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石化品种强势上涨 沪黄金封于涨停

2009-2-2 15:42:35  文章来源:金融界网站  作者:佚名  【字体:

节后首个交易日波澜壮阔,在外盘震荡黄金异军突起的形势下,国内期市多数品种高开,其中沪黄金更是涨停板开盘,大涨13.09元/克,石化品种也在原油企稳的背景下高开高走;金属方面,沪铜沪锌开盘跳水,午盘分别下跌330点和205点,沪铝震荡微涨70点。油脂类依旧弱势下跌,跌幅均超过2%。

  长假期间外盘宽幅震荡,节后内盘趋弱平开走低

  铜:LME铜价在上周冲高回落,在3000-3600的大箱体内宽幅震荡,最高涨至3610点,最低探至3081点,最后收于3205点,较前周下跌80点。铜库存更是大增66900吨,至491525吨,至5年多来最高。LME铜在大幅反弹至3600点附近后,受阻出现较大回落,但在3100点附近亦有支撑。预计短期内LME铜后市将会在3000-3600区间内震荡调整。

  沪铜0904合约小幅高开于25980点,开盘后价格快速下探并跌破25000点至低位24940点,其后在沪铝和橡胶上涨的带动下,小幅回升至25200-25300的区间内横盘,中午收盘价25220点,较前日结算价下跌330点,跌幅1.29%。今日现货价格26900-27100点,升水750-950点,因长假刚刚结束,下游采购上未全部正式上班,市场成交未见好转,市场上进口铜国产铜均有销售。

  沪铜在上行至28000-30000点平台受阻,虽然盘面来看国内相对较为抗跌,但在伦铜回落后价格将被迫下行,后市可能将会在22000-28000点的大区间内宽幅震荡。而LME铜短期内则将继续在3000-3500的区间内震荡。建议:观望或区间交易。

  铝:LME铝从1485点高位回落,在1300-1400点的底部横盘整理,收盘于1355点,较前周持平。LME铝库存再度暴增111325吨至280万吨,超过94年6月高点266万吨,创出新的库存记录。LME铝在库存不断增加的拖累下价格快速回落,本周向下突破了1400点关口,中期基本面状况依然不佳,后市依然将继续向下寻底,维持看空。

  沪铝0904合约今日以11490点小幅高开,开盘后价格在11500点关口震荡整理,中午收盘价11490点上涨70点涨幅0.61%。现货市场成交价在11740-11780点,现货市场因长假刚结束,下游采购上未全部正式开工,入市采购量不多,成交趋弱。

  LME铝在1600点遇阻回落后在1500点平台并未受到支撑,连续8根阴线使得价格再创新低1315点,虽然在1300点再度搭出平台,但弱势格局已现。沪铝在12000点附近遇到较大阻力,始终无法突破,价格再度回落向下寻找支撑,预计短期后市将在10000-12000点震荡。市场的种种数据都显示,目前的需求非常之差,后市依然维持看空。 锌:LME锌在1200-1100点的区间内波动,后半周几度向下测试1100点支撑力度,并在1100点搭出整理平台,最后收于1105点,较前周下跌150点。LME锌在1200点附近横盘多日,但始终无法突破该平台向上,价格选择向下寻底,在1100点附近再度得到支撑,震荡平台下移。

  沪锌0904合约小幅低开于10120点,开盘后价格迅速走低跌破10000点关口,最低探至9880点,其后始终在9800-9900点区间内震荡整理,中午收于9945点,较昨日下跌200点跌幅1.97%,为沪市3个品种中走势最弱的一个。现货价格在10350-11350点,过年期间无大量货源进入,市场流通货源较少,上游厂家低价惜售,下游消费采购意愿不强,成交非常清淡。

  LME锌在1300点处冲高回落,价格再度回落至1100点,该平台是过去数年来长期横盘的区域存在较强支撑,不排除价格在此长期横盘反复震荡的可能。短期内来看,沪锌价格上行受到一定阻力,技术面有回调的需求,而11500点附近已经高于成本线,企业进场套保大量空单出现打压了价格。后市价格将会再度回落至9000-11000点的区间内宽幅震荡,但上下均有较大支撑和压力。建议:短期内价格将继续维持震荡格局,11000-9000点区间波段操作。

  假期外盘大涨,沪金强势涨停

  黄金:春节期间外盘黄金在避险资金推动下大幅上涨至930美元附近,受外盘上涨带动,早盘沪金直接以涨停价开盘,重回归200元。临近11时受COMEX金电子盘快速跳水影响,涨停板一度打开,午盘结束时再次强势封于涨停,午盘收于200.16元,上涨13.09点,涨幅7%。近期市场避险资金的介入提振黄金市场做多人气,基本面上疲软的经济数据依然对金价构成支撑,但近日美指与黄金同时上扬,美元指数现在牛势正足始终对金价是个威胁,而黄金在930美元处存在一定压力,同时金价再度站在900美元上方后要谨防获利回吐打压,操作上建议暂时观望。

