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英镑创22个月新高 预计年底冲击1.50

2021/2/14  文章来源:汇通网  作者:佚名
文章简介:原标题 外汇周评 英镑创22个月新高 预计年底冲击1 50 美元反弹消退 一大动向促投资者反思先前因市场预期美国疫后经济复苏速度将超越其他国家 带动的美元涨势在本周消退 在美国经济复苏步伐不� 定的情况下 美元前景仍较弱 美元指数时隔两周重新收跌 跌幅为0

  原标题:外汇周评:英镑创22个月新高,预计年底冲击1.50!美元反弹消退,一大动向促投资者反思      先前因市场预期美国疫后经济复苏速度将超越其他国家,带动的美元涨势在本周消退。在美国经济复苏步伐不确定的情况下,美元前景仍较弱。美元指数时隔两周重新收跌,跌幅为0.6%,收于90.454。美国劳动力市场继续停滞不前,投资人开始思索对美元近日涨势的质疑。美元兑日元也收跌0.41%至104.39。

  英镑兑美元连续第五周收涨,涨幅为0.83%,盘中创2018年4月下旬以来新高1.3866,因外界对英国顺利推动新冠疫苗接种感到乐观,与此同时,12月底达成的英国脱欧贸易协定也去除了英镑的部分压力。

  美国就业改善放缓

  上周初请失业金人数弱于预期,加剧了人们的担忧,即美元之前的涨势消化的美国经济复苏速度过快。但新增新冠病例数下降引发了谨慎的乐观情绪,即动能可能会在春季之前回升。

  Naval Federal Credit Union企业经济学家Robert Frick表示:“请领失业金人数仍然停留在令人痛苦的高水平,但我们看到了充满希望的迹象,即请领人数将在未来一两个月开始大幅下降。”

  上周美国新增病例数据报下降了25%,这是自大流行爆发以来的最大降幅。根据对全美各州和县报告的分析,新增感染人数现在已经连续四周下降。

  高盛经济学家周一将其对美国第二季度国内生产总值(GDP)增长预估从10%上调至11%,并称额外财政措施规模可能达到1.5万亿美元,高于此前预估的1.1万亿美元。他们将2021年和2022年美国经济增长预测分别上调0.2个百分点,至6.8%和4.5%。

  美国新冠疫苗施打进度与新冠病毒扩散速度之间的追逐,将是决定2021年市场表现的关键。这场追逐要花上数月时间,而非数周,基于经济持续遭受短期性的打击,当前青睐风险的仓位可能面临一波冲击。

  Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示:“就业市场改善速度缓慢,证明美联储的鸽派倾向是合理的。这种倾向可能会让美元在短期内更加疲软。”

  美联储官员不担心通胀上升

  衡量未来10年平均年通胀预期的指标——10年期通胀保值债券损益平衡通胀率已涨至2.22%,为2014年8月以来最高。但周三(2月10日)公布的美国1月份CPI年率不及预期。

  美联储主席鲍威尔周三(2月10日)重申,根据新的政策框架,美联储将维持利率在当前水平,直到经济达到最大就业,通胀在2%以上维持一段时间。这强化了市场对美元走弱趋势的预期。

  旧金山联储主席戴利在接受《华尔街日报》采访时表示,美联储今年不太可能缩减购债刺激计划,她仍预计美国经济将在今年下半年提速,因为新冠疫苗接种,使经济能够从疫情中复苏。

  克利夫兰联储主席梅斯特周一(2月8日)表示,美国货币政策将在“很长一段时间”内保持宽松,因为经济远未达到美联储就业最大化和物价稳定的目标。尽管一些通货膨胀措施可能会在短期内上升,这种转变可能是短暂的。

  里奇蒙联储主席巴尔金对英国《金融时报》表示,他认为通缩和通胀风险并存,“我将重点放在中期(通胀)预期上。我仍然认为仍然有很多人失业,他们需要通向对方的桥梁,我支持我们可以做些什么来帮助他们。”

  关键在于,大规模刺激方案很可能即将通过,加上美联储超宽松货币政策,这将加速扩大美国经常帐赤字,从而对美元构成压力。长期而言将利空美元。

  西太平洋银行货币分析师Imre Speizer说:“换句话说,宽松的政策将长期存在,对美元不利。我认为这是幕后推手,只是提醒我们,如果有相对于其他经济体的宽松政策,美元就无法升值。”

  美国财长耶伦上周末表示,陷入困境的中产阶级家庭需要援手,年收入6万美元的美国受薪族群应该得到刺激方案给付。耶伦还预估,如果国会能通过其支持方案,明年美国将能达到充分就业。当被问及过度刺激经济和引发通胀的风险时,美国财长耶伦称如果那种风险化为现实,我们有很好的工具来应对。

