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机构重磅推荐10大港股 业绩不俗长势强劲

2015/4/24 18:02:57  文章来源:中金在线  作者:佚名
文章简介:花旗发表报告,重申中兴通讯“买入”投资评级,目标价由20元升至27元,因料公司盈利增长透明度理想,及受惠於4G资本开支。该行指,中兴首季纯利8.83亿人民币(按年升42%),优於市场预期11%,收入按年升10%至210亿人民币,主要受惠於海外设备订单快速

  汇丰维持合生元“买入”评级 目标价45.5元

  合生元

  汇丰发表报告指,合生元(01112.HK)首季线上电子商务平台会员计划活跃会员数目按年增17%(按季增22%)至224万,相信主要是由於网上渠道及新产品的营销力度加大。该行估计,首季营收按年增长7%,由於2月受到农历新年假期影响,相信3月份的营收增长达10%以上。料婴幼儿配方奶粉销售在去年下半年已见底,未来数季的增长动力将转强。此外,合生元拥有庞大的净现金(21亿元人民币),正积极寻求并购机会。该行认为,合生元会将焦点放在婴儿产品上,因其可与婴儿配方奶粉和O2O业务相互补足。

  相信合生元核心盈利增长会由2014年的-18%,改善至今年的30%,明年为16%。目标价由35.4元调高至45.5元,将目标PE倍数由17.4倍调高至22倍。相信合生元估值可进一步获重估。维持“买入”评级。

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