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机构重磅推荐10大港股 盈利上升后市可期

2015/4/28 17:29:47  文章来源:中金在线  作者:佚名
文章简介:高盛发表报告指,中移动(00941.HK) 首季ARPU按季升3%至59元人民币(下同),反映手机补贴轻微减少及基本ARPU增速加快,因数据使用量进一步取代话音。瑞银上调集团2017-19年盈测8.1%至24.4%,预期期内盈利增长回升至11%至15.4%水平,目标价由4元上调至

  高盛升中移动目标价至120元 维持「买入」

  高盛发表报告指,中移动(00941.HK) 首季ARPU按季升3%至59元人民币(下同),反映手机补贴轻微减少及基本ARPU增速加快,因数据使用量进一步取代话音。受惠收入及补贴组合改善,以及手机补贴影响持续减轻,该行预期中移动今年上半年ARPU将持稳於58.9元,下半年则料按年升2.6%至60.8元,明年预计升4.5%至62.7元。高盛估计,APPU持续稳定的增长将有助带动中移今年EBITDA增长3%。

  该行将三大电讯商今明两年每股盈利预测全线调低,当中中移动今明两年盈测下调2%及6%,惟目标价由113元调升至120元,维持「买入」评级。高盛指,受累移动及固网市占率下跌,将联通(00762.HK) 今明年盈测下调13%及30%,目标价由13.1元微降至13元;中电信(00728.HK) 盈利预测则调低6%及15%,目标价维持5.3元,联通及中电信评级维持「中性」。该行看好中移动明年的盈利及现金流前景改善,且其估值仍低於亚洲同业。

  高盛提到,铁塔公司的成立,长远会令联通及中电信依赖中移动的基站网络,有可能影响今年4G的推进。中移动早於去年部署在大部分主要城市兴建基站,今年则会专注室内铺网。该行称,中移现时采用的4G速度,较联通的3G高出10倍,即使料明年底联通的速度会提速至中移的一半,认为联通及中电信明年才追上中移动已属太迟。

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