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阿里巴巴拟定港股发行价上限188港元 最多可募千亿港元

2019/11/15 16:39:22  文章来源:澎湃新闻  作者:佚名
文章简介:11月15日,阿里巴巴集团(NYSE:BABA)招股书显示,阿里巴巴当日启动作为全球发售一部分的香港公开发售。在香港公开发售的股票从北京时间上午9时开始,预期股份将于2019年11月26日(星期二)上午9时,正式在联交所开始买卖。
11月15日,阿里巴巴集团(NYSE:BABA)招股书显示,阿里巴巴当日启动作为全球发售一部分的香港公开发售。在香港公开发售的股票从北京时间上午9时开始,预期股份将于2019年11月26日(星期二)上午9时,正式在联交所开始买卖。

招股书显示,香港发售股份数目1250万股,国际发售股份数目4.875亿股,最高公开发售价188港元,股份代号9988。如果算上7500万股的超额认购,按最高发售价发售,这次阿里巴巴最多可募集资金1081亿港元。阿里巴巴将于2019年11月20日(星期三)确定国际发售价,如果在11月25日(星期一)前未能定价,则全球发售不会进行并失效。

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阿里巴巴在招股书中表示,阿里巴巴已就香港公开发售采取全电子化申请程序。

同时,阿里巴巴的美国存托股将继续在纽交所上市交易,每一份美国存托股代表八股普通股。在本次香港上市完成后,阿里巴巴集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将完全可转换。此外,阿里巴巴集团预计将向国际包销商授出超额配股权,可要求集团额外发行最多合计 7500万股股份。美国存托股于2019年11月12日在纽交所的最后公开交易价格为数额186.97美元。

招股书显示,投资者可申请认购最少100股香港发售股份,可按照下表所列确定认购数目。

阿里巴巴拟定港股发行价上限188港元 最多可募千亿港元_图1-4

在招股书中,阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇发布公开信。张勇在公开信中表示,今天启动在香港上市,是20岁年轻的阿里巴巴一个新的起点。“2014年阿里巴巴首次上市时,遗憾地错过了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。过去几年间,香港的资本市场已经发生了很多令人鼓舞的重大改革。在当前香港社会发生众多重大变化的时刻,我们依然相信香港的美好未来。我们希望能贡献自己的绵薄之力,积极参与到香港的未来建设中。”张勇说。

在招股书中,阿里巴巴表示,此番募资将主要用于驱动用户增长及提升参与度,将继续在数字经济体中拓展并提供广泛的产品和服务。除了募资用途,招股书还披露了阿里巴巴的股权结构,商业版图,并进行了风险提示。

招股书显示,截至最后实际可行日期,软银实益拥有阿里巴巴集团约25.8%已发行在外股份,是阿里巴巴最大股东,马云和蔡崇信分别实益拥有阿里巴巴集团约6.1%和约2.0%已发行在外股份。全球发售完成后,马云约占6.0%,蔡崇信约占1.9%。

截至美东时间11月14日收盘,阿里巴巴盘后涨0.18%,报182.80美元,市值4772亿美元。

阿里巴巴拟定港股发行价上限188港元 最多可募千亿港元_图1-5

以下为阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇的公开信:

各位投资者:

谢谢您对阿里巴巴集团的关注与支持。我们今天启动了在香港的上市,这是20岁年轻的阿里巴巴一个新的起点。

今天世界已进入数字经济时代,这是个大时代,充满变化,挑战和可能性。在这个时代背景下,阿里巴巴如何坚守初心,面向未来不断创造,持续创新,为社会,为客户户,为消费者和投资者创造价值?我希望和大家分享我们的思考,计划与行动。

做一家活102年的好公司

阿里巴巴的文化原浆来自于我他们相信人和社会的美好。近几年我们持续在思考,数字经济时代的到来,什么是能改变的,什么是不能改变的。在刚过去的9月10日阿里巴巴20周年庆典上,我们宣布了阿里巴巴着眼于未来的使命,目标,规模全面升级。我们创立之初定下的“让天下没有难做的生意”的使命改变改变,而对“成为一家活102年的公司”的预期进行了升级-我他们希望“成为一家活102年的好公司”。阿里巴巴不追求成为一家“大公司”,不追求成为一家“强公司”,我们希望成为一家“好公司”,为社会带来正能量,担当更多的社会责任,为中小企业服务,被员工认同,让股东满意的好公司。

从六个词升级为六句阿里的土话,每一句土话都因一段阿里历史故事而生,代表着阿里巴巴文化鲜明的态度和选择。它们分别是:

客户第一,员工第二,股东第三;因为信任,所以简单;唯一不变的是变化;今天的最好表现是明天的最低要求;此时此刻,非我莫属;

