【重要数据】

　　【智通观点】

　　1、 隔夜美股截至收盘，道指跌0.48%，报27452.66点;纳指跌0.29%，报11085.25点;标普500指数跌0.48%，报3335.47点。市场仍观望新一轮刺激计划谈判进展，以及首轮总统大选电视辩论。港股ADR指数小幅上涨，按比例计算，收报23406点，涨130.75点或0.56%。

　　2、 港元汇价触及7.75港元的强方兑换保证，隔夜美股收盘后，周三早间，香港金管局承接约9.84亿美元沽盘，向银行体系注资76.26亿港元。香港银行体系总结余将增至2511亿港元。资金源源不断进驻香港，港股市场热点正待积蓄。

　　3、 港交所(00388)公告，李小加先生通知香港交易所董事会有关其意欲提早退任香港交易所集团行政总裁职务。在董事会全面支持及同意下，李先生将继续担任香港交易所集团行政总裁及董事会的当然成员直至2020年12月31日。港交所董事会宣布委任戴志坚出任代理集团行政总裁和董事会的当然成员，2021?1月1日生效。

　　4、 中国恒大(03333)9月29日晚间公告，近日，公司与持有恒大地产总额1300亿人民币的战略投资者进行商谈。已于今日与持有恒大地产总额863亿人民币的战略投资者签订补充协议。补充协议明确战略投资者已同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益，且在恒大地产的股权比例保持不变。恒大地产战略投资到期赎回的危机，在一定程度上得到了缓解。战投同意转为普通股权长期持有，且股权比例保持不变。此举意味着，恒大原本需要在2021年1月31日前履行的1300亿战略投资的回购义务，绝大部分已经“一笔勾销”了。留意中国恒大(03333)股价波动。

　　5、 中国恒大(03333)旗下恒大物业集团有限公司向港交所递交主板上市申请，华泰国际、UBS、农业国际、建银国际、中信证券及海通国际为联席保荐人。恒大物业集团是中国最大、增长最快的综合物业管理服务提供商之一。根据中指研究院的研究，截至2019年12月31日或截至该日止年度，在中国物业服务百强企业中，以项目所覆盖城市数目计，该公司排名第二;分别以总收入、总毛利及总净利润计，公司排名第三;以签约面积计排名第三及按在管面积计排名第四。新股IPO定价如果合理，打新将是热点股。

　　6、 中国中铁(00390)公布，公司拟分拆所属子公司高铁电气至上交所科创板上市。本次分拆完成后，中国中铁股权结构不会发生变化且仍拥有对高铁电气的控股权。公告称，本次募集资金主要用于高速铁路接触网装备智能制造项目、轨道交通供电装备智慧产业园建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金和还贷。中国中铁(00390)作高铁轨交龙头，将显著受益Q3起基建增速将加速回升，政策效果将加速显现，Q2订单业绩超预期将持续4个季度以上;股价PE估值仅3.63倍，几近10年最低值得关注。

　　7、 协鑫新能源(00451)拟出售10个已营运光伏电站项目，套现13.76亿元用于偿债。接收方华能一号基金分别由中国华能集团及工银金融资产投资有限公司拥有约51%及约49% 的权益。华能二号基金分别由中国华能集团及工银金融资产投资有限公司拥有约51%及约49% 的权益。电站资产民企经营艰难，协鑫新能源的负债和高利息是拖累保协转身的最重要原因。股价短线有波动。

　　8、 中联重科(01157)拟非公开发行A股集资56亿人民币。另外公司向董事长等配股筹11亿港元。配售1.938亿股港股股份，占扩大后股本约2.39%，每股5.863元，较昨日收市价7.05元折让约16.84%，集资将约为11.36亿元。认购方由执行董事及董事长詹纯新持有29.99%、前雇员张建国持有5.4%以及集团其他23名前任及现任雇员持有64.61%(各自认购方持有少于5%股权)。中联重科方面表示，这是公司管理团队首次“大手笔”持有H股，希望以本次深港两地定增融资为契机，更好激发公司在资本市场的活力和能见度，持续推动“资本与产业融合”。中联重科的水泥机械和吊臂车销售增长仍将持续，留意该股今日价格波动。

　　9、 内地9月第三批国产游戏版号正式出炉。据国家新闻出版署官网显示，共66款游戏获得游戏版号，是今年以来国产游戏版号下发数量最多的一次。该批版号的审批时间为9月29日，其中腾讯(00700)、网易-S(09999)旗下游戏均出现在本次的名单上。在该批版号中，网易的《战争怒吼》、腾讯00700)的《出发!领主大人》等获批。

