北京时间11月17日早间消息 消息人士透露，由于投资者的认购热情高涨，通用汽车计划将此次IPO规模提高31%至4.78亿股普通股。而美国财政部及联合汽车工人工会下属的退休人员医疗保健信托机构也将在此次IPO过程中进一步提高其供股规模。目前，包括CNBC在内的一些媒体已经证实了这一消息。
在经过此次供股数量的调整之后，通用汽车IPO规模将创下美国企业有史以来的最高记录。如果将通用汽车计划发行的优先股也考虑在内，那么该公司此次IPO所筹集的资金规模将达到220亿美元，从而超过2008年维萨IPO交易197亿美元的融资记录。
如果美国政府以每股33美元的价格减持4.12股通用股份，那么美政府将套现136亿美元。对通用的剩余持股为5亿股，持股比例为33%。如果以每股53美元减持，美国政府将获得264亿美元，在将通用早前偿还的资金算作在内，美政府才有望收回所有的救助成本。
通用表示，将会在今年偿还美国政府95亿美元贷款。
通过此次普通股的发售，通用汽车将筹集最多达158亿美元的资金。另一方面，由于为通用汽车运作其IPO的各大投资银行将通过行使期权的方式认购5500万股通用汽车普通股，因此其出售普通股的融资规模将进一步提高至181亿美元。另外，通用汽车还将出售价值40亿美元的优先股，较此前的计划增加了30亿美元。
另外在本周二早些时候，通用汽车还将其IPO定价范围提高至了每股32美元至33美元，这一数字较此前的每股26美元至29美元大幅提高。消息人士表示，通用汽车将于本周三公布最终的IPO定价，而在一天之后，该公司股票将以每股33美元的价格开始挂牌交易。目前，通用汽车新闻发言人尚未就此事发表评论。
盈利能力的提升是通用汽车IPO获得投资者追捧的最大原因。通用汽车最新公布的财报显示，今年第三季度，该公司实现净收益21.6亿美元，这也使得该公司2010年迄今的累计收益达到了47.7亿美元。消息人士透露，根据计划，此次通用汽车IPO的承销商将于美国纽约时间本周二下午4点停止接受此次IPO预订。
根据通用汽车向美国证券交易委员会提交的文件，此次共有包括摩根斯坦利、摩根大通、美国银行及花旗银行在内的35家银行参与此次IPO的承销工作。而巴克莱银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛集团及加拿大皇家银行也在此次参与IPO的投资银行之列。文件还显示，通用汽车的股票在纽约股票交易所的交易代码为GM，而在多伦多股票交易所的交易代码则为GMM。
对于美国政府而言，此次通用汽车扩大IPO规模将有助于实现更多的资金回笼。在2009年通用汽车的破产重组过程中，美国财政部共为其提供了500亿美元的资助，并获得了其61%的股权。在通用汽车此次上调其IPO规模之后，美国财政部的持股比例也将在IPO完成后下降至大约26%。
在通用汽车完成IPO后之后，该公司的流通股数量将达到15亿股，而按照最新定价范围的中间价计算，该公司的市值将达到约490亿美元。 IPOBoutique分析师斯威特（Scott Sweet）表示，尽管投资者的认购热情足以确保通用汽车IPO定价范围的提高，但是与此同时，通用汽车股价所面临的潜在风险也将随之增长。斯威特称：“如果通用汽车的未来业绩显示出其股价存在高估，那么通用汽车及美国财政部将很难以较高的价格出售剩余股票。”
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