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【全球市场】  【宏观产经】 澎湃新闻：国务院新闻办公室将于5月11日上午10时召开新闻发布会，介绍第七次全国人口普查主要数据结果。参加发布会的有国务院第七次全国人口普查领导小组副组长、国家统计局局长宁吉喆，国务院第七次全国人口普查领导小组办公室主任、国家统计局副局长李晓超，国务院第七次全国人口普查领导小组办公室副主任、国家统计局总统计师曾玉平，国务院第七次全国人口普查领导小组办公室副主任、国家统计局人口和就业统计司司长张毅。 证券时报网：今年前4月我国外贸延续良好态势，已恢复甚至超越新冠肺炎疫情前水平。数据显示，今年前4个月我国外贸进出口总值11.62万亿元人民币，比去年同期增长28.5%，比2019年同期增长21.8%。与此同时，4月当月，进出口总值、出口、进口的同比均实现大幅增长，且增幅快于上月。对比市场预测数据，4月出口表现略超预期，进口实现高增。 券商中国：5月7日晚上，美国劳动统计局公布数据显示，美国4月非农就业人口变动季调后仅仅增加26.6万，远不及预期的增加100万，相比前值增加91.6万大幅回落。同时，失业率从6.0%意外升至6.1%，而市场原本预期将降至5.8%。应该来说，这个数据让人失望。 新华社：为期两天的欧盟社会峰会8日在葡萄牙北部城市波尔图闭幕，欧盟各国领导人就暂缓新冠疫苗知识产权豁免达成一致。 21金融圈：兰格钢铁云商平台监测数据显示，5月8日，国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢均价达到5661元/吨，实现了5月的“三连涨”，累计涨价452元/吨，涨幅达到8.68%；这一均价水平，距离历史最高位还差236元/吨。2008年5月13日，国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢均价达到5897元/吨，为历史最高点。 新华社：世界卫生组织7日宣布，由中国医药集团北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗正式通过世卫组织紧急使用认证。 中国基金报：当地时间5月8日周六晚，特斯拉CEO马斯克将以主持人的身份，参与录制NBC的热门深夜喜剧秀《周六夜现场》(SNL)。当被问到狗狗币是否是一种“诈骗”时。他回答：“是的，诈骗。” 狗狗币应声下跌40%。 【公司要闻】 雷军出手！小米成立私募公司 冲上热搜了 国潮崛起四处断货！中国李宁销售额暴增8倍 “吊打”国际品牌 复星医药拟成立合资公司 在中国生产mRNA 新冠疫苗 复星医药(02196)：复星医药产业与BioNTech拟就新冠疫苗产品的本地化生产及商业化设立合资公司 赤子城科技(09911)：网传与字节跳动旗下流量平台达成全线合作信息不实 远大医药(00512)：SIR-Spheres 钇[90Y]树脂微球美国原发性肝癌临床试验顺利完成首例患者给药 上海实业控股(00363)附属组成的联合体以91.06亿元收购上海虹口区土地使用权 第七大道(00797)近期斥资约2.07亿元购买云计算设备 辰林教育(01593)附属拟8000万元收购郑州航空港区育人高级中学 正商实业(00185)以约2.39亿元竞得商丘市一幅土地使用权斥资约2.04亿元收购漯河市一幅地块的土地使用权 福寿园(01448)拟1.45亿元收购安徽龙门文化陵园有限公司 中国中药(00570)并未收到国药香港有关可能私有化的确实方案 石药集团(01093)：同类首创在研产品SYSA1801 获美国药监局颁发孤儿药资格认定 绿叶制药(02186)：贝伐珠单抗注射液(博优诺)获国家药品监督管理局批准上市 百济神州(06160)：国家药监局批准PARP抑制剂百汇泽 (帕米帕利)用于治疗既往接受过治疗的晚期卵巢癌患者 紫金矿业(02899)向专业投资者公开发行公司债券注册申请获中证监批复 四环医药(00460)5月7日斥2667.41万港元回购1000万股 雷蛇(01337)5月7日斥1749.43万港元回购632.7万股 建发国际集团(01908)拟斥资约21.14亿元向控股股东收购湖南株洲两幅地块以拓展房地产开发业务 中国新华教育(02779)：临床医学院拟收购两幅地块建设新校区二期工程 协鑫新能源(00451)及保利协鑫能源(03800)拟出售于永城鑫能的全部股权 港华燃气(01083)拟出售江苏金卓30.1%权益 长虹佳华(03991)控股股东四川长虹及安健控股拟合共出售不超过1亿股公司股份 每股作价0.9港元 联易融科技-W(09959)因悉数行使超额配股权而发行6793.15万股B股 