  豆油弱势下跌,大豆谨慎看空

  上周五CBOT大豆期货市场收高。CBOT3月大豆开盘970美分,高点989美分,低点966美分,收盘980美分,上涨9.5美分;5月大豆收盘986.75美分,上涨9美分。3月豆粕收盘311美元/短吨,上涨2.3美元;3月豆油收盘32.73美分/磅,上涨0.36美分。

  在春节长假的一周内CBOT大豆整体上是下跌的一周,当周3月大豆最低965美分,最高1041.4美分,收盘981.4美分,下跌了26.2美分。今日国内大豆市场节后低开,大豆909合约中午收在3382,下跌了0.15%;豆粕走势稍强,905合约上涨了1.5%;豆油大幅低开低走,905合约下跌了1.92%。

  大豆维持在近期交投区间内盘整,鉴于私人气象机构对下周阿根廷局部地区降雨覆盖面和雨量的预报存在差异,交易商们不愿承担周末额外持仓风险。据DTN气象机构预测,未来5天,阿根廷产区至少出现几次分散性雷雨天气,明显阵雨和雷暴活动可能出现在下周一和周二。部分玉米和大豆主产区本周收获到降雨,气温也随之降低。不过,2月份大豆灌浆关键期的天气类型目前仍无法断定,因气象模型给出的信号不一致。 国内继续加大对农产品的补跌给国内豆类市场形成一定政策上的支撑。2009年要在上年较大幅度增加补贴的基础上,进一步增加补贴资金。增加对种粮农民直接补贴。加大良种补贴力度,提高补贴标准,实现水稻、小麦、玉米、棉花全覆盖,扩大油菜和大豆良种补贴范围。

  从图形上看,国内大豆市场在前期反弹结束后步入短期调整阶段,上涨受阻之后短期略有小幅回调,但空头趋势尚未形成,抛空仍有较大风险,建议观望为主,等待市场的调整;豆粕表现较为抗跌,短期处在震荡调整阶段,建议观望为主;豆油短期继续呈现空头走势,短期可适当抛空,须注意设好止损,宜短进短出。

  郑棉节后仍将延续振荡走势

  春节期间ICE棉花期货冲高回落,上周一涨至近三个月新高52.40美分,后受疲软的消费和出口数据打压,连续四日走低,0903期货合约收于49.4美分。截止1月27日当周,指数基金持有多头71074手,增加911手;持有空头9188受,增加561手。

  郑棉905合约今日高开高走,午盘收于11810,最高11880,最低11710,上涨1.07%。今日中国棉花价格指数(CC Index328级)为11087元/吨,下跌5元;CC Index229级为11629元/吨,下跌5元;CC Index527级为9997元/吨,持平。现货市场上,节后市场成交显清淡。为解决纺织行业面临的危机,国家近期将考虑加快出台纺织行业振兴规划,这对棉价近期走势将会有所提振。但最近公布的一系列经济数据显示,世界经济形势仍没有好转迹象,国际经济危机仍将持续发展。有关分析人士认为,由于国际经济危机仍未有见底的迹象,09年我国对外贸易形势将面临更加严峻的考验,国外需求将不断减弱,这令节后郑棉走势承压。从盘面上看,郑棉今日仍在节前11600-12000价格区间维持振荡走势,整个市场交投气氛仍显清淡。目前市场价格上下波动的空间不大,操作上,建议继续保持观望。

  郑糖延续弱势行情

  受印度政府准备统一免税进口原糖消息的刺激,春节期间ICE原糖期货小幅走高,0903收于12.67美分。

  今日郑糖主力909合约高开高走,午盘收于3188,最高3196,最低3149。现货市场上,节后各产区报价稳中有升,成交一般。广西集团报价2900元/吨,,中间商新糖报价2870-2880元/吨,持平。柳州商家新糖站台报价2900元/吨,上调20元/吨,至上午询价时暂无成交。从当前产区销售情形来看,各销区报价小幅上扬,购销清淡。

  消息面上,霜冻行情已经结束,目前市场将关注的焦点放在了减产、国家和地方收储以及后期糖市的产销状况上。国家和地方收储在短期对糖价有所提振,但不能从根本上改变糖市未来的价格走势,由于糖是有保质期,收储的糖终归是要重现流回市场,决定未来糖价的走势还取决于白糖的产销状况。从盘面上看,受收储的预期推动,郑糖今日走强,高开高走。预计郑糖近期会在3130-3200区间维持振荡。操作上,建议观望。

