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期市晚评:金价回落 豆油高开低走

2009-4-5 9:10:42  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
  二十国集团伦敦金融峰会2日落下帷幕,与会领导人就国际货币基金组织(IMF)增资和加强金融监管等全球携手应对金融危机议题达成多项共识。英国首相戈登.布朗在会后举行的新闻发布会上说,二十国集团领导人同意为IMF和世界银行等多边金融机构提供总额1万亿美元资金,其中国际货币基金组织资金规模将扩大至现在的3倍,由2500亿美元增加到7500亿美元,以帮助陷入困境的国家。

  在加强金融监管方面,二十国集团领导人认为有必要对所有具有系统性影响的金融机构、金融产品和金融市场实施监管和监督,并首次把对冲基金置于金融监管之下,以避免危机重演。二十国集团领导人同意,由国际货币基金组织增发2500亿美元特别提款权分配给各成员,以增强流动性。 

  沪铜日评:周边市场带来的利空,沪铜高位震荡 

  午后沪铜延续跌势,弱势振荡,主力合约0907合约上涨280点至33980元/吨,涨幅0.83%,交投在33770至34490,成交523196手,持仓181302手,减仓12506手。 

  午后LME铜亚洲电子盘出现回落,是的沪铜缺乏外盘的指引,在34000附近震荡。技术上看,均线多头排列并没有被打破,形态走势良好。 

  周边市场看:美元日内出现回升,对铜价有一定的打压,美元指数回升到84.49附近。而国际原油日内回落不少,这带动铜价回落,NYMEX原油5月合约跌破52美元。 

  从盘面上看,今日沪铜跳空高开,开盘振荡走低,下午盘继续震荡。这都暗示在节前同时资金交投犹豫,获利离场心理主导市场。 

  中国需求将在未来继续支撑铜价,国内电力设施、空调冰箱和城市化等,汽车销售都将对后市铜的消费有提振作用。 

  从发电量可以看出,国内出现回暖信号。发改委公布1-2月,全国发电量4883亿千瓦时,同比下降3.7%,去年同期为增长11.3%,其中2月份发电量同比增长5.9%,是2008年10月以来月度首次同比增长。 

  为保持汽车市场稳定增长,商务部、银监会、保监会等八部门联合下发《关于促进汽车消费的意见》,鼓励金融机构开展新车和二手车消费信贷业务,不断扩大汽车信贷消费。 

  现货市场看,上海金属网报价在36200-36400元/吨,报涨550元/吨,升水600至750;长江现货报价在36150-36300元/吨,报涨725元/吨,升水550至700元/吨。 

  沪铜走势来看抗跌性依旧很强,在33900附近的支撑很大。由于临近假期,资金获利离场的撤离,再加上周边市场带来的利空,使得沪铜没能突破前期的高点34500,冲高回落。后市期铜有进一步上冲的可能,伦铜关注4500美元,沪铜关注36000的压力。
 
  沪铝收评: 

  G20峰会难有实质性措施出台,沪铝日内高位横盘整理 

  受昨晚美元跌幅下跌及伦铝涨势影响,今日国内沪铝跳空高开,日内高位震荡。主力合约0907高开215点以12690元/吨开盘,日内高位横盘整理,尾盘收高,上涨240点,收于12715元/吨,涨幅1.92%,成交量99308手,持仓增加5152手至112248手。 

  技术上,自3月底沪铝一波上扬行情之后,在12500-13000区间盘整将近半月之久,可见多空在此价位存在分歧较大。均线系统仍处于多头排列,下方支撑力度较大。今日收于十字星,预计沪铝短期内仍会维持震荡走势。 

