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力拓“间谍门”事件
   铁矿石谈判双方简介
中钢协铁矿石谈判或使缓兵计
中钢协铁矿石谈判或使缓兵计

    买方简介:中钢协的谈判队伍由宝钢、首刚、武钢、山钢、马钢、马钢、鞍本、沙钢、华菱、包钢、太钢等共16家钢铁企业组成。铁矿石谈判中的每一次波动,这些钢企都要被召集起来,共商对策和具体实施方案。

    卖方简介: 1.必和必拓公司现为全球最大采矿业公司。 2.力拓矿业公司在过去数年中兼并了数家全球有影响力的矿业公司。3.巴西淡水河谷是世界第一大铁矿石生产和出口商。

   铁矿石谈判背后的博弈
力拓案背后:澳洲政坛博弈
力拓案背后:澳洲政坛博弈

    中方四大优势:1、中国是国际铁矿石的最大买主;2、当前进口铁矿石库存量较大;3、拥有稳定的国产矿自给率;4、海外权益矿规模在不断扩大。

    中方两大劣势:1、力拓与必和必拓合并澳洲业务,两拓控制澳洲绝大部分铁矿石资源,他们的合并进一步增强资源集中度,更利于控制市场价格;2、全球第四大钢铁企业、韩国浦项制铁宣布接受日本与澳洲达成的2009年度国际铁矿石合同价格,日韩先后与矿业巨头达成协议。

专题导读:上海市国家安全局9日证实,国际矿业巨头、澳大利亚力拓集团上海办事处的4名员工因涉嫌窃取中国国家机密在上海被拘捕。其中包括该办事处总经理、力拓铁矿石部门中国业务负责人胡士泰。
 力拓案68页判决书曝光更多钢企涉案
媒体曾报道,有20家中国钢厂和贸易商向力拓涉案员工行贿,泄密人员为首钢员工谭以新和莱钢员工王洪九。但从判决书内容看,涉及泄露中国钢企商业机密的还有山东石横特钢集团外经处处长房泽山,河北邯郸钢铁集团商运
 胡士泰不对10年刑期提出上诉
(北京综合讯)力拓前驻华铁矿石业务主管胡士泰因侵犯商业秘密罪和受贿罪较早前被中国法院判有期徒刑十年,他的律师施克强昨天表示,他决定不对判决提出上诉。澳洲外交外贸部在一份声明中称,这一决定是胡士泰及其律
 胡士泰领刑10年不上诉
力拓股份有限公司(Rio Tinto)前澳大利亚籍员工胡士泰(Stern Hu)上周被中国一家法院判处10年有期徒刑。胡士泰和三名原力拓中国员工葛民强、刘才魁和王勇被判决在铁矿石谈判中犯有受贿及窃取商
 中国外交部:澳洲对力拓案批评不负责任
(北京/墨尔本综合电)中国外交部发言人秦刚昨日表示,澳洲方面就中国处理力拓(Rio Tinto)案的方式提出的批评是“不负责任的”。澳洲总理陆克文(Kevin Rudd)昨日就中国方面没有公开就被告窃
 “力拓案”四名被告 被判七到十四年监禁
上海市第一中级人民法院昨天对“力拓案”作出一审判决,四名被告胡士泰、王勇、葛民强、刘才魁触犯非国家工作人员受贿罪和侵犯商业秘密罪,被判处七到14年监禁。澳洲籍力拓前中国区首席代表胡士泰的受贿罪被判刑七
 力拓案一审宣判 胡士泰被判十年
(联合早报网讯)英澳力拓集团驻华员工胡士泰等人涉嫌受贿与侵犯商业秘密案29日下午在上海作出一审判决。2009年7月5日,力拓集团4名驻华员工胡士泰、刘才魁、葛民强、王勇被上海市国家安全局刑事拘留。
 力拓案今日宣判 四被告或判有期徒刑
预计上海一家法院将宣判澳大利亚公民胡士泰及力拓股份有限公司(Rio Tinto Ltd.)其余三名经理人涉嫌窃取商业秘密和收受贿赂一案。上海检方还指控胡士泰及其三位中国籍下属窃取了中国钢铁行业的商业秘

