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3月20日久恒期货燃料油日报

2009-3-22 8:23:20  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
    日报内容

    国内现货市场、隔夜外盘收市报告、重要行业新闻

    周四晚间,NYMEX原油保持温和反弹的势头,现货月4月合约站上50一线,报收于51.61。市场本身没有太多的消息。周三的库存数据表现也是利空的。EIA的数据显示,截至3月13日当周,美国商业原油库存上升200万桶,汽油库存上升320万桶,馏分油库存上升10万桶。但市场清晰地告诉了投资者,40一线的支撑牢牢地得到了验证。

    当晚美元继续重挫,美元指数再收长阴。美联储周三宣布将在未来六个月最多购入3,000亿美元的长期美国公债,规模为上世纪60年代以来首见。对美元造成了实质性的打击。势头上看美元的继续下跌难以避免,美元指数有靠拢80一线的可能。

    操作上,906的多单持有。 持仓比例30%。

    专题数据

    美国周度库存数据
Stocks Change From Last
03/13/09 Week Year
Crude Oil
353.3 2.0
41.5

Gasoline
215.7 3.2
-16.8

Distillate
145.5 0.1
32.0

Propane
37.104 -0.641
9.790


    国内现货市场情况

    燃料油进口关税3%,12月进口汇率6.8293,1月进口汇率6.8353,2月进口汇率6.8396,3月进口汇率6.8363
 
  新加坡高硫180CST 进口完税价 进口完税价+港口费用 国内现货价格 国内现货-进口成本1(不含港口费用) 国内现货-进口成本2(含港口费用)
09-03-18 266 3127.42  3217.42  2940 -187.42  -277.42 
09-03-17 256.5 3049.16  3139.16  2930 -119.16  -209.16 
09-03-16 247.5 2975.01  3065.01  2930 -45.01  -135.01 
09-03-13 257.75 3059.45  3149.45  2930 -129.45  -219.45 
09-03-12 255.25 3038.86  3128.86  2930 -108.86  -198.86 

    广东黄埔燃料油市场行情

    周三(3月18日),华南燃料油价格小幅上调,但市场整体需求主流偏淡。 

    基准新加坡混调高硫180CST,华南(黄埔)燃料油估价均上涨10元,过驳估价在2930-2950元/吨;库提价在2940-2960元/吨。周二国际油价收于3个月以来的最高点,至49.16美元/桶。经过前几日的稳定后,今日受国际油价上涨刺激,华南燃料油市场持货商纷纷上调报价,涨幅在20-100元/吨。黄埔现货窗口交易,新加坡进口180CST,买盘最高递价稳定在2500元/吨,为东莞新动力所报,卖盘最低报价在3070元/吨,为华泰兴所报,买卖价差保持在570元/吨,较周二拉大70元。
     华南地区新加坡180CST上扬,中化石油广东新加坡混调高硫180CST报价上涨20元/吨,至3100元/吨。华泰兴上调70元/吨,至3070元/吨,为该地区最低报价。 广州泰恒物资上调50元至3150元/吨,东莞东宝能源上调100元至3100元/吨。有贸易商称,今日该地上涨气氛浓厚,估计市场实际成交有望上调。
     今日新加坡纸货盘中价格上涨,华南燃料油市场价格小幅上扬,但需求仍难以提振。主要是因目前华南整体市场需求基础面不振,尽管有商家上推报价,但是买家方面仍静观其变,据买家表示,近两天无实际成交。另一方面,今日WTI原油期货电子盘中价格再次出现回落现象。因此加深了终端用户的观望心态,后市走向目前难以判断。
     广东地方小炼厂方面,近期受市场整体需求低迷所影响,开工率一直维持低位水平。高硫渣油报价在2800元/吨,而实际成交仅在2650-2700元/吨,目前库存不高。而非标柴油方面需求短期内难以提振,一线油报价维持在3800元/吨,二线油在3600元/吨,整体出货困难,几乎是无人问津。
     进口船货:18日“阳山”荷载新加坡进口燃料油3.6万吨抵达黄埔港,接货商华润。来自日本的一船约载6.5万吨进口油,计划于3月20日抵达深圳/黄埔港,由中联油接货。南方石化一船7.5万吨伊朗直馏高硫280CST燃料油,预计推迟至3月24日抵达黄埔港。预计总到货量将达35.2万吨。