  大幅上调最低薪资或加剧失业

  随着民主党人加快推进总统拜登的1.9万亿美元新冠纾困计划,投资者近几周推高了美元,但一些分析师表示,巨额财政支出加上美联储持续超宽松的货币政策将成为美元的阻力。

  据西太平洋银行分析师称,上周的美国就业数据成为转折点,“令人失望的非农就业数据完全令美元承压,该数据让人们对美国经济初露端倪的优异表现产生怀疑,并让人们重新关注持续推升通胀的美国财政和货币政策前景,”

  美国国会预算办公室(CBO)周四估计,2021财年美国联邦预算赤字将从2020财年的3.132万亿美元缩减至2.258万亿美元,但这一数据不包括美国总统拜登提出的1.9万亿美元刺激计划。

  美国众议院议长佩洛希周四表示,她预计议员们将在2月底之前完成对拜登总统1.9万亿美元新冠救助法案的立法。这项法案将在3月中补充失业救济金到期之前成为法律,其中包括逐步将最低工资提高到每小时15美元。

  CBO周一(2月8日)表示,美国总统拜登关于到2025年6月将最低时薪上调至15美元的提议,并使美国的预算赤字在2021-2031年的10年间扩大540亿美元。并指出这代表着企业的劳动力成本增加,拜登此举将造成2025年就业岗位减少140万个。国会共和党人反对提高最低时薪,认为这是对企业的不当负担,并将减少就业。

  美国财政部周三表示,美国政府1月预算赤字为1630亿美元,为该月最高纪录,较去年同期增加1300亿美元,因政府向个人发放了新一轮纾困支票。

  对于美国总统拜登提出的1.9万亿美元刺激方案会对美元造成什么影响,交易商中存在两种不同看法。一方面,这应该会推动美国相对于其他国家更快复苏,从而提振美元;另一方面,这也是全球再通胀的主要推动因素,应会打压美元、提振风险较高的资产。

  欧元上涨得益于弱势美元

  欧元兑美元收高0.59%至1.2119,多头暂时控制了局面,依据的观点是全球再通胀交易将全面压低美元。美元最近对利率预期变得更加敏感。在过去的一年里,风险偏好决定了美元的走势:当有政治和金融压力时,作为避险资产的美元会上升,而在全球经济扩张的时候,美元会下跌。这种观点或许是正确的,但如果疫苗接种继续推迟,欧元接下来可能步履维艰。

  欧洲央行行长拉加德在接受《经济学人》在线采访时表示,欧元区国家必须在今年和2022年保持财政支出增长,以避免欧元区经济受到新冠病毒大流行造成的永久损害。

  欧洲央行行长拉加德周一在欧洲议会上表示,欧洲央行将继续实施大规模刺激措施,以重振遭受衰退打击的经济,但需要各国政府继续支出,“财政政策——无论是在国家层面还是在欧洲层面——对推动复苏仍然至关重要。”

  拉加德还呼吁欧盟领导人启动7500亿欧元的下一代欧盟(Next Generation EU)支出计划,因为一些经济限制可能会持续到今年下半年。她认为,如果该计划按照最初设想的时间表实施,今年可能已经促进了经济增长。

  就欧洲央行而言,它将维持其超宽松货币政策,因为上月意外飙升的通胀掩盖了疲弱的基本面。拉加德表示:“由于需求疲软、工资压力低以及欧元升值,潜在的物价压力可能会保持低迷,在当前环境下,我们承诺维持有利的融资条件至关重要。”

  国际货币基金组织(IMF)上月预测,美国和日本经济将在今年年底前恢复到疫情爆发前的水平,但欧元区19个国家的经济要到明年才能回到疫情爆发前的水平。

  欧盟执委会表示,由于第二波疫情使各经济体陷入新的封锁,欧元区经济今年从新冠病毒低迷中反弹的幅度将低于此前预期,并补充称,2022年的增长将比此前预期的更强劲。

  由于封锁仍然存在,欧元区经济在2020年最后三个月萎缩后,预计将在2021年第一季度再次萎缩。但执委会表示,随着疫苗接种加速,在民间消费和全球贸易的额外支持下,活动将在第二季度温和回升,在第三季度更为强劲。

  英镑创2018年4月下旬以来新高

  英镑兑美元连续第五周收涨,涨幅为0.83%,盘中创2018年4月下旬以来新高1.3866,因外界对英国顺利推动新冠疫苗接种感到乐观,与此同时,12月底达成的英国脱欧贸易协定也去除了英镑的部分压力。

