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多机构看好完美世界业绩 延续买入评级理由充分

2020/7/31 19:27:06  文章来源:第一金融网  作者:佚名
文章简介:完美世界近期发布2020半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利润12.4~12.8亿元,同比增长21.53%~25.45%。对于完美世界这一良好业绩,多家机构相继发布研报追踪,并维持“买入”或“跑赢行业”评级,持续看好完美世界的核心影游业务高增长前景。
完美世界近期发布2020半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利润12.4~12.8亿元,同比增长21.53%~25.45%。对于完美世界这一良好业绩,多家机构相继发布研报追踪,并维持“买入”或“跑赢行业”评级,持续看好完美世界的核心影游业务高增长前景。

游戏产品周期向上

中泰证券点评称,“完美世界在Q2国内并未上线新游戏的情况下,存量游戏仍然保持稳定流水,《诛仙手游》运营接近4年,iOS畅销榜排名稳定,《新笑傲江湖》、《完美世界》等手游在2019年上线后亦逐步进入稳定期,公司存量手游整体利润率有望进一步抬升。发行端,流量运营能力不断验证,公司内部培养的团队经过几年摸索积累,包括《神雕侠侣2》、《新笑傲江湖》以及刚刚上线的《新神魔大陆》在内的3款产品,通过买量发行结合传统渠道的模式,获得了非常不错的效果,要重点关注公司发行模式多样化带来的净利率的提升潜力。”

国盛证券认为,完美世界以自研为核心,研发能力提升带动流水、收入及市占率高增。完美世界在二线市场市占率2016年来呈逐年上升态势,2019年市占率达16%,背后的核心是研发能力的提升。2019年公司游戏研发项目24款,其中仅有4款为代理模式,20款游戏均为自主研发。

国元证券还关注到完美世界自研新品《新神魔大陆》手游于7月2日公测,上线1小时内登顶AppStore免费榜,并稳居AppStore畅销榜前列,上线至今日流水均在千万以上。

影视剧清库存不断推进

“剧集确认收入节奏加快,影视储备项目丰富。”西部证券点评称,“上半年《冰糖炖雪梨》、《暴风眼》、《全世界最好的你》和《燃烧》等剧集确认收入,精品剧的数量超过去年同期。未来储备项目包括《光荣与梦想》《不婚女王》等。在去年4Q减值造成的低基数情况下,我们看好今年下半年公司影视业务的强势反弹。”

安信证券称,完美世界影视业务上半年剧集加速去库存,下半年项目择优开机。根据视频网站及卫视播出公开信息,20H1公司共计播出10部剧目,确认《冰糖炖雪梨》、《暴风眼》、《月上重火》、《怪你过分美丽》等8部剧目,整体去库存顺利。20H2公司将择优项目进行开机,其中《光荣与梦想》(广电总局建党100周年重点献礼剧,由刘江导演)已于7月1日正式开机;整体影视业务运营稳健。

从已公开发布的各机构研报看,机构对完美世界上半年业绩预告看法相近,均给出“维持继续‘买入’的评级投资建议,机构通过数据分析的研判其结论是,“看好公司突出的游戏研发及运营能力”、“储备游戏已具备成功潜质、值得期待,游戏业务有望延续高增长”,“影视业务2020年在行业供需两端驱动下,有望加快去库存,迎来业绩反转”。

值得一提的是,完美世界参股公司祖龙娱乐于7月15日在港股上市,开源证券等机构认为,这将“有望为公司贡献一定的投资收益”。

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