认真生活,快乐工作。

文化是阿里巴巴的基本价值取向,也是引领阿里巴巴从零走到今天的驱动力。无论世界如何变化,只有坚守初心,我们才能面向未来持续前行。

数字经济时代开启新商业文明

数字经济时代最显著的标志是,互联网正在和工业,农业,服务业,社会公共服务等方方面面融合。这也催生了新的商业文明的发展。数字经济时代的商业文明,本质以开放,分享,合作,共赢为基础,由传统意义上的商业零和博弈回归到对客户的关注和价值创造。数字技术带来的机会能够被社会更普惠的分享,并且更好地推动社会阿里巴巴希望以自己的探索和实践,为创造数字经济时代新商业文明做出自己的贡献。

经过20年的发展,阿里巴巴已经从成立之初的一家电子商务公司发展成为初具轮的轮廓的交叉数字商业,数字金融,智慧物流,云计算大数据等的数字经济时代的商业基层建筑设施,并同时形成了一个独特的数字经济生态。和这个数字经济生态中的广大合作伙伴一起,我们同时服务着消费者和产业,既创造,激发着新消费的崛起,也致力于服务各行各我们希望既能够帮助成千上万的中小企业,又鼓励支持新的独角兽,小巨人的发展。大树下面既能长小草,同时也能够实现更多的小草长成参天大树。

面向未来的总目标和总战略

在今年9月阿里巴巴20周年之际,我们已经宣布了未来5年的战略总目标:服务全球消费者,其中有超过10亿的中国消费者,创造10万亿人民币以上的消费规模。这是我们完成长远的战略目标:到2036年服务全球20亿消费者,创造10亿就业机会和帮忙助1000万中小企业盈利的必经阶段和所需要建设的扎实基础。

为实现战略目标,我们会继续落实逐步实施三大战略:改进,内需,大数据和云计算术。

我们坚信,数字技术和商业的结合带来化学反应,这件事是没有国界的。数字技术在商业,金融,物流等领域的广泛应用,必将大大提升不同国家,不同市场之间的贸易效率,让全“天下”没有难做的生意。我们将继续从全球买,全球卖,全球付,全球运,全球玩等方面着手,推动全球数字经济生态的发展和繁荣。

内需是中国经济的未来。中国经济正在全面从投资,出口导向性的经济转型成为消费驱动的经济。今天在阿里巴巴中国零售平台上,移动月活跃用户达7.85亿,他们是中国最活跃,最年轻,代表未来的消费力量。中国正在发生的农村地区城镇化,数以亿计的中产阶级家庭的出现,和全体消费者都成为互联网网民,都为消费增长带来了巨大的潜力,也为利用我们希望通过一点的商品,服务的供给,来满足消费者不同层次的消费需求。如此如此,我们还希望能够通过大数据驱动,推动供应侧的改革,通过创新的供给直接连接市场,创造出消费者新的需求。

大数据,云计算是数字经济时代的石油和引擎。阿里巴巴的数字经济基础设施不只是源源不断地产生数据,也因为数据的广泛应用让生态不断繁荣和发展。我们相信,在数字经济时代,计算力正在成为新一代的高性能。未来,所有企业都将变成新型意义上的互联网企业,都会成为大数据驱动的公司。阿里巴巴面对的广阔前景,不是某个产业的升级,甚至所有产业的升级。因此,我们在全力推进阿里巴巴商业操作系统的建设:将阿里巴巴面向数字经济的商业,金融,物流,云计算等基础设施开放给所拥有的客户和合作伙伴,帮助他们全面完成数字化,走向智能化。

文化的坚守和未来的创造

文化是阿里巴巴的基石,创新是阿里巴巴的基因。经过十年的探索,阿里巴巴创造和发展出了独特的合伙人制度,我们会坚持合伙人治理机制,以确保我们的文化的传承,以及在9月10日,我们完成了管理团队的全面升级,这是我们面向未来发展的重要一步。我们坚信在这个快速变化的世界中,要不断创新,人才是阿里巴巴最宝贵的财富。我们需要不断涌现面向未来的“造风者”。我们要做更多的年轻人去创造去尝试,让更多女性担当重要的职位,培养更多的优秀人才。我们创造土壤,让我们的员工对社会有爱心,对未来有好奇的心,让世界因为我们的创造多一份温暖和亮色。

回到香港

2014年阿里巴巴首次上市时,遗憾地错过了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。过去几年间,香港的资本市场已经发生了很多令人鼓舞的重大改革。在当前香港社会发生众多重大变化的时刻,我们依然相信香港的美好未来。我们希望能贡献自己的绵薄之力,积极参与到香港的未来建设中。

再次感谢您关注和参与阿里巴巴的发展。因为相信,所以看见,未来属于相信“相信”的人,阿里巴巴会继续努力!
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