格隆汇11月16日丨金科服务(09666.HK)发布公告,公司全球发售约1.33亿股股份,其中香港发售股份1794.3万股,国际发售股份约1.15亿股,另有15%超额配股权;发售价定为每股H股44.7港元,每手买卖单位100股;中信证券及华泰国际为联席保荐人,预期股份将于2020年11月17日于联交所主板挂牌上市。 根据香港公开发售初步提呈的香港发售股份获适度超额认购。公司合共接获72,361份有效申请,认购合共约1.34亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约11.17倍。国际发售初步提呈发售的国际发售股份已获适度超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数约4.9倍。 根据与基石投资者所订立的基石投资协议,基石投资者所认购的发售股份数目现已厘订。泰康人寿已认购1300.3万股;Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.已认购866.86万股;Snow Lake China Master Fund, Ltd已认购866.86万股;中金启融基金已认购866.86万股;UBSAM已认购520.12万股;MWAL已认购520.12万股;AMF已认购520.12万股;WT已认购173.37万股;3W已认购173.37万股;China Orient MultiStrategy Master Fund已认购173.37万股,合共5981.35万股H股,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份约45.00%(假设超额配股权未获行使);及全球发售完成后全部已发行股本约9.45%(假设超额配股权未获行使)。 按每股H股发售价44.7港元,经扣除包销费用及佣金及公司就全球发售应付的估计开支(假设超额配股权未获行使且不计入任何酌情激励费用)后,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为57.381亿港元。 |
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