国内租车服务公司神州租车 (00699.HK)今日举行路演,根据初步招股文件,其拟发行约4.26亿股新股,集资额最多约36.5亿元,将於9月8日至12日招股,计划本月19日挂牌。该股每股招股价介乎7.5元至8.5元,每手买卖单位为1,000股,入场费8,585.68元。瑞信和摩根士丹利为联席保荐人。 文件指,是次集资中65%用於采购额外车队、19%作偿还债务及10%用於开发新产品及服务。而其已引入5名基础投资者,包括Waddell & Reed、Hillhouse、Falcon Edge、Davis Selected Advisers 及中国诚通,合共认购1.3亿美元股份(约10.1亿港元). 另外, 据内地网站金斧子上一个名为“神州租车港股IPO项目”的贴文,指可通过神州租车IPO中一个基础投资者的额度认购新股,入场费50万元人民币,总规模1亿元人民币。该项目发行方为汇联金融(08030.HK)及金斧子资本,期限12个月,前7个月为锁定期。资金将通过海通证券QDII专项资产管理计划,用於参与认购神州租车的初次招股;当整体收益大於8%时,投资者可获得收益的70%。 (责任编辑:DF104) |
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