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通用汽车IPO前夜普通股发行量再扩31%

2010-11-18 10:34:00  文章来源:网易财经  作者:佚名
关键词:通用汽车 IPO
核心提示:

美国通用汽车今天表示,将把IPO股票发行量从原先宣布的3.65亿股普通股提高至4.78亿股普通股,IPO规模扩大31%,其中大部分股票来自于美国政府。这将使其融资总额增至155亿美元,有望创美国历史上最大规模的IPO。

根据向监管机构提交的申请,通用汽车本次IPO的融资规模将提高至158亿美元,原因在于美国财政部和全美汽车工人联合会(UAW)的退休人员医疗信托基金共同增加其出售的股票数额。

通用在今天提交给美国证券交易委员会的一份申请文件中表示,其IPO规模将扩大31%至4.78亿股。此外,通用昨天表示将IPO的定价区间提高到最多33美元每股。算上超额配股权以及优先股发行,通用本次融资规模将达到227亿美元。历史上最大的普通股IPO是中国农业银行在今年8月进行的IPO,规模达到221亿美元。

通用计划将本次IPO的收益用于偿还美国纳税人的借款。根据彭博社的数据,只有在通用股价上涨至少达到60%的情况下,财政部的股价销售才不会亏损。

YCMNet Advisors公司分析师Michael Yoshikami指出:“财政部有信心需求会很大,并且股票价格将大涨。他们这样做也是非常合理的,因为通用的股价大大超出人们想象的范围。”

今天的申请文件显示,美国财政部出售的股票将比原先计划的多出9500万股,而UAW的信托基金将增加出售1800万股。财政部和UAW分别将超额配股权增加14300万股和270万股。

本次发售将使财政部的股权下降至37%,加上超额配股权后减少至33%,而此前为61%。UAW的基金的持股比例将下跌至14%,加上超额配股权为13%,此前为20%。财政部需要以平均每股43.67美元以上的价格出售其股票才能使其投资获益。


通用上周公布第三季度净利润为21.6亿美元,使其今年利润已经达到47.7亿美元,超过了日本丰田公司的44.6亿美元。

摩根士丹利(Morgan Stanley)与摩根大通(J.P. Morgan)、美国银行美林(BofA Merrill Lynch)、花旗(Citi)、高盛(Goldman, Sachs &Co.)、巴克莱投资银行(Barclays Capital)、瑞信(Credit Suisse)、德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)以及加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)将联合担任簿记管理方。

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