　　【公司要闻】

　　嘉泓物流(02130)9月30日-10月7日招股 拟发行5370万股

　　誉燊丰控股(02132)9月30日-10月9日招股 拟发行4亿股

　　友邦保险(01299)与澳洲联邦银行订立具约束力协议转让澳洲联邦银行于澳洲的人寿保险业务的交割替代方案

　　君实生物(01877)与Anwita签署许可协议

　　阳光纸业(02002)拟成立合伙企业 投资科迈制浆

　　中关村科技租赁(01601)订立融资租赁协议 利息收入144.89万元

　　中国中车(01766)近4个月签订总额约220.8亿元的若干项合同

　　中国中铁(00390)拟分拆高铁电气至上交所科创板上市 发行数量不超过9410万股

　　中国恒大(03333)：恒大物业向联交所递交上市申请

　　君实生物(01877)拟与Anwita签署《许可协议》 丰富癌症治疗领域研发管线

　　君实生物(01877)拟授出3573.65万股限制性股票 首次授予2858.95万股

　　晨鸣纸业(01812)控股子公司寿光美伦拟引进晨创基金进行增资扩股

　　拓宽国际业务发展的渠道 晨鸣纸业(01812)下属公司拟成立青岛进出口公司

　　金茂酒店-SS(06139)获中国金茂(00817)私有化已生效 将于10月5日撤回上市地位

　　远大住工(02163)拟2.92亿元出售远大建工

　　协鑫新能源(00451)拟出售10个已营运光伏电站项目 套现13.76亿元用于偿债

　　富力地产(02777)拟转让广州富力国际空港综合物流园70%的权益

　　【业绩速递】

　　看通集团(01059)度纯利同比增加59.01%至387.5万港元

　　HKE HOLDINGS(01726)年度净利降97.4%至5.83万新加坡元

　　明源云(00909)中期经调整净利润约1.46亿元 同比增长约1.41倍

　　中华汽车(00026)全年净利收窄92%至约1.11亿港元 末期息及特息每股8.1港元

　　【宏观及行业】

　　1. 银保监会副主席曹宇表示，资管业务已成为金融业重要补充，上半年末，金融机构资管产品余额82.9万亿，占金融机构总资产的四分之一。

　　2. 工信部：1-8月，我国软件业完成软件业务收入49984亿元，同比增长10.0%，增速较去年同期回落4.9个百分点，较1-7月提高1.4个百分点。

　　3. 央行：二季度，我国各大银行共处理移动支付笔数同比增长26.99%，非银行支付机构处理网络支付笔数增加14.48%。近年来，ATM机的使用率正在逐渐降低。上半年，全国ATM机具数量减少已超过4万台。

　　4. 据Wind数据，截至9月29日，今年以来银行永续债发行规模合计达4613亿元(未完成发行的债券按计划发行额计算)，去年同期发行量为4550亿元。就发行只数而言，中小银行特别是城商行，已成为银行永续债发行的“生力军”。

　　5. Wind数据显示，今年前三季度共有136只可转债发行，募资总额达1527亿元;2019年全年的发行数量为126只。非金融行业可转债规模提升较明显，今年前三季度达到1245亿元，远远高于去年同期的736亿元。

　　6. 中国互联网络信息中心：截至2020年6月，我国短视频用户规模达8.18亿，占网民整体的87.0%，用户规模较2020年3月增长5.8%;我国电商直播用户规模为3.09亿，较2020年3月增长16.7%，成为上半年增长最快的个人互联网应用;我国在线教育用户规模达3.81亿，较2020年3月减少4236万，占网民整体的40.5%。

　　7. 证券时报：根据HIS Markit统计数据，全球功率半导体器件市场规模约400亿美元，中国大陆约占40%市场份额，为全球最大市场，但其中90%的需求仍要依赖进口，进口替代有着非常广阔的市场空间。

　　8. 国是直通车：专家预计2035年中国新能源车保有量超1.6亿辆，销量占比50%到60%，纯电动占比在90%以上。未来15年汽车电动化将加速发展，市场占有量快速提升。

　　【主要股东增减持】

　　9月23日，DCP, Ltd.增持新秀丽(01910)38.76万股万股，每股作价7.7076港元，最新持股比例为5.01%。

　　9月23日，摩根大通增持中国财险(02328)447.88万股，每股作价5.3795港元，最新持股比例为6.0%。

　　9月24日，李宁减持李宁(02331)200万股，每股作价34.88港元，最新持股比例为13.8%。

　　【大行评级】

　　大和：予阿里巴巴(09988)“买入”评级 美股目标价300美元

　　高盛：首予再鼎医药(09688)“买入”评级 目标价705.01元

　　大摩：微盟(02013)未来60天股价会上升 目标价16元

　　小摩：调升创科实业(00669)目标价至136港元 重予“买入”评级

　　瑞银：大升福耀玻璃(03606)目标价至38.8元 维持“买入”评级

　　【交易闹铃】

　　定价日：云顶新耀-B(01952)

　　招股中：纳泉能源科技(01597)、威海银行(09677)、嘉泓物流(02130)、誉燊丰控股(02132)

　　业绩公布：新维国际控股(08086)、新加坡美食控股(08496)、汇银控股集团(01178)、中国供应链产业(03708)、秀商时代控股(01849)、伯明翰体育(02309)、AEON CREDIT(00900)、锦艺集团控股(00565)、高银金融(00530)、华建控股(00479)、信阳毛尖(00362)、万星控股(08093)、新世界发展(00017)、金粤控股(00070)、亨泰(00197)、恒生银行(00011)、德泰新能源集团(00559)、电讯数码控股(06033)、天成国际(00109)、新创建集团(00659)、中国环境资源(01130)、电讯首科(03997)、中智全球(06819)

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