  分析师对英镑前景持乐观看法,且最近的持仓数据也显示,英镑整体投机性多仓已增加。围绕英国新冠疫苗接种计划的乐观情绪,以及对实施负利率的预期降温。

  英国已经采取行动,从下周起收紧旅行限制,将要求从有新冠病毒变种传播国家抵达英国的旅客,支付10天的防疫隔离酒店的费用。不守规定者将面临罚款或拘禁。

  英镑还在很大程度上受到英国央行的扶助。英国央行上周降低了市场对负利率的预期。货币市场预计英国央行至少在2022年8月前不会采取负利率。

  英国央行首席经济学家霍尔丹在线发布的每日邮报专栏文章中写道,从现在开始一年后,英国的年经济增长率可能达到两位数。他预测,英国家庭可能积聚多达2500亿英镑(3453.0亿美元)的“意外积蓄”,并且一旦该国取消新冠防疫限制,支出便会激增。

  ING汇市策略师Francesco Pesole和Petr Krpata对客户写道:“(负利率)未来六个月不大可能实施,因有操作风险,而六个月后采取负利率的必要性将很低,因为我们预计第二季经济将强劲复苏,再加上疫苗快速接种,英镑料受益,英镑兑美元下周将缓慢升高。”英镑/美元预计到年底将迈向1.50。

  然而,英国要操弄自己新近获得的独立性,而欧盟则要捍卫边界。围绕爱尔兰边境的脱欧执行方面依然问题多多,可能让这种正面信心被打散。

  北爱尔兰和欧盟成员国爱尔兰之间的边境一直是脱欧谈判的难点,因为维护边境的神圣不可侵犯,长久以来是欧盟的一项政策基石,旨在保护成员国免于遭到不公平竞争。

  在进入北爱尔兰货物的清关问题上,英国对于脱欧协定的执行并不成功,现在他们寻求妥协,但在英国真正履行自己的承诺前,欧盟不大可能改变协议。

  日元重新走强

  除去美元走弱的因素,日元重新走强还因东京奥组委主席易人,激起了人们对通缩的担忧。而日本央行货币政策工具已濒临极限,哪怕决策层平衡向着有利于货币宽松的方向倾斜。

  富士新闻网周四报导,东京2020奥组委主席森喜朗(Yoshiro Mori)将因针对女性的不当言论而辞职。由于冠状病毒大流行,2020夏季奥运会已经推迟了一年。

  日本国会周三批准对野口旭(Asahi Noguchi)加入日本央行政策委员会的提名。野口旭是一位学者,以再通胀立场闻名。分析师称,他可能使九名委员组成的政策委员会更倾向于大力度宽松。

  包括野口旭和行长黑田东彦在内,委员会九名成员中有五名被认为是通货再膨胀论者。樱井真也以支持通货再膨胀的观点而着称,但最近对长期货币宽松政策越来越明显的副作用表示担忧。

  商品货币前景喜人

  澳元兑美元收高1.09%至0.7757,纽元兑美元收高0.18%至07219。市场情绪改善和乐观的经济调查帮助对风险敏感的澳新货币走强。澳洲控制疫情相对成功,创纪录的房价带来消费者信心高涨、股市创出11个月高点。在病毒被充分控制的新西兰,不断上涨的住房价格使通货膨胀率超出了预期,投资者缩减了进一步降息的预期。

  企业信心调查显示澳洲经济持续复苏。澳洲1月企业信心指数上升。一项衡量澳洲消费者信心的指标在2月回升向10年高位。银行卡支出数据显示,消费者1月仍热衷于购物,澳洲国民银行(NAB)估计和12月相比,零售销售可能增加1.5%。

  澳洲国民银行(NAB)首席经济分析师Alan Oster说:“平心而论,这些结果进一步支持了我们的观点,即澳洲经济2021年在令人羡慕的强劲形势中起步,特别是考虑到全球各种事件。”

  澳洲联储期望这种优异表现持续下去,预测最快到2024年才会升息。澳洲联储上周的量化宽松扩张政策和鸽派言论,以及美国公债收益率上升和美元全面强势,都没能打垮澳元,也预示其升势不改。

  西太平洋银行的分析师在给客户的一份报告中表示:“市场认可新西兰成功地控制了新冠疫情,以及随后的经济复苏,但最近的经济数据让最乐观的专家也感到惊讶。”

  西太平洋银行策略师Imre Speizer在周二发表的客户报告中写道:“市场承认新西兰在控制疫情和后续的经济复苏方面取得成功,但最近的经济数据让最乐观的分析师也感到意外。”该行预计新西兰元将升至0.75美元。

  新西兰联储的一项调查显示,新西兰今年的通胀预期大幅上升至1.77%,高于此前的1.23%,而对未来两年的通胀预期上升了30个基点,至1.89%。

  澳新银行(ANZ Bank)分析师周四在给客户的一份报告中写道:“新西兰联储可能面临与美联储截然不同的沟通挑战,新西兰的物价上行势头要比任何人敢于预期的好得多。”


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