据港媒报道，一个月前曾表示有可能增持友邦（01299）股权，一个月后，大股东美国国际集团（AIG）昨反手向市场配售17亿股友邦股份，套现最多467.5亿元还债，为今年股市累计集资额的4倍。

　　套现金额 迄今股市累计4倍

　　友邦昨开市前宣布因交易而停牌，料最迟于本周三复牌。据销售文件，AIG以每股27.15元至27.5元的价格，配售相等于友邦14%市值的17亿股，售价较友邦停牌前股价29.5元，折让约5.8%至7%。

　　是次配售规模庞大，不单为本港市场今年以来单一发行人的最大股票配售，60亿美元的交易金额，更超过今年所有配售股票及新股发行合计的总和4倍（约15亿美元，彭博资料）。

　　折让最多7% 传悉数认购

　　综合市场消息，是次配售友邦由高盛、德银、花旗及摩根士丹利牵头，该四间券商亦为友邦上市时的联席保荐人。据了解，周末时已开始向欧美机构投资者推售，至今日开市前，已有逾半的配售额获认购。有基金经理称，午后传出已悉数获认购。

　　AIG主席Steve Miller于1月底时曾表示，可能悉数出售友邦股份，套现作其他企业用途，或者增持友邦。至周日，AIG发新闻稿称，已开始向机构投资者配售部分友邦股份，所得款项将会用于减少美国财政部的债务余额。

　　里昂︰友邦估值高 股价料受压

　　AIG今次减持占手上持股约43%，所占友邦股权将由约32.9%减至18.9%，其后并承诺180日内不会减持余下的友邦股份。有基金经理称，AIG减持已为市场所料，6%至7%的折让亦算合理，是次配售可为股价消除不明朗因素。

　　看淡友邦的里昂就评论，友邦的新业务价值增长于去年已见顶，又料AIG于180日禁售期后，仍很可能继续减持手上的持股还债，加上估值偏高，料其股价短线将受压。该行予友邦「跑输大市」的投资评级及27.5元的目标价。

　　至于作为配售承销商之一的高盛，昨下调其每股盈利预测，但上调友邦今后三年的新增业务价值估计，列友邦为「确信买入」，目标价为36元。