美国通用汽车今天表示，将把IPO股票发行量从原先宣布的3.65亿股普通股提高至4.78亿股普通股，IPO规模扩大31%，其中大部分股票来自于美国政府。这将使其融资总额增至155亿美元，有望创美国历史上最大规模的IPO。
根据向监管机构提交的申请，通用汽车本次IPO的融资规模将提高至158亿美元，原因在于美国财政部和全美汽车工人联合会（UAW）的退休人员医疗信托基金共同增加其出售的股票数额。
通用在今天提交给美国证券交易委员会的一份申请文件中表示，其IPO规模将扩大31%至4.78亿股。此外，通用昨天表示将IPO的定价区间提高到最多33美元每股。算上超额配股权以及优先股发行，通用本次融资规模将达到227亿美元。历史上最大的普通股IPO是中国农业银行在今年8月进行的IPO，规模达到221亿美元。
通用计划将本次IPO的收益用于偿还美国纳税人的借款。根据彭博社的数据，只有在通用股价上涨至少达到60%的情况下，财政部的股价销售才不会亏损。
YCMNet Advisors公司分析师Michael Yoshikami指出：“财政部有信心需求会很大，并且股票价格将大涨。他们这样做也是非常合理的，因为通用的股价大大超出人们想象的范围。”
今天的申请文件显示，美国财政部出售的股票将比原先计划的多出9500万股，而UAW的信托基金将增加出售1800万股。财政部和UAW分别将超额配股权增加14300万股和270万股。
本次发售将使财政部的股权下降至37%，加上超额配股权后减少至33%，而此前为61%。UAW的基金的持股比例将下跌至14%，加上超额配股权为13%，此前为20%。财政部需要以平均每股43.67美元以上的价格出售其股票才能使其投资获益。
通用上周公布第三季度净利润为21.6亿美元，使其今年利润已经达到47.7亿美元，超过了日本丰田公司的44.6亿美元。
摩根士丹利（Morgan Stanley）与摩根大通（J.P. Morgan）、美国银行美林（BofA Merrill Lynch）、花旗（Citi）、高盛（Goldman, Sachs &Co.）、巴克莱投资银行（Barclays Capital）、瑞信（Credit Suisse）、德意志银行证券（Deutsche Bank Securities）以及加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）将联合担任簿记管理方。
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