贝克•麦坚时国际律师事务所(以下简称“贝克•麦坚时”)在中国航空汽车系统控股有限公司(以下简称“中航汽车”)发行的2.6亿美元于2026年到期的3.1厘有担保债券交易中担任联席牵头经办人的法律顾问。

中金公司、中信建投国际、上海浦东发展银行香港分行和国信证券(香港)担任本次交易的联席全球协调人。

中金公司、中信建投国际、上海浦东发展银行香港分行、国信证券(香港)、中国建设银行(亚洲)、交银国际、国泰君安国际、海通国际、光银国际、中国民生银行香港分行和民银资本担任本次交易的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

中航汽车主要从事汽车零部件制造。该公司主营六大业务板块:转向系统、密封件、航空产品、热管理系统、车用电器和车身结构件。

贝克•麦坚时团队由贝克•麦坚时北京代表处合伙人王航(Hang Wang)律师和奋迅•贝克麦坚时高级顾问韩冰(Bing Han)律师领导,团队成员包括新加坡成员所Baker McKenzie Wong & Leow资深顾问Xavier Amadei律师、贝克•麦坚时上海代表处资深顾问徐姗姗(Shanshan Xu)律师,以及王月谦(Phoebe Wang)律师。

在评价本次交易时,王航(Hang Wang)律师表示:“我们很荣幸能够成功协助我们的客户完成这笔交易。鉴于新冠疫情可能促使债券发行在短期内保持活跃,我们期待今后能继续为我们的客户提供法律方面的支持,满足他们的交易需求。”