    华东地区燃料油市场行情

    周三(3月18日),国际原油期货周二收盘价格小幅反弹,但受当地市场需求疲软,今日华东燃料油市场价格微幅下滑。
     华东市场混调高硫180CST库提估价2880-2950元/吨,跌5元。
     俄罗斯M100市场估价3380-3470元/吨,涨10元,4月上中旬CFR华东贴水为 62-64 美元,稳定。
     国产250CST库船提估价2700-2800元/吨,稳定。混调高硫380CST估价2630-2700元/吨,跌10元。
     国际原油期货周二收盘价格小幅反弹,但是受当地需求有限影响,今日华东燃料油估价微幅下滑。虽然国际原油期货价格连续两天小幅上扬,但依然改变不了华东燃料油市场整体低迷的局面,由于需求持续低迷,价格不断下滑,据悉,东北市场燃料油至华东的套利窗口几乎关闭。据知情贸易商透露,目前大连油浆实际出场成交在2650元/吨,算上南下船运费,码头装卸费用,华东到岸成本不低于2750元/吨。上海市场某主营东北资源的贸易商表示,“但是我们下一级贸易商可以接受的价格仅有2700-2730元/吨,根本就是倒挂的,没法操作。” 
     炼厂方面,多数炼厂报价持平,实际成交价格已经开始下滑。高桥石化1#渣油出厂报价在2700元/吨,成交优惠,密度0.98-0.99;泰州石化国产低硫250出厂报价在2950元/吨,成交优惠,日产量在150-200吨;大榭石化国产低硫250继续停报,资源供给和邦化学,目前暂无生产200#沥青料,其具体品质也不确定;镇海炼厂国产重油,出厂成交在2650元/吨,成交优惠,密度1.07,含硫3%,100℃恩氏粘度4-5。
     上海市场,船用的国产混调高硫180CST船提成交价格2910-2960元/吨,锅炉用国产混调180CST车提成交价格2820-2870元/吨。
     宁波市场,船用的国产混调高硫180CST船提成交价格2900-2970元/吨,锅炉用国产混调180CST车提成交价格2810-2860元/吨。
     舟山市场,船用的国产混调高硫180CST船提成交价格2880-2950元/吨,锅炉用国产混调180CST车提成交价格2800-2850元/吨。
     华东国产 250 方面:上海高桥石化1#渣油(中硫高密)出厂报价 2700 元/吨,上海高桥石化2#渣油(中硫高密)出厂报价 2670 元/吨,稳定;泰州石化总厂国产低硫低密国产250,3100元/吨,稳定;大榭石化暂停国产250的报价,暂时不对外销售,据悉,生产的燃料油全部供给和邦化学;江苏省燃料总公司国产250报价3000元/吨,稳定。
     船期方面, 3月8日,“瑞金潭”荷载2万吨韩国进口燃料油抵达江苏,其接货公司为中燃江苏。之后,3月10日“瑞金潭”荷载剩余的1万吨韩国进口燃料油抵达上海,其接货公司为中燃上海。3月12日,有一船3000吨的直馏燃料油从舟山抵达上海,其接货公司为中燃上海,荷载船只不详。3月13日,“长航宏图”荷载3万吨的燃料油从宁波抵达上海,其接货公司为中燃上海。同时,3月13日,有一船25万吨的委内瑞拉直馏380CST燃料油抵达舟山,其接货公司为中联油,荷载船只为“Bunga Kasturi Enam”。3月15日,“Zhongji No.2”荷载3万吨的燃料油从日本抵达舟山,其接货公司为上燃。3月份有一船4万吨燃料油从俄罗斯抵达宁波,接货公司为镇海电厂,其荷载船只尚不明确。