  日内伦铝电子盘大的回落、原油高位下滑、美元反弹都对日内沪铝走势不利。 

  库存方面,截止到4月1日库存小幅减少775吨至3476525吨。库存的小幅减少不会给供应过剩的铝市带来丝毫支撑。 

  欧洲央行周四将关键政策利率下调了25个基点至1.25%。此举令原本预计该行将进行更大幅度减息的市场人士感到失望,引发昨晚美元贬值导致商品市场价格上扬。 

  消息方面,据权威人士透露,在4月1日对有色金属产品提高出口退税中,高档铝箔类、高档铝型材类、高档铝板带类的平均出口退税率有望由5%提高到13%,部分铝材产品或从零退税一步到位提高至13%。 

  现货市场方面,上海现货铝市今多成交于14020元左右,俄罗斯铝有成交于14000元下方,今日下游厂商采购积极性回升,因期铝大幅上涨,现铝升水幅度回落至350元附近。无锡铝市今有少量澳大利亚铝流通,成交价在14050元左右,因下游假期备货,两地成交情况均好转。 

  昨晚伦铝在美元大幅贬值下涨势可谓乐观,开盘在1400之上便震荡上行。受昨晚外盘伦铝走势影响,今日国内沪铝呈现高开格局。从技术上沪铝处于前期整理平台上沿处,此支撑力度明显,再加上国内经济较国外运行良好,预计国内沪铝会在12500收到支撑。目前铝市处于上下两难境界,投资者耐心等待机会择机进场,今日是最后交易日投资者注意隔夜仓风险。

  沪金日评: 经济复苏信号,金价回落至区间底部 

  下午沪金继续弱势震荡,主力合约0906下跌4.62至198.94,跌幅为2.27%,交投在198.51至199.29之间,减仓686手。 

  午后国际金价窄幅震荡,在900美元附近受到支撑,这带动沪金弱势震荡。美元日内出现回升,,美元指数回升到84.49附近,也对金价起压制。 

  从盘面看,金价继续受压回落,全球经济数据积极信号,再加上G20国峰会的协议,都对全球经济复苏起来提振作用。从而风险偏好增加,打压黄金的避险魅力,金融投资需求下降,实物黄金需求原本暗淡,黄金短期难以走强。 

  为了给信贷市场和整体经济提供支持,美国联邦储备委员会(Fed)周四上午将进行本周第三轮美国国债购买操作。联邦基金利率最新报0.1875%,处于0%-0.25%的Fed目标区间之内。美国继续购买国债和财政赤字的增大,对美元长期来讲极为不利,黄金后受支撑。 

  经济复苏的预期和暗淡的就业数据对经济产生拉锯战,美国上周首次申请失业救济人数升至26年高位66.9万人。后市黄金预计继续高温震荡,关注900美元的支撑。 

  钢材日评: 短期库存压力很大,钢材继续低位行走 

  午后螺纹钢继续震荡下行, RB0909收于3448,下跌33点或0.95%,交投在3436至3481元/吨,增仓6150;线材也继续扩大跌幅,WR0909收于3323元/吨,下跌41点或1.22%,交投在3313至33364元/吨。
  盘面看,K线向下排列,连续三天收跌,螺纹钢和线材的走势雷同。持仓看,持仓在逐步增加,但总体资金不是很大,相对于金属的资金平均水平还是有差距。 

  近两天,现货钢材大幅下调价格,而钢材期价也遭遇了空头抛盘。 

  钢材短期还是在消耗库存,产量在稳步增加,不过新增贷款大增,在未来的三季度固定资产投资有很大刺激,钢材在基建等领域消费将增加,钢价下跌空间也很小。3月份国内银行新增信贷继续保持高位,总量有望接近1.3万亿元。其中,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五大国有商业银行信贷的投放总量在8000亿元以上,票据融资的规模和占比与去年同期相比有显著提升。 

  钢材广泛用于基建,房屋桥梁等建筑上,而线材还可以用于制造设备的零部件,目前除国家的基础设施建设钢材需求在增加外,其他领域的消费处于低迷,螺纹钢和线材期价可能下探至3300和3200附近.

