国浩资本:予中国联塑买入评级 看8.95元 中国联塑 本行维持对中国联塑19.1亿元人民币的2015年盈利预测(每股盈利为0.62元人民币),即按年升23%。此预测乃根据公司7.6%的2015年营业额增长预期和26.4%和11.7%的毛利率和净利润率作推算。本行亦认为公司的盈利在2016年将按年升15%至22.1亿元人民币(每股盈利为0.71元人民币)。在本行的模型中,公司的销售增长预计为17.4%,而毛利率和净利率则分别为25.1%和11.9%。市场共识目标价为8.95元。 国泰君安国际:维持香港交易所收集评级 香港交易所 长期前景正面。港交所是即将推出的深港通以及沪港通扩容的受益者。即将发布的2016-2018战略规划将阐述公司如何成为股票、商品和货币三大定价中心的具体策略。下调目标价至230.00港元。短期缺乏强劲催化剂,港交所估值承压。基于更低的盈利预测和PE估值下调目标价。维持“收集”,仍建议逢低吸纳。 交银国际:予广汽集团买入评级 看8.71港元 广汽集团 根据最新的公司发展动态,我们调整了公司的盈利预测,预计2015/16/17年每股收益分别为0.52元/0.63元/0.81元,分别调整-0.5%/-2.6%/3.7%。广汽16-17年均有望保持较高增长,主要看点来自于吉普国产化带来广菲的减亏及扭亏。由于盈利调整,我们将目标价略调整至8.71港元,继续维持买入评级。股价向上的催化剂来自于吉普国产车型投产以及包括吉普在内的各车型销量表现超预期。风险来自于销量表现不如预期及日系车受政治事件影响等。 信达国际:前景向好 荐石药集团 石药集团 现价相当于2016年预测市盈率约21.5倍,以其2014-17年间每股盈利年复合增长27.4%,加上在研产品规模强大,因此我们认为其可享有较行业平均高的估值。股价于11月底公布第三季业绩后显示造好,其后虽略为回落,但仍续守8月至今的升轨上运行,有利股价再试高位,建议趁机吸纳。 信达国际:前景向好 荐瑞声科技 瑞声科技 现价相当2016预测市盈率约14.5倍,与国际同业平均折让约20%,惟于毛利率潜在回升带动纯利下,料可享同业平均估值。股价早前受苹果各供货商销售于11月普遍放缓影响而下跌,但于50元水平有支持,加上MACD熊差收窄,有利股价反弹,建议趁低吸纳。 |
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