力拓被拘员工胡士泰
胡士泰
澳籍华人。出生于1963年,北京大学毕业。力拓上海首席代表、中国铁矿石业务总经理,他负责力拓在华矿石的销售工作,是力拓铁矿石谈判组成员。
刘才魁
力拓员工,职位为经理,刚去力拓不久
王勇
力拓老员工
葛民强 力拓员工

力拓CEO艾博年
  世界第二大矿业公司,最早成立于1873年。在全球拥有60多家子公司。公司于1962年至2000年间该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司,成为在勘探开采和加工矿产资源方面佼佼者。
  间谍罪,是指参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务,或者为敌人指示轰击目标的行为。
  根据我国1989年5月起实施的《保密法》,国家秘密是关系国家的安全和利益,依照法定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项,包括国民经济和社会发展中的秘密事项,国家各级机关单位对所产生的国家秘密事项均有权定密。
因此,由于钢铁产业是国民经济的支柱产业,在铁矿石谈判中,中方的铁矿石谈判策略以及国内铁矿石的库存天数、毛利率、吨钢原材料消耗以及生产采购安排等均可被列为国家秘密的范围。
   钢铁业腐败路径图
   2005—2008年铁矿石涨幅一览表
年份
达成协议时间
谈判双方
铁矿石涨幅
购买方
供应方
粉矿
块矿
2008年
2008年01月
宝钢
力拓
79.88%
96.5%
2007年03月
日本日新铁
韩国浦项
巴西淡水河谷
65%
71%
2007年
2006年12月
宝钢
淡水河谷
9.5%
9.5%
2006年
2006年6月
宝钢
必和必拓
19%
19%
2005年
2005年2月
日本日新铁
力拓
71.5%
71.5%
   中铝力拓核心交易
中铝两次收购力拓股份
次数
时间
事件
效果


2008年
中铝携手美铝(Alcoa Inc.)斥资140亿美元收购力拓9%的悉尼上市公司股份
    
中铝成为力拓集团的单一最大股东。
本次投资为中铝带来巨大损失。截至2008年10月19日,中铝所持力拓股份市值已缩水约73亿美元,跌至68亿美元。另外,随着矿产品价格下跌,力拓未来业绩必会有大幅下降;而作为一般财务投资者,中铝必须承担巨额还款压力和相应财务费用。
 
美国铝业公司将与中国铝业公司合作收购力拓12%的英国普通股股份。中铝所购Rio Tinto plc股份约占力拓全部股份的9%。
 
美国铝业以认购中铝新加坡公司债券形式出资12亿美元,其余128.5亿美元均为中铝方面出资。


2009年
中铝投入72亿美元认购力拓可转债
    
有评论认为,这项交易是我国趁金融危机对优质而廉价的资产的一次抄底。
 
转股后,中铝在力拓整体持股比例将增至约18%
 
转股后,中铝将持有力拓英国公司的股份增至19%
 
转股后,中铝将持有力拓澳大利亚公司股份的14.9%
   力拓窃取中国机密手段
力拓间谍门交易链条曝光

铁矿石供应方:
必和必拓,力拓,巴西淡水河谷。
铁矿石购买方:由中钢协为首,带领宝钢、首刚、武钢、马钢等16家钢企组成。
☉之一:遍布耳目探听信息

  上海市国家安全局昨天称,2009年以来,在中外进出口铁矿石谈判期间,胡士泰等人采取不正当手段,通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员,刺探窃取了中国国家秘密,对中国国家经济安全和利益造成重大损害。

