的市场情况和消费结构，深耕当地消费市场，不断扩大市场份额，竞争力得到有效提高，取得了良好的销售业绩。 招商证券表示，老板刘建申是做医药起家，高新医院的资产注入是大股东将医疗资产证券化、利用上市公司平台图谋发展的开始。公司将100%持股的高新医院注入到只有30%不到股权的上市公司来，应是想借助上市公司的融资平台和零售业务较好的现金流来支撑其在医院相关业务的扩张，商业物业+医院医药方面的投资+金融，商场就是提款机，借力资本进行管理输出和外延扩张，打造医疗集团。 山西证券预计公司2012年、2013年每股收益分别为0.25元和0.34元，其中医疗业务贡献每股收益分别为0.03元和0.05元，给予“增持”评级。 风险因素：高新医院盈利的不确定性。 天信投资 |
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