    山东地区燃料油市场行情            

    周三(3月18日),低硫渣油市场估价2550-2600元/吨,稳价。海化集团100万吨/年焦化装置停车,终端需求继续减少,渣油价格暂稳观望。
     海化集团100万吨/年的焦化装置近期停车,东明100万吨/年焦化装置从上周末开始临停检修。区内焦化料终端需求继续锐减,而低硫渣油供应稳定,主力炼厂出货压力增大。但受炼油成本高企影响,炼厂守稳目前价位心态坚定。有市场人士表示,3月份柴油市场好转不易,焦化装置亏损严重,继续大量停工检修。多数炼厂表示将根据市场情况决定具体开工日期。
     山东沿海主要港口燃料油库存基本与上周持平,青岛、龙口以及莱州等港的燃料油总库存101万吨水平。青岛港库存约58万吨,以泰国、印尼、委内瑞拉的直馏燃料油为主。龙口港库存大约30万吨,以俄罗斯、泰国、印尼直馏燃料油为主。莱州港库存约13万吨,以新加坡、俄罗斯、美国直馏燃料油为主。日照港库存极少。11日以来,除青岛港有5.5万吨委内瑞拉燃料油到货外,其余港口均没有燃料油到货。龙口港是因为前期到货延后进库故港口库存有所增长。莱州港口没有到货,库存消耗下降,目前库存多为进口商库存待售的现货资源。本周以来山东到货稀少,但是由于区内炼厂开工率持续走低,对原料消耗速度缓慢,主要港口库存变化不大。而多数炼厂目前暂无开工计划,3月份进口燃料油到船数量也不多,山东进口燃料油主要港口库存预计将盘恒在百万吨水平。
     韩国直馏高硫180CST市场估价3110-3160元/吨,俄罗斯M100估价3360-3420元/吨,均涨10元。国际原油WTI周二收盘49.160美元/桶,上涨1.81美元,今日盘中小幅震荡。新加坡燃料油市场受原油持续涨势提振明显,4月期货价格涨幅加大。山东进口燃料油周边港口库存维持高位,地炼大量检修,对原料需求清淡,市场价格受外盘提振,仅小幅上涨探市。 
     油浆实际成交继续走低,主流成交跌至2450-2500元/吨。据悉大客户继续有20元/吨优惠,最低成交在2430元/吨低位。个别炼厂产量过大,出货不畅,库存水平升高至5000-6000吨,出货压力过大,炼厂被迫大幅下调成交价格。其他炼厂产量不多,多稳价出货,库存压力尚可。


    外盘收市报道

 NYMEX原油期货涨7%收于50美元以上,因FED举措令美元走软

    美国原油期货周四收于50美元之上,为近四个月来首见.美国联邦储备理事会(Fed,美联储)计划向深陷衰退的经济注资1万亿美元,拖累美元大幅走软.
昨日原油价格承压,因政府公布的数据显示,上周原油供应增幅超出预期,至2007年6月来的最高水平.
美联储周三宣布将在未来六个月最多购入3,000亿美元的长期美国公债,规模为上世纪60年代以来首见.联储还计划扩大现行的抵押贷款相关证券购买计划,今年的规模将提高8,500亿美元,达到1.45万亿(兆)美元.
美元连续第二个交易日下跌,因投资者担心美联储此举最终将使美元这一全球储备货币贬值.
"一切皆因美联储此举,美元走软推动以美元计价的原油(和其他商品)价格上扬,且引发通胀担忧,"Truman Arnold公司交易员Tom Knight表示.
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期货CLJ9上涨3.47美元,或7.21%,结算价报每桶51.61美元,交投区间为48.78-52.25美元.今日结算价为2008年11月28日以来最高,当日收于54.43美元.今日高点为2008年12月1日触及54.62美元以来的最高水平.
5月原油期货CLK9上扬3.14美元或6.42%,结算价报52.04美元,较4月合约溢价从周三收盘的76美分收窄至43美分.
伦敦5月布兰特原油期货LCOK9收高3.01美元,或6.32%,报每桶50.67美元,为11月28日收于53.49美元以来的最高结算价.交投区间为48.16-51.64美元,後者为1月6日触及52.21美元以来的最高日内价格. 
4月RBOB汽油期货RBJ9涨7.16美分或5.24%,结算价报每加仑1.4373美元,今日交投区间介乎1.3750-1.4653美元,後者为2008年11月5日触及1.5333美元以来的最高日内价格.
NYMEX-4月取暖油期货HOJ9收高9.23美分或7.3%,报每加仑1.3563美元,盘中在1.2795-1.3855美元之间交投,後者为2月10日触及1.4084美元以来的最高日内价格.
根据2014年4月合约周三70.15美元结算价计算,当前近月合约与五年远期原油合约CLc61的价差为19.39美元,周三收盘为22.01美元.
美国股市下挫,因金融股遭遇获利了结,且市场对美联储新经济刺激行动的影响感到不安.
美国3月14日当周初请失业金人数降至64.6万(预估为65.2万),之前一周修正後为65.8万.四周均值升至654,750人,为1982年10月23日当周以来最高.续请失业金人数为升至纪录高点547.3万人(预估为533万人).

