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E-Trade拟发行股票并交换债务

2009-6-17 21:17:47  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:

  北京时间周三晚间消息,E-Trade Financial Corp(ETFC)表示,计划通过发行普通股筹集4亿美元,并交换超过10亿美元的在外流通债务,以帮助加强其资本状况。

  E-Trade表示,其股票及债券的最大持有者Citadel Investment Group LLC将参与此次股票发行和债务交换。作为此次股票发行的一部分,Citadel将认购价值5000万美元或1000万美元的普通股。

  此次股票发行完成后,E-Trade将提出交换价值超过10亿美元的在外流通债券。作为这一计划的一部分,Citadel将交换至少价值8亿美元的债券

  作为此次债务交换的一部分,E-Trade将以全部在外流通的2011年到期、年息8%的高级债券,以及一部分2017年到期、年息12.5%的债券交换新的可转换债券。新债券的期限为10年,并可根据此次4亿美元股票发行的价格被转换为普通股。不过,转换价最低不得低于每股1美元,最高不得超过每股1.20美元。

  通过交换在外流通债务,E-Trade将得以通过取消与债务相关的利息支付削减其债务负担。

  由于经济衰退以及房地产市场的崩溃导致其投资价值、特别是与商业房地产贷款相关的投资价值大幅下跌,E-Trade遭受了极为沉重的打击。该公司表示,计划将此次股票发行的收益用于增加其银行业务子公司的资本。

  本财年第一季,E-Trade亏损了2.33亿美元,主要是由于贷款损失准备金的增加。该公司第一季贷款损失准备金增加了将近一倍,至4.54亿美元。

  第一季净销帐额达到3.34亿美元。

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