机构重磅推荐10大港股 大胆买入坐等赚钱
2015/4/16 17:45:07 文章来源:中金在线 作者:佚名
文章简介:我们预计啤酒业务贡献的净利将只有低速增长,但随着更多水厂投入运营水务业务贡献的净利将保持快速增长。上调公司目标价至73.50 港元,维持“买入”评级。该行预期,公司於2015至17年的家居业务收入复合增长率达9%;企业业务收入复合增长率14%。
高盛首予利标品牌“买入”评级 目标价2.2元
利标品牌
高盛报告指出,按收入计算,利标(00787.HK)为美国首10名的服饰批发商,产品具差异化,拥有多款授权品牌,尤其童装,占其整体销售40%。於美国童装市场的市场份额达5%,主要为迪士尼(Disney)及三丽鸥(Sanrio)产品,首予利标“买入”评级,目标价看2.2元。
该行指,集团剥离盈利不佳的业务,将焦点放在童装/鞋类/首饰配件业务,料授权品牌可提升经营利润率250个点子,带动2014-16年年复合增长率达24%,基於增长较同业快及估值较低,预期集团可获重新评级。该行又称,今年属集团投资年,料明年有更显著的盈利贡献。
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