 亚洲柴油裂解价差小升,受新加坡分馏油库存下滑支撑

    亚洲柴油裂解价差周四小幅上扬,受新加坡分馏油库存下滑所支撑,且在亚洲炼油厂展开春季维修的情况下,库存还可能进一步下滑.
4月柴油裂解价差扩大至每桶7.49美元,上日为7.37美元.
新加坡中质分馏油库存在3月18日止当周减少26.4万桶至1,196.5万桶,前一周则升至三周高点1,222.9万桶.
"部分交易商预期会有更紧凑的炼厂维修,但他们忘了,或故意忽略需求非常疲弱的情况,"一名交易商称.
亚洲炼油商第二季日产量将减少127万桶,交易商称,供应肯定会进一步减少,需求将持续低迷.
就算印度炼油商寻求更多柴油供应,其数量也无法弥补印尼减少的数量.
中国将持续出口柴油,3月出货升至30万吨,高于初估的17万吨,可能抑制价格涨势.

 亚洲燃料油裂解价差持稳,交投清淡

    亚洲燃料油裂解价差周四在清淡交投中持稳,因地区贸易和制造业活动低迷,整体需求仍旧疲弱.
燃料油价格小涨,尾随原油上涨走势,但180-cst级燃料油价差小跌至每吨负1.85美元,周三为负1.75美元,因公用事业和发电燃料需求持续下滑.
中国买盘放缓至微乎其微,以消化先前累积的库存.中国为亚洲180-cst燃料油最大的进口国.
但380-cst级燃料油价差升至每吨负1.30美元,周三为负1.75美元,反映船运下滑速度较工业生产慢的因素.
此外,韩国及中东供应前景吃紧,加上对亚洲出货的欧洲套利活动减少,均提供市场良好支撑.
交易商及经纪商指出,3月来自西方的套利流动料将较上月持平或略增,但4月货物可能减少,因美方的需求持续吸纳欧洲运往本区的货物.
燃料油裂解价差略降至每桶负7.49美元,上日为负7.43美元;4月/5月正价差缩减至每吨4.25美元,周二为每吨4.50美元.

 亚洲石脑油价格攀升至两周半高点,裂解价差持平

    亚洲石脑油价格周四连续第三日上扬,盘旋于两周半高点附近;在市场寻找方向之际,裂解价差变动不大.
"市况十分淡静.除了标售活动以外,实际上什麽事也没发生,"新加坡一交易人士表示.
尽管交投迟滞,交易商仍冀望韩国石化业者会敲进5月现货.
日本公开规格5月上半月船货NAF-1H-TYO升5.25美元,成为每吨436.00美元,为2月27日以来最高.
5月上半月和下半月的逆价差缩窄1.50美元,成为每吨5.00美元.
ICE布兰特较石脑油裂解价差守在每吨73.45美元.

隔夜重要新闻
 〔中国能源〕山东独立炼厂希望获得更多原油,税费改革令燃油加工成本激增

    中国的成品油税费改革使原料成本激增,山东省的独立炼油厂因此希望能获得更多的原油,尽管数年来请求一直未被批准.
独立炼厂因规模较小,素有"茶壶炼厂"之称,过去主要靠加工燃料油而得以迅速发展.虽然它们期望加工获利更为丰厚的原油,但这个愿望一直未得到政府支持.
中国从今年1月1日起将燃料油消费税提高了八倍,但原油则不必缴税.
山东省经济贸易委员会网站(www.sdetn.gov.cn)上发布的山东省炼化工业调整振兴指导意见中称,将争取国家放开对其地方炼化企业加工进口原油的限制,并给予该省每年1000万吨原油非国有贸易进口资质.
起草该指导意见的山东炼油化工协会表示,按已执行了10年的计划,地方炼厂每年从国有大型石油企业取得约150万吨原油,但去年原油加工量达到了约900万吨,因大型油企接管了部分地方炼厂,增加原油供应以扩大产量.
该指导意见稿提议,建设成品油销售网络,并允许独立炼油厂跳过中介直接向私人加油站出售油料.
山东炼油化工协会并建议,将当地炼油厂整合成一集团公司.该协会有21个地方炼厂加入,总的原油加工能力高达4,500万吨/年.
根据该指导意见稿,21家炼厂中有6家的管理权已归属中国中化集团,另有2家归属中国海洋石油总公司.
山东省长姜大明3月6日表示,希望看到更多地方炼厂与国有石油企业合并,以获得更多原油供应和成品油销售渠道.

