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29日机构强推买入 六股成摇钱树(11/29)

2018/11/28 15:15:12  文章来源:证券之星  作者:佚名
文章简介:股市有风险,投资需谨慎。根据公司2018H1公布的合同情况看,2018上半年公司新签合同金额为9.89亿元,较2017年同期增长22.2%;在手合同金额15.81亿元,较2017年同期增加2.47亿元。

  股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不做买卖建议。

300271

  华宇软件(300271)深度研究:深耕法检信息化,积极布局教育信息化

  【投资要点】

  公司主要从事电子政务领域的信息化建设及相关服务,特别是在法院及检察院信息化领域多年市场占有率排名第一。法检信息化行业市场准入壁垒高,公司在法检信息化领域的先发优势显著。

  根据公司2018H1公布的合同情况看,2018上半年公司新签合同金额为9.89亿元,较2017年同期增长22.2%;在手合同金额15.81亿元,较2017年同期增加2.47亿元。新签合同及在手合同的增长,增大了未来公司收入增长的预期。

  教育信息化经费呈现稳定增长,预计到2020年,教育信息化经费有望达到3863亿元。同时,教育信息化经费占财政性教育经费的比重预计未来将稳中有升。公司在收购联奕科技后,教育信息化将成为公司重要的业务板块。

  【投资建议】

  我们预计公司2018/2019/2020的营收分别为29.1亿/36.3亿/45.3亿,归母净利润分别为5.1亿/6.5亿/7.9亿,对应PE分别为20.4X/15.8X/13.0X。我们给予公司2019年20XPE,对应未来六个月目标价17.2元,首次覆盖,给予“买入”的投资评级。

  【风险提示】

  法检院信息化收入下滑的风险

  教育信息化收入不及预期的风险

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