我国内地四大保险巨头即将会师A股。记者昨晚从相关渠道获悉,一直在IPO上三缄其口的中国人保集团,近日却已悄然展开非交易性全球路演,计划将在今年年底实现A+H股上市。中金和安信、汇丰和瑞信将分别是其两地上市的承销商。
具体至融资规模,来自香港市场的消息称,此次人保集团两地集资规模约50亿至60亿美元。至于A、H股分别融资多少,目前仍是未知数。此外由于尚未进入询价阶段,发行价格及具体上市方案也未最终确定。
有别同业之卖点
“具体上市方案尚未确定,非交易性路演只是去了解机构(潜在投资者)的反馈,对公司基本面和发展前景的看法等。按计划,人保集团力争赶在年底完成沪港两地上市。”知情人士透露说,原则上,人保集团A股上市前不会再引入战略投资者,而H股上市前将引入若干基石投资者。
就在上月底,中国人保引入了战略投资者社保基金,为其集团整体上市铺平道路。社保基金斥资100亿元入股中国人保,占后者总股本的11%左右。这也是社保基金战略投资大型保险金融集团的第一单。
在投行人士眼中,与已登陆A股市场的中国人寿 (601628 ,,,)、中国平安 (601318 ,,,)、中国太保 (601601 ,,,)相比,中国人保于A股的卖点在于:从利润贡献格局来看,它是第一只以财险业务为主的保险股投资标的;如果能赶在新华人寿前IPO,那么它将是第一个同步实现A+H股的保险上市公司。“相比正陷入瓶颈的寿险业,我国内地财险市场仍然处于稳步上升周期,尤其是今年,几家财险巨头的利润将实现高速增长。”
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