交银国际:上调快手-W目标价至90港元 评级维持“买入”

作者:万发  文章来源:互联网   更新时间:2023/5/26 10:18:44  

交银国际发布研究报告称,以十年DCF估值,对应2.7倍2024年市销率及35倍市盈率,上调快手-W(01024)目标价至90港元,维持“买入”评级。公司商业化效率提升及费用优化持续超市场预期,并开启股东回馈。


该行指出,快手2023年第一季直播及电商收入超预期,调整后净利润首次转正,总收入同比增20%。另预计其今年第二季收入将同比增25%,预计各业务线增长或好于市场预期,其中电商商品交易总额(GMV)或增32%;在线营销收入同比增24%,内循环仍为主要驱动,外循环广告4月起呈现复苏趋势;受益于头部公会主播引入,直播或将维持同比増势,预计增19%。

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|