☉之三:包著名女歌手沟通感情
  必和必拓白天邀请“贵宾”观看奥运比赛,晚上安排客人下榻每间每天上千元的酒店,并与他们在酒店的酒吧或者公司预定的场所交流,还专门请来演唱“猫”和“mamamia”歌剧的著名女歌手来为“贵宾”们献唱。
☉之二:高薪“挖角”搞公关
  据记者了解,除了通过收买中国钢铁生产单位内部人员和公司派遣内部人员前往全部各地钢厂调研外,力拓还从全国各大钢厂和政府部门高薪“挖”来政府公关人员、中国钢铁专家、中国矿业专家等“人才”。
☉之四:“打点”具体业务人员
  资深人士告诉记者,由于矿企招聘时突出“有在大型钢铁企业工作经验”的细节,矿山企业中很多员工原本就是中方钢企的中高层职员,对于钢企的生产情况自然了然于胸。“矿山通过‘内鬼’掌握钢企信息并非不可能。”
   多家钢厂卷入力拓间谍案
[首钢一高管因涉嫌商业犯罪被拘]

  首钢国际贸易工程公司矿业进出口公司总经理谭以新于7月7日被北京警方拘留,原因是涉嫌商业犯罪。胡士泰与谭以新来往颇多,关系密切。记者从相关渠道获知,另有一些钢铁企业、钢铁企业国贸公司的负责人被拘留或遭到调查。

[传宝钢已有高管协助调查]

  记者从接近宝钢的人士处获悉,宝钢已有高管被上海警方“请”去协助调查力拓一案,力拓一案可能正在升级,一场整顿中国铁矿石谈判环境的整肃活动可能已拉开序幕。

[济钢莱钢可能卷入]

  此次力拓4名员工被拘案件,该事件也与目前肃清国内铁矿石进口秩序相关连的非法交易直接相关。除了已经涉案的首钢国贸公司高层外,也包括山东省的济南钢铁、莱钢以及铁矿石交易一向复杂的河北地区。

   力拓与中钢协的矿石谈判拉锯战

力拓4名中国员工被捕,据上海市国安局称,起因于在中外进出口铁矿石谈判期间,采取不正当手段,通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员,刺探窃取了中国国家秘密,对中国国家经济安全和利益造成重大损害。
从2008年11月至今的铁矿石谈判,在以代表宝钢、武钢、鞍钢等国内大型钢企利益的中钢协,和以力拓、必和必拓为代表的国际矿山企业之间,进行了持久的拉锯战,最后在僵持之际,竟爆出间谍案,在此我们对整个拉锯过程进行一下简要的回顾。

·2005年以来:商务部推行铁矿石进口资质限制

2005年2月,中钢协和五矿商会通过了《铁矿石进口企业资质标准和申报程序》,审核后具有铁矿石进口资质的企业数量由523家锐减至目前的112家。拥有进口资质的大型钢企经常囤积居奇,将矿石高价倒卖给中小企业。

·2008年11月14日:中钢协要求降价40—45%

此前,所有谈判都由商务部来做整体规划,宝钢牵头谈判,然后再把谈判情况报告给中钢协,中钢协再向商务部汇报,商务部再报给中央。今年是商务部第一次放权给中钢协。
由于金融危机的影响,世界铁矿石市场呈现出供过于求的局面,中方籍此要求铁矿石价格回到2007年的水平上,即降价40%至45%。但三大矿山均拒绝。

·2008年12月31日:中钢协禁止加价倒卖矿石

有进口资质的企业被严格控制进口矿石的流向,禁止随意加价倒卖矿石,转卖的企业只能通过收取3%至5%代理费的方式进行。 这被视为对中小企业的安抚。但可行性遭到质疑,因为很难控制进口后的流向。

·2009年2月19日:中钢协要求会员钢企一致对外

要求所有会员钢企在铁矿石谈判中统一行动,对违反公约者,采取批评警示、行业通报、记入企业不良诚信信息库等处罚措施,直至取消会员资格。

· 2009年4月7日:中钢协拒绝接受力拓降价20%

在铁矿石年度价格谈判陷入僵局后,力拓表示将向亚洲钢铁厂商暂时提供20%的价格折扣。中钢协和大型钢企表示拒绝。
中方一直以金融危机致“需求萎缩”作为重要的谈判砝码,但在中国出台“4万亿”刺激计划后,前四个月中国合计进口铁矿石同比增长22.90%。