  豆油收评--美元日内走强,国内豆油高开低走 

  国内豆油:受周边市场上涨提振,国内豆油小幅高开,日内美元走强且原油疲软,国内豆油盘中震荡下行,9月主力合约开盘6552元,最高6594元,最低6504元,报收6524元,比上一日收盘上涨48元,涨幅0.74% ,成交65.0万手,比上一日增加45574 手,持仓减少10166手。 

  消息方面:G20峰会今日表示,将通过国际货币基金组织(IMF)等国际机构向全球经济再注资1万亿美元,其中国际货币基金组织资金规模将扩大至现在的3倍,由2500亿美元增加到7500亿美元,以帮助陷入困境的国家。 

  东部时间4月2日周四早晨,美农业部(USDA)公布了截至3月26日(周四)的一周出口销售报告。当周美国2008/09年度(08年9月1日起)大豆净出口销售量为59.98万吨,当周美国2009/10年度大豆净出口销售量为58.11万吨,两年度累计净售118.09万吨,远超过分析师此前预测的35-62.5万吨区间上沿。当周美国2008/09年度(08年10月1日起)豆油净出口销售量为6.2万吨,创本市场年度新高,较前周增加1.34万吨,符合此前市场预测的4-6.5万吨区间. 

  操作建议:中线多单继续持有。 

  玉米收评--连玉米窄幅震荡 

  今日连玉米窄幅震荡,主力909合约收报1682元/吨,较前一交易日下跌6元,成交萎缩46%至76074手,持仓增6932手至265346手。现货方面今日中国各港口玉米价格整体平稳,局部略涨。 

  美国农业部经济学家Joe Glauber周四称,仍预期2009年美国玉米及大豆产量将高于2008年,但预估值低于美国农业部2月的预估水准。目前预估美国农户2009年将生产约122亿蒲式耳玉米,高于2008年的121亿蒲式耳,但低于美国农业部2月在其年度农作物展望论坛上预估的123.65亿蒲式耳。 

  美国农业部(USDA)最新公布的玉米出口销售报告显示,截至3月26日当周,美国2008-09年度玉米净销售1,251,200吨;2009-10年度玉米净销售8,200吨。当周美国2008-09年度玉米出口装船994,300吨。

  近日连玉米交投低迷,投资者宜先观望。

  白糖收评--广西数据出炉,郑糖宽幅震荡 

  今日郑糖宽幅震荡,主力909合约收报3805元/吨,较前一交易日上涨4元,成交萎缩24%至728984手,持仓减13364手至547756手。现货方面广西新糖报价3550元,成交清淡,电子盘柳糖主力09084收报3727元/吨。 

  截止3月底广西共有64家糖厂收榨。据统计,截止到3月31日,全区累计榨蔗5795万吨,同比减少398万吨;产混合糖707万吨,同比减少58万吨;混合产糖率12.2%,同比降低0.15个百分点;累计销糖355万吨,同比减少32万吨;产销率50.21%,同比降低0.37个百分点。 

  截止3月底,广东全省产糖102.42万吨,销糖76.64吨,库存23.79吨,产销率74.8%。全省开榨糖厂36家,目前只剩湛江2家未停榨,估计还有1.5万吨产量。至全面收榨,广东省产糖估计为104万吨,减产41万吨,减幅达28.4%。 

  截至3月末,云南全省累计入榨甘蔗1357.98万吨,产糖169.17万吨,平均出糖率12.46%,销售食糖65.17万吨,食糖销售率38.52%,食糖库存104.00万吨。产酒精10.36万吨,销售4.47万吨。 

  截止3月底,海南省累计入榨甘蔗370万吨,产糖45.56万吨,已销糖12.96万吨,产销率28.45%,甘蔗混合产糖率12.31%,比上榨季提高0.4个百分点。今年海南的总产量预计为46万吨左右,较上榨季减产7万吨左右。 

  近日郑糖高位回落,主多资金的再度出走与仓单的快速增加都对盘面构成压力。三月产销数据影响中性,料郑糖短线仍将维持震荡格局,投资者宜日内快进快出,中长线宜先观望。

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