牛年首个交易日,沪胶震荡下挫

  橡胶:牛年首个交易日沪胶市场小幅高开后快速上冲至12835,随后在开始震荡下挫,午盘收于12555元,小幅下挫0.24%。日胶市场早盘受日圆贬值以及原油在40美元上方持稳影响盘中快速冲高,早盘收于139.7日元,依旧维持上周窄幅震荡走势。近期由于天胶市场自身缺乏明确消息,大都跟随外盘走势。现货市场国内农垦报价依旧维持在14500高位,未见有成交,泰国原油交易平均报价在46.6泰铢/公斤,与春节前价格基本持稳。合成胶方面石化企业报价稳中有升主要受原料出现较强劲反弹影响,今日齐鲁顺丁胶报价11400元/吨。从技术上看目前沪胶依旧处在前期反弹格局中,但随着时间推移,上涨动能有所减弱;而日胶在150日元处依旧有较大阻力,在橡胶缺乏自身利好消息期难以突破此阻力位,同时需关注中国朦胧的收储消息能否顺利实施。目前期胶仍处在震荡时期,操作上建议暂时观望。

  节后首个交易日,PTA大幅上涨

  PTA: 上周五NYMEX原油期货小幅收高0.58%至41.68美元/桶,但远低于日内高点,因交易商在权衡美国炼厂工人可能罢工和数据显示美国经济进一步走疲及油需求下跌的影响。今日因有迹象显示OPEC可能进一步减产,以阻止油价的下滑,因此油价延续前一交易日的涨势。受此影响,今日PTA走势颇强,开盘后快速上涨,其间稍作休整之后又震荡上扬,突破6000元的整数关口,午盘以5.04%的幅度收涨至6080元。基本面上,原料PX的价格继续上扬,对PTA依然有一定的支撑作用,上周五亚洲PX收于850美元FOB韩国,较节前微涨,欧洲PX收于750美元FOB鹿特丹,较节前上涨17美元。PTA市场略有恢复,个别略有试探性询盘,但无明确的报价出台,市场观望的情绪较浓。建议投资者暂时观望,等待合适的时机入场。

  中石化和中石油双双调涨,LLDPE继续走高

  LLDPE: 因交易商在权衡美国炼厂工人可能罢工以及公布的美国第四季度GDP下滑3.8%,创下1982年以来的最大降幅,数据显示美国经济进一步走疲且油需求继续下跌,使上周五NYMEX原油期货冲高回落,最后小幅收涨0.24美元至41.68美元/桶。今日LLDPE延续节前涨势,继续震荡走高,午盘以4.02%的幅度收涨至8925元。基本面上,亚洲乙烯最新收盘持稳,CFR东北亚报675-685美元/吨,CFR东南亚报605-615美元/吨。PE市场因中石化和中石油双双调涨出厂价格,市场气氛受到提振,商家借此炒作,纷纷抬高价格,整体涨幅在100-200元/吨,年后下游工厂逐渐开工,目前多为原料采购做准备,今日市场询盘较好,少数商家担忧价格继续走高拿货,更多工厂持观望态势。建议投资者暂时观望,等待合适的时机入场。

  国际原油窄幅震荡,国内燃油冲高回落

  今日为春节长假后第一个交易日,沪燃油主力合约905冲高回落。是什么影响国内燃油走势呢?我们先回顾一下上周国际原油的大致波动范围。上周一国际原油最高价格冲至48美元以上,但是之后一个交易日价格又急速回落9.08%,价格被打回至41美元左右,后面3个交易日油价在一个非常窄小的区间内来回徘徊,震荡范围大致在41-43美元内。国际原油低位震荡原因还是由于美国萎靡不振的经济状况。上周四美国公布了12月份耐用品订单环比下滑2.6%,大于之前的1.8%降幅;上周失业金初请人数为58.8万,超过预计的58万人;12月份新屋销售环比下滑14.7%,再次创出新低。上周五美国公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为下降3.8%,市场预估为萎缩5.4%,因为好于预期,因此原油周五最后收高0.58%,至41.68美元。现在国内燃油主力合约已经自903转移至905,今日沪燃油受到上周五原油走势影响高开,之后小幅回落,又震荡向上,截至中午休市价格涨幅缩为2.02%,价格为2974元。燃油整体走势仍处在反弹格局中,但是走势偏震荡,我们建议在扑朔迷离的经济环境中以观望为主。


 

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