·2009年5月26日:2009年铁矿石“首发价”敲定

今年铁矿石“首发价”终于在力拓和日本新日铁之间以33%的降幅敲定。中钢协宣布不会跟进。仍然坚持40%的降幅。

·2009年6月2日:力拓和亚洲其他主要钢厂达成协议

力拓发表声明,称又和亚洲的其他主要钢厂如韩国的浦项、台湾的中钢等达成了协议,后者均接受力拓和新日铁之前敲定的首发价降幅。

·2009年6月4日:力拓否决中铝注资195亿的交易

力拓5布退出和中铝的交易案,谋求和必和必拓成立合资企业。中方铁矿石谈判难度进一步加大。

·2009年6月9日:中钢协严查炒卖铁矿石

中钢协表示,“中国市场不允许炒卖进口铁矿石。对于目前进口铁矿石市场出现了挂牌价、网上交易价,个别地区成立了铁矿石交易中心必须立即停止,呼吁审批部门应立即取消对此类交易中心的认可。”

·2009年6月9日:中小钢企集体“倒戈”

中小钢企与淡水河谷达成5000万吨的长协矿协议。一家小钢企的负责人道出苦衷,“具有长协资质的大企业,经常把低价购进的铁矿石高价转卖给中小钢厂。要想避免铁矿石巨头绕道中钢协,与小钢厂签订长协合同,就要求我们从内部消除谈判后‘大钢厂享利、小钢厂垫底’的不一致情况。”

·2009年6月10日:中小钢企被指无资格自签协议

中钢协秘书长单尚华明确表示,中方绝不会妥协;中小钢企没有资格也没有权力与淡水河谷签订长协矿协议,即使达成了协议,也是废纸一张。

·2009年6月15日:商务部称“两拓”案涉垄断

商务部新闻发言人回答关于力拓与必和必拓成立合资公司的相关问题时说,如果符合一定的条件,“两拓”案将适用中国的反垄断法。

·2009年6月26日:中钢协要求处罚日照铁矿石交易中心

中钢协公布对山东省日照市国际铁矿石交易中心调查报告,表示该中心不得从事进口铁矿石任何贸易、交易活动,必须进行内部整改并更名。

·2009年7月9日:力拓4员工涉嫌间谍罪被拘

上海市国家安全局证实,2009年以来,在中外进出口铁矿石谈判期间,澳大利亚力拓公司驻上海办事处首席代表胡士泰及该办事处人员刘才魁等四人,采取不正当手段,通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员,刺探窃取了中国国家秘密。4人以间谍罪被逮捕。
   最新图片

力拓案今日宣判 四被告或判有期徒刑

力拓案庭审结束 判决尚未宣布

力拓案进入最后阶段 四员工下周一受审

铁矿石谈判陷僵局 中国准备来年再战

铁矿石现货破长协价 力拓重回中钢协谈判桌

上海三大名律师为力拓案嫌犯辩护

胡士泰受贿罪成因:中小钢企想拿长协

澳媒热炒力拓案被降格处理 澳网民:刑罚太轻

力拓案“降格” 首钢谭以新已被批捕

李毅中:铁矿石谈判已影响国家利益 推举一家对外

中国再试澳大利亚容忍度

蒋汝勤:力拓案件折射出什么

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澳贸工部长:力拓事件不影响中澳自贸谈判进展

外交部:胡士泰案坚决法办│力拓从中国撤员

外交部就力拓案及华商在俄被扣等答问(全文)

澳总理警告中国 全球政府和企业都关注力拓事件

中国买矿6年涨7000亿 力拓可能面临巨额罚金

力拓陷入间谍案

宝钢济钢莱钢皆卷入力拓间谍案 贿赂很普遍(图)

力拓员工窃取国家秘密证据确凿

铁矿石谈判敏感期力拓涉 间谍案

力拓案令中国的经商环境受到质疑

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中铝投资力拓再现障碍 澳政府可能插手
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