摩通：净息差改善将推动港银盈利增长 中期首选中银香港
2012-5-2 9:04:47 文章来源：不详 作者：佚名
关键词：行业研究 核心提示：摩通发表报告指，随著上半年净息差改善，相信会继续带动港银盈利增长，而较低的资金成本将有助净息差扩阔，同时经济稳健将令信用费用轻微较预期好，但贷款增长有可能会放慢至增长8%。中银香港(02388)首季减值拨备前经营溢利67.63亿元，收入创纪录新
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摩通发表报告指，随著上半年净息差改善，相信会继续带动港银盈利增长，而较低的资金成本将有助净息差扩阔，同时经济稳健将令信用费用轻微较预期好，但贷款增长有可能会放慢至增长8%。
中银香港(02388)首季减值拨备前经营溢利67.63亿元，收入创纪录新高。摩通指，中期而言，中银香港为港银股首选，但要留意该行首季非人民币净息差只持平，总资产亦有所下跌；摩通认为中银净利息收入仍由息差扩阔所带动，预期今年全年该行净息差为1.44%，下半年1.45%，全年信贷成本为14个基点。
评级 市盈率(倍)
中银香港(02388) 增持 14.8
恒生(00011) 中性 11.7
东亚(00023) 中持 12.9
永亨00302) 增持 14.5
大新金融(00440) 增持 6.6
大新银行(02356) 增持 7.6
创兴(01111) 中性 14.9
大众金融(00626) 中性 11.8
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