富瑞集團及子公司

合併收益報表

（金額以千美元計）

（未經審計）

截至以下日期的季度

2017年11月30日

2017年8月31日

2016年11月30日

營收：

佣金及其他收費

$

155,710

$

139,082

$

157,549

本金交易

107,418

185,215

137,362

投資銀行

528,699

475,702

415,067

資產管理費和來自管理

基金的投資收益

4,769

5,465

1,319

利息

245,278

230,496

202,002

其他

39,625

12,371

26,661

總營收

1,081,499

1,048,331

939,960

利息費用

258,889

247,639

198,191

淨營收

822,610

800,692

741,769

非利息費用：

薪酬和福利

455,469

462,933

427,451

非薪酬費用：

場內經紀和結算費用

41,257

44,869

42,946

科技和通訊

73,817

72,440

66,396

場地和設備租賃

25,759

27,736

26,635

業務開發

27,661

23,125

25,405

專業服務

31,167

25,007

29,763

其他

25,200

22,318

26,644

非薪酬費用合計

224,861

215,495

217,789

非利息費用合計

680,330

678,428

645,240

所得稅前收益

142,280

122,264

96,529

所得稅費用

52,331

38,439

9,454

淨收益

89,949

83,825

87,075

歸屬於非控制性權益的淨收益（虧損）

36

10

(105)

歸屬於富瑞集團的淨收益

$

89,913

$

83,815

$

87,180

稅前經營利潤率

17.3%

15.3%

13.0%

有效稅率(1)

36.8%

31.4%

9.8%

(1)

截至2016年11月30日的有效稅率受到對此前預測業績修訂的影響。

富瑞集團及子公司

合併收益報表

（金額以千美元計）

（未經審計）

截至以下日期的12個月

2017年11月30日

2016年11月30日

營收：

佣金及其他收費

$

593,257

$

611,574

本金交易

800,660

519,652

投資銀行

1,764,285

1,193,973

資產管理費和來自管理

基金的投資收益

16,463

31,062

利息

905,601

857,838

其他

98,316

19,724

總營收

4,178,582

3,233,823

利息費用

980,473

819,209

淨營收

3,198,109

2,414,614

非利息費用：

薪酬和福利

1,829,096

1,568,948

非薪酬費用：

場內經紀和結算費用

179,478

167,205

科技和通訊

279,242

262,396

場地和設備租賃

102,904

101,133

業務開發

99,884

93,105

專業服務

114,711

112,562

其他

87,870

79,293

非薪酬費用合計

864,089

815,694

非利息費用合計

2,693,185

2,384,642

所得稅前收益

504,924

29,972

所得稅費用

147,340

14,566

淨收益

357,584

15,406

歸屬於非控制性權益的淨收益（虧損）

86

(28)

歸屬於富瑞集團的淨收益

$

357,498

$

15,434

稅前經營利潤率

15.8%

1.2%

有效稅率

29.2%

48.6%

富瑞集團及子公司

統計資料摘要

（金額以千美元計，其他資料除外）

（未經審計）

截至以下日期的季度

2017年11月30日

2017年8月31日

2016年11月30日

營收，按收入來源

股票

$

194,426

$

176,789

$

175,960

固定收益

94,716

142,736

149,423

股票和固定收益合計

289,142

319,525

325,383

股票

122,424

86,081

62,085

債務

174,484

186,261

128,706

資本市場

296,908

272,342

190,791

諮詢

231,791

203,360

224,276

投資銀行業務合計

528,699

475,702

415,067

資產管理費和來自管理基金的投資收益：

資產管理費

4,122

4,272

633

來自管理基金的投資收益

647

1,193

686

合計

4,769

5,465

1,319

淨營收

$

822,610

$

800,692

$

741,769

其他資料

交易天數

63

65

63

交易虧損天數

5

3

11

全公司的平均風險價值（百萬美元計） (1)

$

5.29

$

6.51

$

8.46

(1)

風險價值是指在一天時間範圍內且置信度為95%的情況下，市場不利波動對我們的交易倉位價值帶來的潛在虧損預測。欲瞭解有關風險價值計算的進一步討論，請參見我們截至2016年11月30日的10-K表年度報告第二部分「風險價值」第7條「管理層的討論和分析」。

富瑞集團及子公司

統計資料摘要

（金額以千美元計，其他資料除外）

（未經審計）

截至以下日期的12個月

2017年11月30日

2016年11月30日

營收，按收入來源

股票

$

799,451

$

549,553

固定收益

617,910

640,026

股票和固定收益合計

1,417,361

1,189,579

股票

344,973

235,207

債務

649,220

304,576

資本市場

994,193

539,783

諮詢

770,092

654,190

投資銀行業務合計

1,764,285

1,193,973

資產管理費和來自管理基金的投資收益（虧損）：

資產管理費

20,490

26,412

來自管理基金的投資收益（虧損）

(4,027)

