贝克•麦坚时律师事务所(以下简称“贝克•麦坚时 ”或“本所 ”)为宏信建设发展有限公司(以下简称“宏信建发 ”或“公司 ”)就其全球发售约16.5亿港元以及在香港联交所主板上市相关事宜提供法律咨询服务。该公司股票于5月25日起开始交易。
宏信建发是中国领先的设备运营服务提供商之一,具有综合设备组合及强大的服务能力,可提供覆盖项目全周期的全方位、多功能服务。
贝克•麦坚时团队由北京代表处合伙人王航(Wang Hang)律师、贝克•麦坚时的中国联营伙伴——奋迅律师事务所国际资本市场团队韩冰(Han Bing)律师和胡佳(Stella Hu)律师共同领导,团队成员包括上海代表处胡晓阳(Xiaoyang Hu)律师、王月谦(Phoebe Wang)律师、刘叙音(Helen Liu)律师和闵盈颖(Crystal Min)律师,北京代表处虞刘洋(Liuyang Yu)律师,以及香港办公室张皓深(Benjamin Cheung)律师。
在评价本次交易时,贝克•麦坚时中国资本市场业务部联席主席王航(Wang Hang)律师表示:“宏信建发为首家登陆香港资本市场的综合性设备运营服务提供商,兼具规模和成长优势,此次上市是其香港上市母公司远东宏信“产业+金融”战略下取得的重要硕果。此次上市将为宏信建发的增长战略提供有力的资金支持。”
王律师继续道: “我们非常荣幸能够为宏信建发这样一家经营稳定性与可持续成长性兼备的优质企业提供法律服务,很高兴能够凭借本所在处理跨境融资交易方面所拥有的深厚的专业知识和丰富的经验,为客户的战略发展提供助力,并成功助其完成这笔重大交易。”
华泰金融控股(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、招银国际融资有限公司及星展亚洲融资有限公司在此次交易中担任联席保荐人、整体协调人兼联席全球协调人。华泰金融控股(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司(就香港公开发售而言)、Citigroup Global Markets Limited(就国际发售而言)、招银国际融资有限公司、星展亚洲融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、申万宏源证券(香港)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、农银国际融资有限公司及中泰国际证券有限公司担任联席账簿管理人。
贝克•麦坚时是全球跨境交易的领先律所之一,就涉及世界主要金融机构与跨国公司的交易提供战略建议。本所长期向标的企业、要约人、献售股东及财务顾问就收购及处置各大主要金融中心证券交易所的上市公司提供法律建议,同时也为发行人就其在不同司法管辖区的拟议上市和融资活动提供咨询服务。本所的多位律师与香港及其他主要市场的监管机构建立了良好的工作关系,能够引导客户顺利完成整个交易流程,对可能影响跨境交易价值与可行性的监管动态以及各类合规问题提供有价值的意见。团队还就上市公司的股权重组、股票对价使用以及大宗交易等事宜提供法律咨询服务。此外,团队在为客户就不同机制(包括“沪伦通”和“中瑞通”)下的跨境融资提供法律咨询服务方面拥有丰富的经验。
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