第一金融网主办
»您现在的位置: 第一金融网 >> 股评 >> 异动个股 >> 正文

27日机构强推买入 六股成摇钱树(11/27)

2017/11/24 15:27:07  文章来源:证券之星  作者:佚名
文章简介:公司收购整合稳步推进,经营业绩较去年同期大幅增长,盈利能力显著增强,2017年全年预计盈利2.7亿~3.5亿元,同比将实现大幅增长。并且随着各大在线视频网站持续激烈竞争,精品剧价格有望进一步提升,公司因为精品剧产能、储备丰富,有望充分受益。

600602

  云赛智联:云计算业务稳步推进 智慧城市领域全面布局

  类别:公司研究机构:长城国瑞证券有限公司研究员:李志伟日期:2017-11-24

  主要观点:

  资产重组后,业绩指标得到改善。公司2017年前三季度营业收入为26.64亿元,同比下降5.74%,归母净利润为1.64亿元,同比下降27.53%,扣非后归母净利润为1.06亿元,同比增长379.56%。2016年公司营业收入为40.94亿元,同比增长34.54%,归母净利润为2.38亿,同比增长48.14%,近五年营业收入CAGR为34.31%,归母净利润CAGR为9.35%。经过2015年12月的并购后,公司业务结构发生较大变化,主要业绩指标得到一定改善。

  以IDC为基础,云计算业务稳步推进。公司控股子公司上海科技网络主要从事IDC业务,目前拥有徐汇、宝山两个数据中心,总容量近2000个标准机柜。科技网络搭建了仪电云平台,为客户提供云主机、云存储等IaaS级别服务以及云安全等SaaS类服务。公司子公司南阳万邦、信诺时代为微软、Adobe等国际知名企业的重要代理商,占据较高市场份额,目前还从事Azure、Office365等云产品的销售和运营,并提供相关解决方案,另外,信诺时代也拥有自有云产品。在云计算加速应用和推广的背景下,科技网络、南洋万邦、信诺时代的长期业务经验有助于公司在竞争中处于有利地位。

  完成系列并购,行业解决方案领域全面铺开。公司通过外延并购积极布局行业解决方案,目前旗下拥有仪电鑫森、塞嘉电子、信息网络等子公司,覆盖教育、安防、医疗、交通、建筑、检测/监测等多个行业领域。2017年3月,公司中标阿拉善智慧城市政府和社会资本合作(PPP)项目,项目总投资为3.32亿元,内容涵盖城市智能交通、智慧城管、智慧医疗、智慧社区、智慧气象、生态环境、智慧文化、平安城市、综合信息大数据等领域的11个城市级行业应用,是公司中标的首个整体城市PPP项目,表明公司智慧城市综合解决方案提供能力得到业界认可,并能为后续开展智慧城市业务起到示范作用。

  投资建议:

  在公司软件销售、智能化、智慧民生以及IDC等业务保持稳健增长的前提下,我们预计公司2017、2018以及2019年的EPS分别为0.23元、0.25元和0.27元,对应P/E分别为28.03倍、26.04倍和24.11倍。目前软件开发行业最新市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为64.65倍,考虑到公司在云计算以及智慧城市行业解决方案等领域的积极布局,我们认为公司的估值仍具有一定的上升空间,因此首次给予其“买入”评级。

  风险提示:

  软件业务市场竞争风险;云计算业务发展不达预期风险;智慧城市市场发展低于预期等风险。

 

分享到:
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 第一金融网免责声明:
    1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电话和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
    验证码:   *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 全站精选
    [新闻]  日媒:日本天皇极有可能在2019年4月30日退位
     阿根廷载44人潜艇仍失联 潜艇内氧气理论上已耗尽
    [银行]  额度再告急 银行施展信贷腾挪术
     汇丰成首家启用人脸识别技术在华外资银行
    [股票]  炒股真的不如买基金:今年34%股票上涨 却有88%基
     混改基金加速集结 千亿级巨头有望登场
    [基金]  明星私募二季度大调仓:成泉资本重押次新股 王亚
     10名基金经理上半年赚钱171亿元 超半数对A股走势
    [保险]  中国保监会印发《信用保证保险业务监管暂行办法
     《保险业务要素数据规范》发布
    [期货]  期货疯狂 黑色系再现涨停潮
     国际油价难超40美元地板价 国内成品油价短期锁死
    [股评]  周一机构一致最看好的十大金股(11/27)
     27日机构强推买入 六股成摇钱树(11/27)
    [港股]  王健林旗下万达物业20亿出售 今年出售资产套现6
     美股下周一因劳工节休市 港股正常开市
    [美股]  iPhoneX问题频出:掉漆 Face ID被面具攻破
     富士康受iPhoneX影响十年来利润最大下降 同比降
    [外汇]  在岸人民币兑美元收跌248个基点报6.6160 创近三
     知情人士:中国央行拟调整人民币中间价形成机制
    [债券]  可转债上市公司持续扩容 套利空间将收窄
     工行新闻发言人:没有抛售客户债券 有人过度解读
    [黄金]  互金协会禁令:禁止以“创始会员”名义宣传
     黄金热下的黑平台骗局:宣称百分百盈利 诱使客户
    [理财]  两中国侨胞在南非开普敦遇害身亡 中领馆提醒加强
     意大利佛罗伦萨一中国留学生留遗书欲跳海自杀
    [信托]  银监会:9月起实施信托登记管理办法 设3个月过渡
     乐视网称与民生信托达成和解:乐视系12亿资产冻
    [房产]  关乎2018中国楼市!51家金融巨头“密会”20多家
     GDP万亿俱乐部将再添两城 广深均有望超¥2万亿(
    [汽车]  17.98万起!全新第八代凯美瑞突破中高级车界限
     新能源车补贴将再降 经销商:好行情持续到年底

    | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2017 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网 ,未经授权禁止复制或建立镜像,否则将依法追究法律责任!

    声明:我们不做任何形式的代客理财及投资指导,凡是以第一金融网名义做股票推荐的行为均属违法!

    广告商的言论与行为均与第一金融网无关!股市有风险,投资需谨慎。

    合作邮箱:fengyueyoubian@sina.com 合作电话:18678839953 点击这里给我发消息