4,650

合計

16,463

31,062

淨營收

$

3,198,109

$

2,414,614

其他資料

交易天數

252

253

交易虧損天數

14

38

全公司的平均風險價值（百萬美元計）(1)

$

7.79

$

7.91

(1)

風險價值是指在一天時間範圍內且置信度為95%的情況下，市場不利波動對我們的交易倉位價值帶來的潛在虧損預測。欲瞭解有關風險價值計算的進一步討論，請參見我們截至2016年11月30日的10-K表年度報告第二部分「風險價值」第7條「管理層的討論和分析」。

富瑞集團及子公司

財務摘要

（除非特別註明，否則金額按百萬美元計）

（未經審計）

截至以下日期的季度

2017年11月30日

2017年8月31日

2016年11月30日

財務狀況：

總資產(1)

$

39,706

$

39,358

$

36,941

會計期間平均總資產(1)

$

47,058

$

45,311

$

43,412

會計期間平均總資產減去商譽和無形資產(1)

$

45,215

$

43,467

$

41,560

現金和現金等價物(1)

$

5,164

$

4,807

$

3,529

現金和現金等價物以及其他流動資金來源(1) (2)

$

6,709

$

6,191

$

5,303

現金和現金等價物以及其他流動資金來源在總資產中所占百分比(1) (2) 

16.9%

15.7%

14.4%

現金和現金等價物以及其他流動資金來源在總資產減去商譽和無形資產中所占百分比(1) (2)

17.7%

16.5%

15.1%

自有金融工具(1)

$

13,998

$

14,037

$

13,810

商譽和無形資產(1)

$

1,843

$

1,841

$

1,847

權益總額（包括非控制性權益）(1)

$

5,760

$

5,655

$

5,371

富瑞集團成員權益總額(1)

$

5,759

$

5,654

$

5,370

富瑞集團有形成員權益(1) (3)

$

3,916

$

3,813

$

3,523

第三層級金融工具：

第三層級自有金融工具 (1) (4)

$

328

$

348

$

413

第三層級自有金融工具在總資產中所占百分比

0.8%

0.9%

1.1%

第三層級自有金融工具在金融工具總額中所占百分比 (1)

2.3%

2.5%

3.0%

第三層級自有金融工具在富瑞集團有形成員權益總額中所占百分比

8.4%

9.1%

11.7%

其他資料和財務比例：

長期資本總額 (1) (5)

$

11,162

$

11,038

$

10,501

槓桿率 (1) (6)

6.9

7.0

6.9

有形總槓桿率 (1) (7)

9.7

9.8

10.0

交易天數

63

65

63

交易虧損天數

5

3

11

全公司的平均風險價值 (8)

$

5.29

$

6.51

$

8.46

會計期末的員工人數

3,450

3,438

3,329

富瑞集團及子公司

財務資料摘要-附註

(1)

與2017年11月30日相關的金額代表截至該收益新聞稿發佈之日的初步預測，可能會在我們截至2017年11月30日年度的10-K表格年度報告中進行修改。

(2)

截至2017年11月30日，其他流動資金來源包括以美國政府證券作為抵押的優質主權政府證券和反向回購協議以及其他優質主權政府證券（合計10.31億美元），以及5.14億美元額外的有擔保融資預估總額，該融資可望透過我們的金融工具（考慮以合理的融資折減進行抵押）取得。截至2017年8月31日的其他流動資金來源中的相應金額分別為10.83億美元和3.01億美元，截至2016年11月30日的其他流動資金來源中的相應金額分別為14.55億美元和3.19億美元。

(3)

富瑞集團有形成員權益（非公認會計準則財務指標）代表富瑞集團成員權益總額減去商譽和可定量無形資產。我們認為富瑞集團有形成員權益可幫助進行價值評估，因為金融公司的價值評估往往按照有形權益的倍數衡量，這使得這些比率對於投資者而言有意義。

(4)

第三層級金融工具是指那些被歸類在Accounting Standards Codification 820下的金融工具，它們以公允價值計量，屬於自有金融工具。

(5)

截至2017年11月30日、2017年8月31日和2016年11月30日，長期資本總額分別包括我們的54.03億美元、53.83億美元和51.31億美元長期債務以及權益總額。長期資本總額中的長期債務不包括不到一年即將到期的債務（如有）。

(6)

槓桿率等於總資產除以權益總額。

(7)

有形總槓桿率（非公認會計準則財務衡量指標）等於總資產減去商譽和可定量無形資產除以富瑞集團有形成員/普通股股東權益。有形總槓桿率被評級機構用來評估我們的槓桿率。

(8)

風險價值是指在一天時間範圍內且置信度為95%的情況下，市場不利波動對我們的交易倉位價值帶來的潛在虧損預測。欲瞭解有關風險價值計算的進一步討論，請參見我們截至2016年11月30日的10-K表年度報告第二部分「風險價值」第7條「管理層的討論和分析」。