中国有色矿业(01258)拟折让12.39%先旧后新配售2.5亿股 净筹9.85亿港元 因购股权获行使医思健康(02138)发行434.9万股 【大行评级】 大摩：维持太古股份公司A(00019)“增持”评级目标价78港元 小摩：4月铝材单位毛利创新高上调中国铝业(02600)、马钢(00323)及鞍钢股份(00347)目标价 中泰国际：上调药明康德(02359)目标价至206.2港元中国业务持续引领核心盈利快速增长 大摩：重申百威亚太(01876)“增持”评级目标价微升至32港元 大和：维持福莱特玻璃(06865)“买入”评级目标价降13.8%至25港元 【市场观点】 展望后市，保银投资首席经济学家张智威表示，今年以来，国内货币政策边际收紧，叠加前期抱团股瓦解，A股发生了一定回调。虽然风险得到了一定释放，但目前A股的动态PE估值对比历史动态PE估值，仍显偏高。 “比起A股，我们更看好美股和港股的行情。美股伴随疫苗全面铺开，疫情逐渐得控，经济企稳。企业盈利增速和较为宽松的货币政策、财政政策将带给美股一定利好。港股市场前几年因为社会环境的不稳定，始终处于估值洼地。”张智威指出。 博时基金权益投资总部投研总监曾鹏表示，目前来看，尽管市场流动性有所回收，但盈利支撑依旧存在，一季度上市公司的业绩预告表现也非常优异。整体来看，香港市场预计政策面、基本面、流动性方面都不会太差。曾鹏认为，随着抱团股的下跌，个股挖掘的范围会继续扩大，目前港股中仍存在不少估值合理的中小成长型公司，这些公司存在很多Alpha的机会，会努力去挖掘这些投资机会，长期看好符合中国经济发展转型升级趋势下的新经济赛道的优质公司。 华安香港精选基金经理苏圻涵对今年的港股仍然乐观。“尽管一季度由于估值调整，市场出现大幅震荡，但我们原先看好港股的基础未发生变化。全球流动性环境仍然宽松，风险偏好上升，港股估值有望提升。短期内，基于疫情发展的差异，海外仍加量宽松，而国内政策开始逐步转向，叠加人民币兑美元的企稳，港股有向上弹性。我们看好三条主线：业绩确定性成长的光伏新能源板块，受益于海外需求复苏的出口产业链，以及部分全球定价的商品类股。” 上投摩根优势成长混合型基金拟任基金经理郭晨则旗帜鲜明地指出，港股并非是一个非常低估的市场。他认为，港股真正的价值体现在A股相对稀缺的新兴行业优质龙头公司，比如互联网、生物医药、新兴消费行业的许多公司。此外，未来会有更多的新兴行业公司在港股上市，这将进一步为港股注入新动能。 兴业证券首席策略分析师张忆东认为，不论是A股还是港股，3月中旬开始构筑的股市黄金坑(2021年上半年重要的底部区域)4月底基本构建完成，最迟5月中旬有望出现新的上行行情，不是类似年初的吹泡沫拉高估值式的行情，而是聚焦盈利增长以及估值性价比的行情，更需要体现投资研究的专业能力。进攻的方向主要立足业绩驱动的机会。A股聚焦制造业的朱格拉周期，港股聚焦业绩高增长且性价比合适的新经济龙头(较高性价比的互联网龙头、医美和潮文化等新兴消费、物业、医药、品牌纺织服装、教育等)。次要方向精选周期股，结构性行情聚焦美国复苏、通胀以及中国“十四五规划”和碳中和，智能制造、半导体等先进制造业核心资产值得淘金。立足深度价值，防守反击，包括有能力和有意愿释放利润的国企龙头、券商、银行、地产、保险等。 中金公司首席策略分析师王汉锋仍然看好港股市场整体前景。只要基本长期趋势不变，H股的表现将好于A股。鉴于新的催化剂出现之前整体市场预计将保持盘整态势，建议在成长和价值风格间相对均衡配置，不过，考虑到政策维持相对宽松和债券收益率下行总体上利好成长股，估值回调充分的质优成长股值得关注。板块上，看好受益于出口驱动链条(例如汽车、家电和家具家装等)以及受益于国内服务消费回暖的标的(如旅游和酒店等)。低估值的质优成长股亦值得关注。 川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳指出，港股市场长期吸引力有两点：一是来自AH股之间的溢价，通常计算其剪刀差；二是港股中确实存在一些好的科技、医药、金融类资产。从当下最新情况看，考虑到现阶段全球经济复苏状况，预计未来港股中的金融、能源等板块会有进一步的上涨空间。 瑞信中国股票策略主管黄翔建议，从长期看，投资者仍应坚持配置新经济行业和新产业。“未来世界和中国的经济发展和政策还是将侧重于例如科技、新能源车等行业。而传统行业需要有重大的转变，才能更加获得市场青睐。回顾去年港股的整体表现，其旧经济行业比例较高，也影响了总体表现。反观MSCI中国市场指数还包括了相当一部分的中概股和A股，其去年就创下新高，表现抢眼。” |
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