汉堡王33亿美元卖给3G资本

作者:佚名  文章来源:联合早报网   更新时间:2010/9/4 22:36:14  

  (洛杉矶综合电)美国第二大快餐连锁店汉堡王控股公司(Burger King)同意以32.6亿美元的价格出售给投资公司3G Capital,从而获得喘息机会来调整业务并缩小与业界领头羊麦当劳(McDonald’s)的差距。

  每股24美元的报价较周三传出谈判消息前汉堡王的股价高出46%。

  当被问及谈判如何开始时,汉堡王董事长兼首席执行员约翰·钱德西(John Chidsey)对路透社表示:“这完全出乎意料。”他拒绝提供更多细节。

  若包括债务,该交易价值约40亿美元,预计今年第四季度完成。汉堡王可以在10月12日之前寻求其他买家提出更高报价。

  分析师表示,该交易的估值几乎是汉堡王去年现金流的九倍,并且高于之前所有的餐饮业并购交易,或将为更多并购铺平道路。

  高盛资本伙伴(Goldman Sachs Capital Partners)及贝恩资本(Bain Capital Investors)共持有汉堡王大约31%的股权,将从9月17日开始将所持股份出售给3G。

  以本周二收盘价计算,汉堡王股价自2008年末以来下跌逾31%,而麦当劳股价同期上涨近18%。

  汉堡王周四收盘跳涨25%至23.59美元,周三则上涨15%;竞争对手麦当劳和Wendy’s/Arby’s集团周四分别上涨0.6%和6.8%。

  3G资本的主要投资者有豪尔赫·保罗·莱曼(Jorge Paulo Lemann)、马塞尔·特列斯(Marcel Telles)和石乐思(Carlos Sicupira)。他们都是巴西的亿万富翁,并将追加股本,向该对冲基金的这笔竞购提供融资。摩根大通(JP Morgan)与巴克莱资本(Barclays Capital)将向该交易提供债务融资。

  经济低迷期间,汉堡王一直落后于麦当劳等快餐竞争对手,但3G计划通过在拉美与亚洲开张新分店,进行扩张。

 

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