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人保集团拟通过A+H股IPO融资至多60亿美元

2012-5-16 10:19:39  文章来源:华尔街日报  作者:佚名
关键词:人保集团AH股IPO 人保集团H股 IPO市场 人民财产保险
核心提示:知情人士周二称,中国人民保险集团股份有限公司(The Peoples Insurance Company (Group) of China, 简称:人保集团)已邀请银行提交承销该集团A股和H股新股发行计划的标书。在亚太地区缺少大规模股票发行交易的情况下,人保集团已邀请银行参加IPO承销
知情人士周二称,中国人民保险集团股份有限公司(The People's Insurance Company (Group) of China, 简称:人保集团)已邀请银行提交承销该集团A股和H股新股发行计划的标书。人保集团有望通过发行A股和H股总计筹资40亿-60亿美元。

按保费收入衡量,人保集团是中国最大的保险公司之一。

在亚太地区缺少大规模股票发行交易的情况下,人保集团已邀请银行参加IPO承销商竞标。这有可能成为今年亚洲规模最大的IPO交易。人保集团是香港上市公司中国人民财产保险股份有限公司(PICC Property & Casualty Co., 简称:中国财险)的母公司。

据知情人士称,参与人保集团IPO交易竞标的银行将于本周晚些时候在北京与人保集团管理层举行会面,就全球协调人和簿记行在这次IPO中的作用进行商谈。

人保集团未予置评。该集团曾于3月表示希望在上海和香港两地上市。

人保集团是最新一家寻求在香港上市的中资保险商。此前,新华人寿保险股份有限公司(New China Life Insurance Co., 简称:新华保险)和友邦保险控股有限公司(AIA Group Ltd., 简称:友邦保险)已分别于去年12月份和2010年10月份在香港上市,根据Dealogic提供的数据,两家公司分别通过IPO融资19亿美元和205亿美元,友邦保险的IPO交易还是全球规模最大的保险商IPO。

人保集团IPO正值国内保险商对投保人的偿付能力有所减弱之际。从金融市场筹集资金有助于缓解来自资本监管要求的压力。去年10月份中国保监会表示,受股市低迷及近来保险公司业务的快速发展影响,保险业偿付能力充足率有所恶化。在过去12个月中,上证综合指数累计下跌17%。

银行存款外,保险商还依靠证券投资支付索赔。

根据有关规定,国内保险商的偿付能力充足率必须达到150%以上。

不过,今年以来亚太地区的IPO市场一直非常低迷。

今年年初以来,亚太市场IPO融资规模仅为149亿美元,较上年同期的350亿美元减少57%,因为投资者对新股并不感兴趣,许多新发行股票的股价均低于发行价。

2009年至2011年,香港一直是全球最大的IPO市场,但今年第一季度IPO规模仅为13亿美元,较上年同期的22.8亿美元下滑43%。第二季度海通证券(Haitong Securities)上市筹资16.8亿美元,为今年以来最大的一宗IPO交易。

Prudence Ho
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