 〔中国能源〕发改委官员称天然气价格改革并不一定会导致涨价

    中国中央人民广播电台周三稍晚引述国家发展和改革委员会价格司有关负责人称,虽然中国政府目前正在就改革天然气定价体系进行探讨,但并不意味着天然气价格一定会提高.
21世纪经济报道此前援引中国城市燃气协会权威人士称,国家发改委正在论证六套不同的天然气价格改革方案,与国际接轨理顺价格的过程,就是涨价的过程.
上述发改委有关负责人则对中央人民广播电台表示,发改委目前确实是在论证有关天然气价格改革的方案,但是根本不存在"六套"一说.另外,在以土库曼斯坦天然气为主气源的西气东输二线今年年底建成通气之前,中方确实是必须提前拿出价格应对方案,但是这不意味着就一定是涨价.
该负责人说,"进口一个产品肯定要给出价格,这怎麽就是涨价呢?!...这是核定价格的问题,不核定怎麽卖?跟涨不涨价没关系."

 〔中国能源〕中石油集团计划十年後海外油气作业当量达2亿吨--报载

    中国石油天然气集团公司日前称,将力争用8-10年时间,基本建成覆盖中亚、非洲、南美、中东和亚太的五大油气合作区,使其海外油气作业当量达到2亿吨规模.
2008年中石油集团海外原油作业产量达6,220万吨,天然气67亿立方米.
21世纪经济报导周四报导称,按照其最新出炉的版图扩张计划,中石油至少要在未来10年内,在海外新增1.3亿吨的油气作业当量.
报导援引中石油高层称,公司的国际业务发展仍处于重要的战略机遇期.特别是当前世界经济增长减速,国际能源资源和资产价格整体回落,投资价值逐步显现.
中石油集团在五大海外区域中将突出中亚,以哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦为重点,将中亚地区建成公司海外最重要的油气合作区.
同时,拓展非洲,并做大南美,以委内瑞拉、秘鲁、厄瓜多尔为重点,将其建成海外最大的非常规油生产与供应合作区;将中东作为公司海外未来油气业务重点发展接替地区,推进亚太作为公司海外重要的天然气和液化天然气(LNG)生产供应区.
中石油集团目前的五大海外运作区域跨越了近30个国家,运作方式主要是与外方合作勘探,并共享勘探成果.

**加快油气通道建设**
报导并称,中石油集团扩张蓝图的另一重要内容是加快西、北、南、东部四大油气战略通道建设.
在西部,中哈原油二期管道2009年内将建成投产,中亚天然气管道单线2009年底建成投产,双线2011年底建成投产.中哈原油管道实现输油2,000万吨/年,中亚天然气管道实现输气300-400亿立方米/年.
北部中俄原油管道力争2009年开工建设,2010年底投产,将实现输油1,500-3,000万吨/年,输气300亿立方米/年以上.
南部中缅油气管道将实现输油2,000万吨/年,输气120亿立方米/年.中石油内部人士称,中缅管道今年很有可能破题,"中石油已组建中缅管道项目部,年底有可能开建".
东部将积极构建海上通道,建立石油和LNG海上船运供应通道,实现海上LNG供应1,000万吨/年以上,新增海上石油供应4,000万吨/年以上.
中石油集团为上市公司中国石油的母公司.

 尼日利亚伯尼和夸伊博原油价差据估算跌至1美元以下

    路透数据显示,交易商估算尼日利亚伯尼轻质原油和夸伊博原油较即期布兰特升水周四跌至1美元之下.
交易商估算夸伊博原油BFO-QUA以及伯尼轻质原油BFO-BON价格约为较即期布兰特升水0.80-1.00美元.
一交易商表示,"尼日利亚出口计划所覆盖的时间段较长,令价差承压,仍有大量4月船货未售出.但我确实认为,价格已接近底部."
Sahara Energy周二出售给西班牙Cepsa公司4月5-6日装船的Erha船货,价格远低于较即期布兰特升水1.40美元的卖方要价.
意大利能源公司Eni 出售给Petrobras公司4月6-7日装船的Brass River原油船货,价格约为较即期布兰特升水0.50-0.60美元,交易商表示.这笔交易未得到证实.
Trafigura公司4月9-10日装船的费卡多斯原油出售给壳牌石油,价格为较即期布兰特升水O.65美元,交易商称.这批船货周一卖方要价为升水1.30美元.
印尼Pertamina公司周四通过投标从英国石油(BP.L: 行情)购买一船夸伊博原油船货,价格为较即期布兰特升水4.81美元,据交易消息人士透露.
市场对5月装船的安哥拉原油船货卖价兴趣索然,因有期协议正在协定中.
Dalia原油卖方要价为较即期布兰特贴水2.50美元;Nemba原油的卖方要价为较即期布兰特升水0.50美元.交易商称,买家不会考虑这两个品级原油的卖方出价,交易价差将大大低于卖方要价.

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