贝克•麦坚时律师事务所(以下简称“贝克•麦坚时”或“本所”)担任法拉帝股份有限公司(以下简称“法拉帝”或“该公司”)的香港及美国法律顾问,就其全球发售约19亿港元以及在香港联交所主板上市股票相关事宜提供法律咨询服务。该公司股票于今日起开始交易。

法拉帝是自海外公司上市新制度于2022年1月1日生效以来,首家在香港联交所上市的海外公司。它是过去十年内首家成功在香港上市的欧洲成立公司。同时,它也是首家得到欧洲和中国知名股东鼎力支持,在亚洲资本市场上市的豪华游艇公司。

法拉帝是全球豪华游艇行业的公认领军者,拥有一系列历史悠久的标志性品牌以及卓越的高端制造能力。作为历史最悠久的意大利豪华游艇生产商之一,自1968年成立业务以来,该公司一直在收购及整合其他领先的游艇品牌和生产设施,在引领全球豪华游艇业的发展方面发挥着重要作用。

贝克•麦坚时为该交易组建了一支跨办公室的律师团队。该团队由北京代表处合伙人王航(Wang Hang)律师和伦敦办公室合伙人Adam Farlow律师领导,米兰办公室合伙人Marco Marazzi律师提供支持。此外,该团队成员还包括来自贝克•麦坚时在中国地区的联营伙伴——奋迅律师事务所的国际资本市场团队高级顾问胡佳(Stella Hu)律师、顾问郑晓霞(Yolanda Zheng)律师和顾问廉萌(Michael Lian)律师;以及来自贝克•麦坚时资本市场团队的陈思律师(Daisy Chen,上海代表处)、张皓深律师(Benjamin Cheung,香港办公室)和关皓文律师(Clara Kwan,香港办公室)。

在评价本次交易时,王航(Wang Hang)律师表示:“我们很荣幸能够为客户的战略发展提供助力、协助客户把握市场中新的融资机遇。在这笔香港市场史无前例的交易中,我们不仅展现了本所在资本市场交易方面的深厚专业知识和广泛能力,还显示出本所为客户提供覆盖全球的一站式解决方案的能力。”

Adam Farlow律师补充道:“继我们为中国太平洋保险(集团)就其在沪伦通机制下发行全球存托凭证并在伦敦成功上市提供法律咨询服务后,此次交易是我们协助欧洲的客户在亚洲上市的又一成功跨境案例,印证了本所在连接跨境、跨洲资本市场上的竞争实力。”

Marco Marazzi律师表示:“通过本次交易,这家意大利标志性企业受益于中方投资,得以于10年内在世界领先的国际资本市场之一上市,这无疑是一个宝贵的优秀案例。”

中国国际金融香港证券有限公司在此次交易中担任独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,法国巴黎证券(亚洲)有限公司和中泰国际证券有限公司担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。