新加坡 , 2022年2月9日 - (亚太商讯) - 东南亚领先的数据驱动忠诚度平台Society Pass 社會通行有限公司(纳斯达克代码：SOPA，以下简称“SoPa”或“公司”)今天宣布其承销公开发售3,030,300 普通股和随附认股权证的定价购买最多3,030,300 股普通股。每股普通股与一份认股权证一起以美元3.30 的合并购买价格出售。认股权证将以每股3.30 美元的价格立即行使，并将自发行之日起五年届满。普通股的股份和随附的认股权证只能在本次发行中一起购买，但将单独发行，并在发行后立即分离。认股权证不会在任何交易所上市。在扣除承销折扣和佣金以及估计的发售费用之前，总收益预计约为1,000 万美元。

公司已授予承销商 45 天选择权，以购买最多454,545 股额外普通股和/或额外认股权证，以公开发售价格购买最多454,545股额外普通股，以支付超额费用。分配，如果有的话。本次发行预计将于 2022 年 2 月 11 日结束，但须符合惯例成交条件。

Maxim Group LLC担任此次发行的唯一账簿管理人。

美国证券交易委员会于2022年2月8日宣布与该证券有关的注册声明生效。本次发行仅以招股说明书的方式进行。如需副本可联系Maxim Group LLC，300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022。注册声明的副本可以通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取。

本新闻稿不构成销售要约或购买要约邀请，同时也不得在根据其证券法未经注册或资格认证的任何此类要约、要约邀请或销售均为非法的国家或司法辖区销售任何此类证券。

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前瞻性声明

本新闻稿多包含的信息可能包括“前瞻性声明”。前瞻性声明反映了目前对未来事件的看法。本新闻稿使用的“预期”、“相信”、“预计”、“期望”、"未来"、“打算”、“计划”等词语或这些词语的否定形式以及类似表达方式确定了前瞻性声明的内容，因为这些词语与我们或我们的管理层相关。这类声明包括但不限于本新闻稿中包括的有关公司管理层对业务战略、未来经营结果，以及流动性及资本资源前景看法的声明。前瞻性声明基于公司目前对其业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性声明与未来有关，它们受到固有的不确定性、风险以及难以预测的情况变化的影响。公司的实际结果可能与前瞻性声明设想的业绩有重大差异。前瞻性声明既不是历史事实的陈述，也不是对未来业绩的保证。因此，我们提请各位不要依赖任何此类前瞻性声明。可能导致公司实际结果有所不同的因素或事件会不时出现，而公司不可能预测所有这些因素或事件。公司不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。公司不打算更新任何前瞻性声明，使之符合实际结果，除非适用法律，包括美国证券法有此要求。